Использование Copilot в Dynamics 365 Sales

Статья
05/22/2024

Copilot — это помощник на основе искусственного интеллекта, который помогает вам быть более продуктивным и эффективным в вашей повседневной работе в приложениях Dynamics 365 Sales. Copilot может обобщать информацию об интересах и возможных сделках, помогать вам следить за недавними изменениями ваших записей и готовиться к встречам, а также обогащать интересы данными из других источников.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам

Предварительные условия

Ваш администратор включил и настроил Copilot.

Открыть Copilot

Вы можете открыть Copilot на боковой панели — рядом с записью, такой как возможная сделка или интерес, — или в режиме полноэкранного просмотра.

Откройте Copilot на боковой панели

Откройте боковую панель Copilot, если вы хотите быстро получить краткую аналитику о записи или попросить Copilot резюмировать другие записи, отобразить последние изменения и подготовиться к собраниям, не покидая текущую страницу.

Выберите значок Copilot () в правой части вашего приложения. Вы можете открыть боковую панель Copilot с любой страницы вашего приложения, кроме страницы Copilot.
Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot. Узнайте больше о подсказках.

Открытие Copilot в полноэкранном режиме (предварительная версия)

[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]

Внимание

Это предварительная версия функции.
Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Эти функции регулируются дополнительными условиями использования и доступны до официального выпуска, чтобы клиенты могли получить ранний доступ и оставить отзыв.

Откройте страницу Copilot в полноэкранном режиме, если вам нужно больше места, чтобы общаться с Copilot и задавать вопросы.

Выберите Copilot на карте вашего сайта.

Если его там нет, попросите администратора включить предварительные версии функций Copilot. Если вы используете собственное приложение, попросите администратора добавить страницу Copilot на карту сайта вашего приложения.
Выберите подсказку в списке предложений или значок искры (), чтобы получить список предлагаемых запросов, или запросы, с которыми вам может помочь Copilot. Узнайте больше о подсказках.

На следующем снимке экрана показан пример того, как в полноэкранном представлении Copilot отображается представление конвейера возможных сделок:

Чат с Copilot

Вы можете общаться с Copilot на естественном языке или использовать заранее заданные запросы, чтобы максимально эффективно использовать возможности Copilot.

Общайтесь с Copilot на естественном языке

Когда вы общаетесь с Copilot на естественном языке, вы можете использовать следующие типы запросов:

Вопросы, основанные на данных: прямые запросы данных, такие как:
- Каков годовой доход Contoso?
- Кто является владельцем Alpine Ski House?
- Покажите мне все мои возможные сделки, которые закрываются в этом месяце.

Ответы на эти вопросы формируются с использованием данных, хранящихся в Dataverse, который является базовой платформой данных для Dynamics 365 Sales. Дополнительные вопросы см. в разделе Вопросы о данных о продажах.

Вопросы с терминологией, специфичной для продаж: Вопросы, основанные на терминах, специфичных для торговых организаций. Поддерживаются вопросы по следующим темам:
- Коэффициенты конверсии. Например, каков мой коэффициент конверсии интересов за последний квартал?
- Цикл сделки. Например, какое среднее время цикла сделки для моих возможных сделок?
- Воронка продаж с фильтрами. Например, покажите мою воронку продаж со сделками, закрывающимися в течение следующих 30 дней.
- Размеры и стоимость сделок. Например, покажите открытые сделки объемом более 10 000.

Список примеров вопросов см. в разделе Вопросы с терминологией, специфичной для продаж

Вы также можете получить доступ к некоторым из этих вопросов из руководства по запросам, которое появляется при выборе значка искры ( ) на боковой панели Copilot или на странице Copilot.

Чат с Copilot с использованием предустановленных запросов

Используйте предопределенные запросы, чтобы максимально эффективно использовать возможности Copilot. В следующей таблице приведены некоторые предопределенные запросы, которые вы можете использовать, чтобы получать информацию, задавать вопросы и оставаться на связи с Copilot. Регулярно добавляются дополнительные запросы, которые помогут вам быть более продуктивными и эффективными в повседневной работе.

Имя запроса	Навигация по запросу	Description
Показать мою воронку продаж	Получить данные>Показать мою воронку продаж	Получите список имеющихся у вас возможных сделок, отсортированный по предполагаемой дате закрытия.
Сводка по возможной сделке или интересу	Получить информацию>Сводка по возможной интересу или Сводка по возможной сделке	Получите сводную информацию о принадлежащих вам возможных сделках, отсортированную по предполагаемой дате закрытия.
Получить последние новости по организации	Получить информацию>Получить последние новости по организации	Получайте последние новости, в которых упоминаются ваши организации.
Показать изменения в моих записях продаж	Задать вопросы>Показать изменения в моих записях продаж	Получите список ваших записей о продажах, которые были обновлены за последние семь дней.
Что мне было недавно назначено	Задать вопросы>Что мне было недавно назначено	Получите список интересов и возможных сделок, которые были назначены вам за последние 15 дней.
Показать последние изменения	Задавать вопросы> *«Показать последние изменения для возможной сделки» или «Показать последние изменения для интереса»	Получите список обновлений ваших возможных сделок или записей интересов за последние семь дней или с момента вашего последнего входа в систему.
Подготовка к встречам по продажам	Оставаться в курсе>Подготовка к встречам по продажам	Лучше готовьтесь к встречам по продажам со сводкой заметок, сделанных за последние три месяца, и самой последней веткой электронной почты на временной шкале соответствующей записи.
Показать сообщения электронной почты без ответа	Оставаться в курсе>Показать сообщения электронной почты, требующие дальнейших действий	Получите список писем, на которые вы не ответили.

Поделиться через