Настройка формы закрытия возможной сделки

Настройте форму закрытия возможной сделки, чтобы продавцы могли фиксировать подробности по закрытию возможной сделки, например причину закрытия и рентабельность продаж. Эти детали помогают менеджерам по продажам извлечь ключевую информацию и разработать лучшую стратегию.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Предварительные условия

• Включение настройки формы закрытия возможной сделки
• Настройки поддерживаются только в приложениях, созданных на основе единого интерфейса. Если вы используете пользовательское приложение, убедитесь, что оно создано на основе единого интерфейса.

Как настроить форму закрытия возможной сделки

1. Откройте обозреватель решений

2. Создайте настраиваемое поле в сущности закрытия возможной сделки

3. Добавьте поле в форму закрытия возможной сделки

4. Предварительно заполните значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки

5. Опубликуйте настройки

Шаг 1: Откройте обозреватель решений

На странице обозревателя решений можно создавать настройки и управлять ими.

1. В приложении "Центр продаж" выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.

   

2. На панели навигации страницы Управление бизнесом выберите Параметры>Настройки.

3. На странице Настройка выберите Настроить систему.

Шаг 2: Создайте настраиваемое поле в сущности закрытия возможной сделки

Сущность «Закрытие возможной сделки» имеет некоторые стандартные поля. Если информация, которую вы хотите собрать, недоступна в стандартных полях, вы можете создать настраиваемое поле. Например, если требуется получить данные рентабельности продаж для всех реализованных возможных сделок, можно создать новое поле Рентабельность продаж.

Заметка

Если ваша организация использует настраиваемое приложение, убедитесь, что сущность «Закрытие возможной сделки» добавлена в модуль настраиваемого приложения. Подробнее о добавлении сущности в модуль настраиваемого приложения

1. В обозревателе решений перейдите к пункту Компоненты>Сущности>Возможная сделка>Закрытие возможной сделки>Поля. Отображаются стандартные поля.

2. На панели инструментов Действия нажмите Создать, затем введите Отображаемое имя, чтобы создать Имя. Узнайте больше о том, как создавать и изменять столбцы.

3. Сохраните изменения.

Шаг 3: Добавьте поле в форму закрытия возможной сделки

1. В обозревателе решений перейдите к пункту Компоненты>Сущности>Возможная сделка>Закрытие возможной сделки>Формы.

2. Откройте форму Закрытие возможной сделки типа Быстрое создание.

3. Добавьте или удалите поля по мере необходимости в форме Закрытие возможной сделки.

   Заметка

   • Нельзя удалить или настроить стандартные поля или отношения сущностей.
   • Создание записи закрытия возможной сделки (например, из записи связанной сущности или из меню быстрого создания) закрывает связанную возможную сделку.

4. Чтобы добавить те же поля в форму Информация о закрытии возможной сделки, откройте форму Информация типа Главная и внесите те же изменения, что и на шаге 2. Форма Информация о закрытии возможной сделки используется для просмотра подробных сведений о закрытой возможной сделке позднее.

5. Сохраните изменения.

Шаг 4: Предварительно заполните значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки

Чтобы предварительно заполнить значения в форме «Закрытие возможной сделки» из соответствующей возможной сделки, сопоставьте поля в сущности «Возможная сделка» с соответствующими полями в сущности «Закрытие возможной сделки». Например, если вы хотите предварительно заполнить предполагаемый доход от возможной сделки в форме «Закрытие возможной сделки», вы можете сделать это, добавив поле предполагаемого дохода в форму «Закрытие возможной сделки», а затем сопоставив это поле с соответствующим полем в сущности «Возможная сделка». Это сопоставление также гарантирует синхронизацию значений между двумя сущностями.

Если вы хотите предварительно заполнить или синхронизировать значения из других сущностей, используйте подключаемый модуль или клиентский сценарий для предварительного заполнения и синхронизации значений.

1. В обозревателе решений перейдите к пункту Компоненты>Сущности>Возможная сделкаЗ>Отношения 1:N.

2. В раскрывающемся списке Тип выберите Сопоставляемые.

3. Дважды щелкните имя схемы для соотношения Opportunity_OpportunityClose.

   

4. В окне Отношение выберите Сопоставления.

5. Выберите Создать, чтобы создать сопоставление полей между полями «Возможная сделка» и «Закрытие возможной сделки».

6. Сохраните изменения.

Шаг 5: Опубликуйте настройки

После завершения настроек выберите Опубликовать все настройки на панели инструментов, чтобы изменения стали доступны пользователям. Откройте приложение и проверьте изменения.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Закрытие возможной сделки как заключенной или потерянной
Включение настройки формы закрытия возможной сделки