Определение целевого показателя

Статья
03/23/2023

Измеряйте цели по количеству или суме, в зависимости от того, что вы измеряете. Используйте поля свертки, чтобы отслеживать прогресс в достижении целей.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Менеджер по продажам или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Каковы метрики цели?

Целевой показатель позволяет явно определить, как будет измеряться цель. Например, производительность рабочей группы продаж можно измерить на основе числа интересов, привлеченных ими, или на основе суммы дохода. Существует два типа целевых показателей: сумма и количество. Тип показателя "Сумма" может быть денежной суммой, целым числом или десятичным числом. Тип показателя "Количество" — это целое число. Например, можно использовать целевой показатель "Сумма (денежное значение)" для отслеживания доходов от всех активных возможных сделок или заказов на продажу. Целый тип может использоваться для отслеживания звонков продаж, сделанных продавцом. Десятичное может представлять продукт, продаваемый по весу, например зерно или сахар.

Создание целевого показателя

Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.
В нижней части карты сайта выберите значок Изменить область , затем выберите Параметры приложения
Выберите Показатели цели.
Чтобы создать новый целевой показатель, на панели команд выберите Создать.
В разделе Шаг 1. Определите показатель заполните данные:

a. Имя. Обязательное. Введите фамилию (от 1 до 100 символов).

b. Тип показателя. Обязательное. Выберите Сумма, чтобы отслеживать денежные суммы. Выберите Количество, чтобы отследить сумму другого типа (например, узнать количество добавленных новых контактов).

Заметка

После сохранения целевого показателя это поле блокируется и изменить его в дальнейшем не получится.

c. Тип данных суммы. Обязательное. Если выбрано Количество в качестве Тип показателя, этот параметр недоступен, поскольку Dynamics 365 Sales автоматически задает целое число для типа данных.

Заметка

После сохранения целевого показателя это поле блокируется и изменить его в дальнейшем не получится.

d. Отслеживать растягивающуюся цель. Установите этот флажок, если нужно, чтобы этот показатель отслеживал не только основную, но и дополнительную цель.
Выберите Сохранить.
На вкладке Поля свертки определите, как вы хотите рассчитывать фактические и текущие значения для этой метрики. Например, предположим, что показатель цели основан на доходе. Вы можете определить свои поля свертки, как показано на следующем снимке экрана:

a. Выберите Добавить новое поле свертки.

b. Заполните следующие поля:
- Поле свертки: выберите тип поля свертки. Выберите свертку "Фактический", "Выполняется" или "Пользовательский". Помимо фактических и текущих значений, вы можете отслеживать еще одно значение как Настраиваемое поле сведения. Например, предположим, что вы хотите отслеживать упущенный доход в качестве третьего сводного показателя.
- Тип исходной записи: выберите тип записей, который будет использоваться в качестве источника для данных свертки. Пример: возможная сделка.
  
  Заметка
  
  Настраиваемые типы записей не поддерживаются.
- Исходное поле: выберите поле, которое будет использоваться для расчета значения сводки. Пример: фактический доход.
- Состояние типа исходной записи: выберите состояние записей, которое будет использоваться в качестве источника данных сведения для данного показателя. Пример: реализовано.
- Статус типа исходной записи: выберите состояние записей, которые будет использоваться в качестве источника данных сведения для данного показателя. В зависимости от выбранного типа записей состояние и статус могут быть одинаковыми.
- Тип записи: выберите сущность, содержащую требуемое поле даты. Обычно можно выбрать только тип записей, назначенный исходным типом записей.
- Поле даты. Выберите поле даты, которое требуется использовать для определения целевого периода, в который будут свертываться записи. Пример: фактическая дата закрытия.
e. Выберите Сохранить и закрыть.
На вкладке Описание введите описание для целевого показателя, чтобы другие пользователи смогли понять, прочитав его, за какими показателями он следит.
Выберите Сохранить.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Создание или изменение целей
Определение запросов сведения целей

Поделиться через