Создание или изменение целей
Используйте цели, чтобы отслеживать свой прогресс в достижении целевого дохода или других целей, установленных вашей организацией. Распространяйте цели, используя родительские и дочерние цели.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Создание цели
Используйте цели для отслеживания хода продвижения к целевому доходу.
Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности (или аналогичные разрешения): "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".
Выберите значок карты сайта
, затем выберите Цели.На панели команд выберите Создать.
Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Имя. Введите имя, описывающие цель.
Родительская цель. Если эта цель является дочерней целью другой цели, выберите ту цель в качестве родительской цели здесь.
Показатель цели. Выберите, как цель будет отслеживаться, выбрав показатель для цели.
Заметка
Если выбрана родительская цель для этой цели, то выбрать показатель цели невозможно. Он будет автоматически заполнен из родительской цели.
Ответственный за цель. Выберите пользователя или рабочую группу, ответственных за достижение цели.
Выберите Сохранить.
На вкладке Период времени укажите, является ли период цели финансовым периодом или настраиваемым периодом.
Если Тип периода цели имеет значение Финансовый период, выберите финансовый период и финансовый год, для которых цель отслеживается.
Если Тип периода цели имеет значение Настраиваемый период, выберите дату в полях "От" и "До" для определения настраиваемого периода, для которого цель отслеживается.
Заметка
Если эта цель имеет родительскую цель, невозможно задать период времени для цели. Он будет автоматически заполнен из родительской цели.
На вкладке Целевые значения укажите целевое значение, по которому измеряются результаты свертки целей. Тип целевого значения зависит от значения, выбранного в поле Тип данных суммы для целевого показателя, указанного для этой цели. Отобразится одно из следующих полей:
Целевое значение (десятичное). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Десятичное число, это поле доступно.
Целевое значение (денежное). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Денежное, это поле доступно.
Целевое значение (целое). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Целое число либо значение поля Тип показателя цели = Количество, это поле доступно.
Если в используемом целевом показателе выбран параметр Отслеживать растягивающуюся цель, будет также отображено одно из следующих полей:
Растянутое целевое значение (десятичное). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Десятичное число, это поле доступно.
Растянутое целевое значение (денежное). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Денежное, это поле доступно.
Растянутое целевое значение (целое). Обязательное. Если в цели значение поля Тип показателя = Сумма и значение поля Тип данных суммы = Целое число либо значение поля "Тип показателя" цели = Количество, это поле доступно.
Чтобы добавить существующую цель как дочернюю цель для этой цели, на вкладке Дочерние цели выберите кнопку Добавить существующую цель.
Вкладка Фактические значения отображает фактическое значение, достигнутое в отношении целевого значения в соответствии с последней сведенной датой:
Фактические (денежное). Если в целевом показателе указано значение Деньги для параметра Тип данных суммы, в этом поле будет отображаться общая сумма заработанных денег (относительно цели) по состоянию на последнюю операцию сведения.
Неокончательные (денежное). Если в целевом показателе указано значение Деньги для параметра Тип данных суммы, в этом поле будет отображаться сумма заработанных денег (относительно цели) по состоянию на последнюю операцию вычисления фактических значений.
Процент от целевого значения. Если в целевом показателе указано значение Десятичное число или Целое число, в этом поле будет отображаться достигнутый процент от цели по состоянию на последнюю операцию сверки.
Дата последнего сведения. В этом поле отображается дата и время последней операции пересчета фактических значений.
На вкладке Условия цели определите условия, которые будут использоваться для сведения фактических данных для цели.
Сводить только из дочерних целей. Если для сведения нужно использовать только данные из дочерних целей, выберите Да. Чтобы разрешить использовать и другие данные для операций сведения, выберите Нет.
Набор записей для сведения. Чтобы разрешить включать в сведение только записи, ответственным за которые является владелец цели, выберите Ответственным является владелец цели. Чтобы разрешить включать в данные сведения все записи, выберите Все.
На вкладке Примечания введите любые примечания для цели.
Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.