Использование Copilot для получения рекомендаций по контенту и ответов от SharePoint
Copilot может рекомендовать документы, связанные с продуктами и счетами в ваших записях о продажах. Вы также можете задать вопросы о продукции и получить ответы из документов, хранящихся в SharePoint.
Заметка
Если ваш администратор настроил Copilot на использование определенных SharePoint папок, Copilot будет искать документы только в этих папках. В противном случае Copilot выполнит поиск во всех SharePoint папках, к которым у вас есть доступ.
Предварительные условия
- У вас должна быть SharePoint онлайн-лицензия.
- Для доступа к SharePoint документам у вас должно быть как минимум разрешение на чтение. Если у вас есть доступ только к определенным папкам или сайтам, Copilot отображает соответствующие документы только из этих папок или сайтов.
Получение рекомендаций по контенту из SharePoint
Как продавец, вы должны быть в курсе самой последней информации о продуктах и организациях, такой как брошюры о продуктах, цены, рекламные материалы и спецификации, которые обычно хранятся в SharePoint. Вы можете попросить Copilot предоставить вам список документов SharePoint, относящихся к вашим записям о продажах.
Чтобы получить рекомендации по содержимому, используйте один из следующих методов в окне чата Copilot:
Выберите значок искры (
) в окне чата, выберите Получить информацию>Показать связанные файлы и введите имя записи.Используйте чат на естественном языке. Например, вы можете попросить Copilot: Покажите мне файлы, связанные с продуктом или Получить файлы, связанные с этим или Покажите документы для название возможной сделки.
Выберите дополнительный запрос Показать связанные файлы, если он доступен.
Последующий запрос отображается в зависимости от типа записи и того, связаны ли с ней продукты или организации. Например, если вы связали продукты с возможной сделкой, вы увидите последующий запрос Показать файлы, связанные с продуктом.
Последующий запрос также появляется после того, как Copilot ответит на запрос подготовиться к встрече, чтобы помочь вам собрать соответствующие файлы для встречи в зависимости от используемой организации или продукта.
Документы перечисляются в порядке ранжирования результатов поиска SharePoint. Подробнее о том, какие файлы указаны в списке
Какие записи поддерживаются?
Возможность рекомендации содержимого SharePoint поддерживается для организации, контакта, интереса, возможной сделки, заказа, предложения с расценками и счета-фактуры.
Какие файлы указаны?
Запрос Показать связанные файлы перечисляет файлы, соответствующие следующим критериям:
Файл должен иметь тип Word, Excel, PowerPoint или PDF.
Файл должен быть связан с продуктом или организацией, связанной с записью, или с любыми другими ключевыми словами, указанными в запросе.
Для записей, связанных с продуктами, таких как возможная сделка и предложение с расценками, перечислены файлы, связанные со связанными продуктами. Если в записи нет связей продуктов или нет файлов, связанных с продуктом, в SharePoint, отображаются файлы, относящиеся к организации.
Для записей, не связанных с продуктами, таких как организации, контакты и интересы, перечислены файлы, связанные с организацией.
Помимо файлов, связанных с продуктом и организацией, вы также можете попросить Copilot получить файлы, связанные с любым ключевым словом. Например, вы можете попросить Покажите файлы, связанные с практическими примерами в сфере здравоохранения.
Получение ответа из содержимого документов SharePoint
Как продавцу, вам, возможно, придется обращаться к таким документам, как контракты, технические документы и маркетинговые материалы, чтобы ответить на вопросы ваших клиентов. Если эти документы хранятся в SharePoint, Copilot может помочь вам найти ответы в документах и обобщить их для вас.
Чтобы получить ответы из содержимого документов SharePoint
Откройте Copilot и выберите значок искры (
).Выберите Получить данные>Получить информацию из SharePoint о и введите свой вопрос.
Кроме того, вы можете задать вопрос Copilot на естественном языке. Чтобы выполнить поиск SharePoint непосредственно, включите термин SharePoint в свой вопрос. Например, вы можете попросить: Предоставьте мне последние тематические исследования, связанные с этой возможностью, из Sharepoint. В противном случае Copilot ищет ответы в данных о продажах, хранящихся в Dataverse сначала.
Если ответ доступен в SharePoint, Copilot резюмирует ответ и предоставляет ссылки на соответствующие документы в SharePoint.
Чтобы получить ответы из Dataverse и SharePoint
Откройте Copilot и введите свой вопрос на естественном языке, затем выберите Ввод.
Вам не нужно открывать запись, чтобы задать вопрос Copilot. Например, вы можете спросить Copilot: Каков гарантийный срок для 3D-принтеров Contoso?
Copilot сначала ищет ответы в данных о продажах, хранящихся в Dataverse. После отображения результата вы увидите следующий запрос.
Выберите следующий запрос Найди ответ в SharePoint.
Если ответ доступен в SharePoint, Copilot резюмирует ответ и предоставляет ссылки на соответствующие документы в SharePoint.