Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
С Dynamics 365 Sales можно обеспечить унификацию вводимых пользователями данных и выполнение ими одних и тех же шагов при работе с каждым клиентом, создав последовательность операций бизнес-процесса. Например, можно создать последовательность операций бизнес-процесса, чтобы все одинаково обрабатывали запросы клиентов на обслуживание, или чтобы потребовать от сотрудников утверждения счетов перед отправкой заказов.
Чем помогают потоки бизнес-процессов?
Последовательности операций бизнес-процессов используют ту же базовую технологию, что и другие процессы, но предоставляемые ими возможности сильно отличаются от других функций, использующих процессы.
С помощью последовательностей операций бизнес-процессов можно определить набор стадий и шагов, которые отображаются в элементе управления вверху формы. Каждая стадия содержит группу шагов. Каждый шаг представляет поле, в которое можно ввести данные. Пользователи переходят к следующей стадии с помощью кнопки Следующая стадия. Можно настроить шаг как обязательный для выполнения, чтобы пользователи должны были вводить данные в соответствующее поле, прежде чем смогут переходить на следующую стадию. Это называется "регулируемым переходом по стадиям".
Последовательности операций бизнес-процессов выглядят относительно простыми по сравнению с процессами других типов. Это связано с тем, что они не содержат никакой условной бизнес-логики или автоматизации сверх предоставления простого взаимодействия для ввода данных и контроля ввода по стадиям. Однако, если их использовать совместно с другими процессами и настройками, они могут играть важную роль для экономии времени, сокращения расходов на обучение и ускорения адаптации пользователей.
Сущности, доступные для потока бизнес-процесса
Сущности являются наборами записей. Можно использовать следующие сущности для создания потоков бизнес-процессов в приложениях "Центр продаж" и Sales Professional:
| Объект | Поддерживаемое приложение |
|---|---|
| Организация | Центр продаж и Sales Professional |
| Встреча | Центр продаж |
| Контактные сведения | Центр продаж и Sales Professional |
| Электронное письмо | Центр продаж |
| Накладная | Центр продаж и Sales Professional |
| Интерес | Центр продаж и Sales Professional |
| Возможная сделка | Центр продаж и Sales Professional |
| Телефонный звонок | Центр продаж |
| Товар | Центр продаж |
| Предложение с расценками | Центр продаж и Sales Professional |
| Задача | Центр продаж |
| Команда | Центр продаж |
| Пользователь | Центр продаж |
Создание потока бизнес-процессов
В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:
Следуйте инструкциям из раздела Создание потока бизнес-процессов для создания или настройки потока бизнес-процессов.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.