Настройте параметры ускорителя продаж, чтобы продавцы могли персонализировать их
Персональные настройки ускорителя продаж позволяют продавцам определять, что происходит, когда вы завершаете действие.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Что можно настроить?
Как администратор или менеджер последовательности, вы можете настраивать последовательности с помощью следующих параметров, чтобы позволить продавцам настраивать и персонализировать свой интерфейс:
- Доступность продавца
- Действия последовательности
- Отчеты по последовательностям
- Приоритет номера телефона
Доступность продавца
Настройте доступность продавцов, чтобы оптимизировать рабочую нагрузку, учитывая только рабочие дни и исключая нерабочие дни для действий в списке рабочих элементов. Кроме того, вы можете выбрать тип календаря, чтобы определить дни недели или часы работы продавцов. Кроме того, на шаге времени ожидания также учитываются выходные и соответственно рассчитывается расписание деятельности.
Например, давайте рассмотрим следующие сценарии, чтобы понять, как работают улучшенный календарь и расчет времени ожидания:
- В календаре рабочий процесс выглядит следующим образом:
- Задача 1. Отправить клиенту вступительное электронное письмо (среда)
- Задача 2: дальнейшее действие со звонком через три дня (задача будет отображаться в следующий понедельник, который является последующим рабочим днем).
- С улучшенным календарем и расчетом времени ожидания рабочий процесс работает следующим образом:
- Задача 1. Отправить клиенту вступительное электронное письмо (среда)
- Задача 2: дальнейшее действие со звонком через три дня (задача будет отображаться в следующий вторник, учитывая, что время ожидания занимает выходные как нерабочие дни).
Заметка
С 1 апреля 2024 года вы не сможете устанавливать доступность продавцов через Outlook. Дополнительная информация: Устаревание настройка доступности продавца с помощью календаря Outlook
Выполните следующие действия:
Войдите в ваше приложение продаж и в нижнем левом углу страницы перейдите к пункту Изменить област
>Параметры Sales Insights.На карте сайта в разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.
На странице Последовательности выберите Параметры.
На странице Параметры выберите Доступность продавцов.
Включите переключатель Параметры доступности продавца.
Продавцы могут настраивать рабочие часы, выходные, нерабочие часы через календарь Dynamics 365 в личных настройках. Чтобы узнать больше о настройке рабочей доступности продавцов, см. раздел Настройка вашей рабочей доступности.
В разделе Расчет времени ожидания выберите Расчет времени ожидания, из которого шаги последовательности учитывают рабочую неделю и рабочие часы продавца для деятельности, которая будет корректироваться в зависимости от рабочих дней.
Заметка
Если вы хотите, чтобы шаги последовательности учитывали все дни недели, не выбирайте параметр "Расчет времени ожидания".
Выберите параметр действия времени ожидания, чтобы пропустить нерабочие часы и перенести его на следующий рабочий день. Например, продавец настраивает выходные как нерабочие часы, а действие времени ожидания приходится на субботу. Если параметр расчета времени ожидания включен, действие времени ожидания, запланированное на субботу (нерабочие часы), будет перенесено на следующий рабочий день (понедельник), а затем другие действия будут перенесены в том порядке, в котором они определены. Если параметр "Расчет времени ожидания" выбран, он будет включен для всех последовательностей. Однако если вы хотите отключить параметр "Расчет времени ожидания" для последовательности, выполните следующие действия:
Откройте последовательность.
На странице последовательности выберите Параметры.
Заметка
Деактивируйте последовательность перед изменением параметров.
На панели Параметры последовательности в разделе Расчет времени ожидания снимите флажок Пропускать нерабочие дни.
Выберите Сохранить.
Действия последовательности
Настройте связывание шагов последовательности и действий, чтобы автоматически создавать связанные действия для предстоящих шагов последовательности продавцов. Связанные действия добавляются к графикам продавца для следующего шага последовательности.
Выполните следующие действия:
Войдите в ваше приложение продаж и в нижнем левом углу страницы перейдите к пункту Изменить область
>Параметры Sales Insights.На карте сайта в разделе Ускоритель продаж выберите Последовательность.
На странице Последовательности выберите Параметры.
На странице Параметры выберите Действия последовательности.
Включите выключатель Создать связанные действия.
Установите флажок Исключить действия звонков, чтобы избежать создания повторяющихся действий телефонных звонков при использовании инфраструктуры интеграции каналов Dynamics 365 в качестве телефонной системы. Если вы не выберете этот параметр, на временной шкале будет создано дублирующее действие звонка, и когда шаг ожидает завершения в записи, будет создано дублирующее действие.
Заметка
Если этот параметр отключен, действия не будут создаваться автоматически. Однако действия создаются на временной шкале только тогда, когда продавцы выбирают действие в мини-приложении На очереди.
Настройте действия и шаги. Вы можете выбрать, как действия, которые продавцы выполняют на шагах, повлияют на связанные действия и шаги последовательности.
Действие Description Когда продавец завершает какое-либо действие (кроме звонка), связанный шаг также завершается. Когда вы устанавливаете этот флажок и продавцы завершают действие через временную шкалу, шаг последовательности, связанный с этим действием, автоматически отмечается как завершенный. Когда продавец завершает звонок, связанный шаг также завершается. Когда вы устанавливаете этот флажок и продавцы производят телефонный звонок через временную шкалу, шаг последовательности, связанный с этим действием, автоматически отмечается как завершенный. Когда продавец помечает шаг последовательности звонка как завершенный Когда продавцы завершают действие звонка на шаге последовательности, вы можете разрешить продавцам вводить статус действия или ввести значение по умолчанию, определенное для вашей организации. Заметка
Установите флажок Блокировать параметры, чтобы продавцы не могли их изменять, чтобы запретить продавцам обновлять конфигурацию последовательностей действий.
Выберите Сохранить.
Отчеты по последовательностям
Включите отчеты ускорителя продаж, чтобы помочь вашему менеджеру по продажам просматривать и понимать исторические операционные метрики и ключевые показатели эффективности (КПЭ) своей команды, а также страницу статистики последовательностей.
Выполните следующие действия:
Войдите в ваше приложение продаж и в нижнем левом углу страницы перейдите к пункту Изменить область
>Параметры Sales Insights.На карте сайта в разделе Ускоритель продаж выберите Последовательность.
На странице Последовательности выберите Параметры.
На странице Параметры выберите Отчеты по последовательностям.
Включите переключатель.
В сообщении подтверждения выберите Включить.
По умолчанию отчеты могут просматривать пользователи с ролями менеджера по продажам и менеджера последовательностей. Чтобы предоставить доступ для просмотра другим ролям, предоставьте доступ для чтения на уровне организации для таблицы отчетов об ускорении продаж. Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии
Заметка
После включения этого параметра приложению может потребоваться до 24 часов для отображения данных в отчетах. Впоследствии отчеты будут обновляться каждые 24 часа. Вы можете просмотреть дату последнего обновления в правом верхнем углу страницы отчета об ускорении продаж.
Чтобы знать, как менеджеры по продажам используют:
- метрики и КПЭ, см. раздел Общие сведения об отчетах об ускорении продаж.
- Статистику последовательностей см. в разделе Общие сведения о статистике последовательности.
Приоритет номера телефона
Когда в вашей организации настроена телефонная система, продавцы могут звонить напрямую через функцию ускорителя продаж. В Приоритет номера телефона, выберите номера телефонов для По умолчанию, Резерв1, и Резерв2. Когда продавцы инициируют звонки через этап последовательности или список работ, программный телефон выбирает номера телефонов в том порядке, в котором они перечислены.
Например, вы можете выбрать Рабочий телефон в параметре По умолчанию, Мобильный телефон в параметре Резервный1 и Домашний телефон в параметре Резервный2. Когда продавец инициирует звонок, номер в параметре По умолчанию набирается, если он доступен. Если он недоступен, звонок переходит к следующему параметру.
Выполните следующие действия:
Войдите в ваше приложение продаж и в нижнем левом углу страницы перейдите к пункту Изменить область
>Параметры Sales Insights.На карте сайта в разделе Ускоритель продаж выберите Последовательность.
На странице Последовательности выберите Параметры.
На странице Параметры выберите Приоритет номера телефона.
Выберите параметры номера телефона для По умолчанию, Резерв1 и Резерв2.
Выберите Сохранить.
Заметка
Для возможных сделок приоритет номеров телефона будет применен к основным контактам.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.