Определение запросов свертки цели (Центр продаж)
Используйте запросы свертки, чтобы указать дополнительные критерии, которые вы хотите применить к существующим метрикам цели. Например, вы можете создать метрику целей, которая измеряет все счета-фактуры, закрытые за определенный период. Запрос свертки может показать вам счета-фактуры, которые принадлежат одному человеку или клиентам на одной территории.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Создание запроса свертки
Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.
На карте сайта выберите значок Изменить область
, затем выберите Параметры приложения.
Выберите Запросы свертки в Управление целями.
Чтобы создать новый запрос свертки, в командной строке выберите Создать.
В поле Тип сущности выберите сущность для запроса свертки. Например, если вам нужны счета-фактуры для клиентов на территории, выберите сущность «Счет-фактура».
Заметка
При изменении типа сущности после добавления условий запроса в конструкторе запроса критерии запроса будут удалены.
В конструкторе запросов добавьте критерии в запрос.
Чтобы просмотреть результаты запроса, выберите Просмотр записей.
Сохраните запрос.
Теперь, когда запрос свертки создан, вы можете применить его к целям отдельных лиц или групп, которым необходимо соответствовать этим конкретным критериям.
Применить запрос свертки к цели
Запросы свертки определяют дополнительные критерии для цели. Применение запроса свертки к цели отдельного лица или групповой цели гарантирует, что метрики цели рассчитываются на основе дополнительных критериев.
Выполните следующие действия:
В приложении центра продаж перейдите к Производительность, Цели на левой панели.
Откройте цель, к которой вы хотите применить запрос свертки.
(Необязательно) Выберите вкладку Фактические значения и запишите значения перед применением запроса свертки.
Этот шаг помогает сравнивать значения после применения запроса свертки.Выберите вкладку Критерии цели.
Выберите запрос свертки в полях Запрос свертки — фактически и Запрос свертки — в процессе.
Выберите Пересчитать на панели команд и дождитесь расчетов. Время расчета зависит от сложности запроса и объема данных.
Заметка
Цели автоматически объединяются в зависимости от частоты свертки, установленной вашим Администратор. Дополнительные сведения см. в разделе Определение системных параметров на вкладке "Цели".
Выберите вкладку Фактические значения цели и проверьте Дата последней свертки чтобы убедиться, что пересчитанные данные являются самыми последними.
В полях В процентах от максимальной оценки, Фактические значения и Выполняется отображены значения после применения дополнительных критериев в запросе свертки. Например, значения для конкретного клиента.
Заметка
Максимальное число записей, которые можно сосчитать в запросе свертки цели, равно 5000.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Создание или изменение целей
Определение целевого показателя