Настройка представлений

В Dynamics 365 Sales используйте представления для определения способа отображения списка записей для конкретной сущности.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Менеджер по продажам, менеджер специалистов по продажам или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что такое представление

Представление определяет:

• Отображаемые столбцы.
• Ширина отображаемых столбцов.
• Способ сортировки списка записей по умолчанию.
• Фильтры по умолчанию для ограничения отображаемых записей в списке.

Записи, отображаемые в отдельных представлениях, отображаются в списке, иногда называемом таблицей, в котором часто представлены параметры, с помощью которых пользователи могут изменять сортировку по умолчанию, и фильтры для отображения наиболее важных данных. Представления также определяют источник данных для диаграмм, используемых в приложении.

Типы представлений

В Dynamics 365 Sales существует два типа представлений:

• Системные и общедоступные представления

  Системные и общедоступные представления включены в приложение или созданы настройщиками и сделаны доступными определенным или всем пользователям. Системный администратор или специалист по настройке систем может изменять эти представления. Системные или общедоступные представления — это специальные представления, от которых зависит приложение, которые существуют для системных сущностей или автоматически создаются при создании настраиваемых сущностей.

• Личные представления

  Личные представления создаются отдельными пользователями. Они отображаются только данному пользователю или другим пользователям, выбранным для общего доступа к личным представлениям. В качестве пользователя можно создать новое личное представление на основе системного или общего представления. Невозможно создать системное или общее представление на основе личного представления. Узнайте больше о том, как поделиться личными взглядами.

Создание системного представления

В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:

Sales Premium и Sales Enterprise

1. Выполните вход в Power Apps.
2. Следуйте инструкциям в разделе Создание и редактирование общедоступных или системных представлений приложений на основе модели , чтобы создать или настроить системные представления.

Sales Professional

В этом разделе описывается порядок создания системных представлений настройщиком.

Открытие системного представления

1. На карте сайта Sales Professional выберите Параметры продаж.

2. В разделе Пользовательская настройка выберите Представления.

   

3. В столбце Имя выберите представление, чтобы открыть его, или выполните поиск представления в поле Фильтровать по ключевому слову.

Создание системного представления

Можно создать собственные представления, специфичные для порядка работы и процессам в вашей организации.

1. На карте сайта Sales Professional выберите Параметры продаж.

2. В разделе Пользовательская настройка выберите Представления.

3. На странице Представления выберите Создать представление.

4. Выберите сущность для использования для представления.

   

5. Выберите Перейти в конструктор представлений в нижней части области.

   

6. Чтобы указать имя представления:

   1. Разверните раздел Столбцы и выберите Щелкните, чтобы добавить имя представления.
   2. Введите название представления. Имя задается при выходе из текстового поля по щелчку мышью или нажатию клавиши TAB. Можно изменить имя позже, щелкнув его повторно или изменив его на вкладке Свойства.

Добавление столбца в представление

В представлении записи отображаются в таблице, содержащей строки и столбцы. Каждая строка представляет запись, а поля из записей определяются столбцами, добавленными в представление.

1. В конструкторе представлений выберите Добавить в левом верхнем углу.
2. Выберите Основная сущность или Связанная сущность для отображения списка доступных полей на вкладке Компоненты.
3. Выполните одно из следующих действий.
   • Дважды щелкните имя поля, которое требуется добавить. Оно будет добавлено как последней столбец в представлении.
   • Перетащите поле в сетку. Можно перетащить поле, чтобы расположить его перед существующим столбцом при его добавлении.
   • Выберите поле и нажмите клавишу ВВОД.

• Можно также перетаскивать столбцы после того как они были добавлены в представление.

Задание ширины столбца

После добавления столбцов можно изменить ширину столбца.

1. Выберите столбец в представлении.
2. На вкладке Свойства задайте для ширины требуемое значение с помощью стрелок для увеличения или уменьшения ширины столбцов.

Задание основного и дополнительного порядков сортировки столбцов

При открытии представления отображаемые записи сортируются на основе порядка, заданного при создании представления. Можно сортировать по одному столбцу или двум столбцам с первичным и вторичным порядком сортировки. При открытии представление записи отсортированы по столбцу, определенному как первичная сортировка, затем по столбцу, определенному как вторичная сортировка.

Заметка

Первичную и вторичную сортировку можно задать только для столбцов из основной сущности.

1. Выберите столбец для использования в качестве первичной или вторичной сортировки.

2. В раскрывающемся меню выберите Основная сортировка или Дополнительная сортировка.

   

Заметка

Если удалить столбец, определенный как первичная сортировка, столбец, определенный как вторичная сортировка, становится первичной сортировкой.

Задание порядка для основной сортировки

Вы можете настроить восходящий или нисходящий порядок сортировки для столбца, определенного как столбец основной сортировки:

1. Выберите столбец, заданный как основная сортировка.

2. Выберите стрелку рядом с именем для изменения порядка.

   

Когда стрелка указывает вверх, порядок сортировки восходящий. Когда стрелка указывает вниз, порядок сортировки нисходящий.

Изменение порядка столбцов в представлении

Можно изменить порядок столбцов, уже включенных в представление.

1. Выберите столбец, который требуется переместить.

2. Перетащите столбец в положение, в которое вы хотите переместить его. Вы увидите визуальный индикатор, когда будете удерживать столбец над разрешенным положением.

   

Заметка

Можно также изменять порядок столбцов с помощью сочетаний клавиш Ctrl+X и Ctrl+V.

Удаление столбца из представления

Может потребоваться удалить столбец из системного представления по умолчанию или столбец, который был добавлен в форму, но стал ненужным.

Выберите столбец, которых требуется удалить, и выберите Удалить столбец.

Определение критериев фильтра

Можно задать условия фильтра, чтобы только подмножество записей отображалось в представлении. Если кто-то открывает представление, отображаются только записи, которые соответствуют определенным условиям фильтрации. Для фильтрации можно выбирать поля как в основном, так и в связанных представлениях.

1. В конструкторе разверните раздел Критерии фильтра.

2. Выберите Добавить фильтр.

3. В раскрывающемся списке Выберите выберите поле, по которому требуется выполнить фильтрацию.

4. В раскрывающемся списке во втором столбце выберите оператор для использования для фильтрации. Доступные операторы зависят от выбранного поля.

   

5. Введите значение, по которому требуется выполнять фильтрацию, в поле в третьем столбце.

Объединение нескольких фильтров

Можно добавить несколько фильтров в представление, если требуется фильтровать записи с помощью нескольких полей, затем сгруппируйте по полям.

1. Выберите Добавить фильтр для добавления дополнительного фильтра в представление.

2. Выберите оператор для использования и введите значение для фильтрации.

3. Установите флажок рядом с каждой строкой условий фильтра.

   

4. Выберите Группировка И или Группировка ИЛИ для группирования фильтров.

Если выбран вариант Группировка И, в представлении отображаются записи, отвечающие обоим условиям. Если выбран вариант Группировка ИЛИ, отображаются записи, отвечающие любому из указанных условий фильтра. Например, в предшествующем примере, для отображения записей для контактов с адресами в Сиэтле и Портленде выберите Группировка ИЛИ.

Удаление группы фильтров

1. Установите флажок для группы.

2. Выберите Разгруппировать.

   

Сохранение представления

При работе над представлением сохраняйте его часто, чтобы не потерять какие-либо изменения.

• В конструкторе выберите один из следующих вариантов в верхнем правом углу:
  • Чтобы сохранить без закрытия конструктора, выберите Сохранить
  • При завершении настройки представление выберите Сохранить и закрыть.

Заметка

Чтобы создать копию представления, выберите Сохранить как, чтобы сохранить текущее представление с другим именем.

Публикация системного представления

После завершения создания или обновления представления необходимо опубликовать его, чтобы сотрудники вашей организации могут использовать его:

1. Откройте представление, которое требуется опубликовать.
2. В конструкторе выберите Опубликовать.

Создать личное представление

Создавайте личные представления с нужными вам столбцами и фильтрами. Вы можете открыть существующее представление и изменить столбцы, применить фильтры и сохранить его как личное представление.

Дополнительные сведения:

• Изменить столбцы в представлении
• Применить фильтры
• Создать личное представление

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка форм
Настройка последовательностей операций бизнес-процесса