Используйте персональные параметры, чтобы определить, как планируются действия, в зависимости от вашей рабочей доступности, и решать, что произойдет, когда действие будет завершено.
Что можно персонализировать?
Как продавец, вы можете персонализировать ускоритель продаж, определив, как планируются действия в зависимости от вашей рабочей доступности и выбрав, что произойдет, когда вы завершите действие. Вам доступна настройка следующих личных параметров:
Настройте рабочие дни, часы и выходные, чтобы настроить запланированные задачи и назначение интересов в соответствии с вашей доступностью. Например, вы берете выходной 1 апреля 2021 года, и у вас есть несколько действий, которые нужно выполнить в этот день. Когда вы настраиваете календарь с выходным днем, любые действия, запланированные на этот день, будут перенесены на вашу следующую доступную дату или время.
Примечание
Как менеджер по продажам, вы можете настроить доступность продавцов, которые подчиняются вам. Подробнее: Управление доступностью продавцов
В зависимости от лицензии, которая у вас есть в организации, вы можете использовать один из следующих способов настройки доступности вашей работы:
Выполните вход в приложение Центр продаж Dynamics 365 и перейдите к пункту Моя работа>Ускоритель продаж.
В разделе списка работ выберите Дополнительные параметры>Параметры.
На странице Личные параметры выберите Доступность.
Выберите Создать и выберите вариант настройки календаря в соответствии с вашими требованиями:
Рабочие часы: настройте свое обычное рабочее время между указанными вами датами. Это помогает ускорителю продаж учитывать назначение действий вашему рабочему списку.
Настройте следующие параметры:
Выберите дату, для которой вы хотите настроить свое рабочее время.
Выберите рабочее время в свой день. По умолчанию настроено девять рабочих часов с 8:00 до 17:00 без перерывов. Чтобы добавить общий перерыв или перерыв на обед между рабочими часами, выберите Добавить (+). В следующем примере вы можете увидеть, что к рабочим часам был добавлен 30-минутный перерыв. При необходимости вы можете продолжать добавлять перерывы.
Выберите, хотите ли вы повторять эту конфигурацию рабочего времени каждый день или только в этот день недели:
Если вы выберете Каждый день, настроенное рабочее время применяется к каждому дню недели, включая субботу и воскресенье. Вы можете выбрать любые дни, для которых вы не хотите применять эти часы работы. В следующем примере суббота и воскресенье были удалены из этой конфигурации рабочего времени. Также вы можете выбрать дату окончания, на которой вы хотите завершить эту настройку рабочего времени.
Если вы выберете Каждую неделю, настроенное рабочее время применяется к одному и тому же дню каждую неделю. В следующем примере конфигурация применяется в среду, и все последующие среды будут иметь одинаковую конфигурацию рабочего времени. Также вы можете выбрать дату окончания, на которой вы хотите завершить эту настройку рабочего времени.
Выберите часовой пояс. Часовой пояс позволяет вам правильно согласовывать время, когда ваша рабочая группа разбросана по странам или регионам. По умолчанию выбрано всемирное координированное время (время по Гринвичу).
Сохраните конфигурации.
Нерабочее время: настройте перерыв или время, когда вы уходите с работы в определенный день. Выберите период времени, в который вы хотите перерыв, затем выберите Сохранить.
В следующем примере у вас назначена встреча с врачом для осмотра с 13:00 до 16:00 2 марта 2021 года. Когда вы используете параметр Нерабочее время, чтобы обновить свой календарь, ускоритель продаж учтет перерыв и скорректирует вашу временную шкалу действий в соответствии с вашим рабочим временем.
Выходные: настройте отпуска или личные выходные на работе. Этот параметр блокирует полный день или несколько дней. Если вы подаете заявку на несколько дней, выберите параметр Весь день, затем выберите даты начала и окончания.
Предоставьте описание, чтобы другие продавцы могли узнать ваш статус и причину вашего отсутствия. Выберите свой часовой пояс, затем сохраните конфигурации.
В следующем примере вы планируете отправиться в отпуск с семьей с 9 по 12 марта, и вы используете параметр Выходные, чтобы обновить ваш календарь. Ускоритель продаж учтет отпуск и скорректирует временную шкалу действий в соответствии с вашим отпуском.
Через личные настройки (Sales Enterprise)
Войдите в свое приложение "Центр продаж" и в нижнем левом углу перейдите к разделу Изменить область>Личные параметры.
Выберите Календарь.
Откроется календарь на текущий месяц с указанием вашей рабочей доступности. Кроме того, внизу календаря вы можете увидеть местное время вашей организации по умолчанию.
Настройте свой календарь в соответствии с вашими требованиями, как описано в шаге 4 в разделе Через настройки рабочего списка ранее в этой теме.
Настройка шагов автоматического перехода
Параметры Автопереход определяют следующий порядок действий, которые следует предпринять, когда вы завершите или пропустите шаг.
Выполните вход в приложение Центр продаж Dynamics 365 и перейдите к пункту Моя работа>Ускоритель продаж.
В разделе списка работ выберите Дополнительные параметры>Параметры.
На странице Личные параметры выберите Автопереход.
Для завершения или пропуска действия доступны следующие параметры:
Запрашивать перед переходом к следующему рабочему элементу: когда действие завершено или пропущено, перед переходом к следующей записи в рабочем списке отображается сообщение. В сообщении вы выбираете подходящий вариант, чтобы продолжить. На следующем изображении показано сообщение, которое отображается, когда вы пропускаете действие.
Автоматический переход к следующему рабочему элементу: когда действие завершено или пропущено, автоматически отображается следующая запись в очереди списка работ.
Остаться в той же записи: когда действие завершено или пропущено, эта же запись все еще отображается, и мини-приложение На очереди отображает следующее действие, определенное в последовательности.
Сохранить и закрыть страницу параметров.
Настройка шагов и действий
Когда шаг отображается в мини-приложении На очереди, соответствующее действие автоматически создается на временной шкале и связывается с шагом. Когда вы выполняете действие, такое как отправка сообщения электронной почты или звонок, через временную шкалу, шаг обновляется. Настраивая действия и шаги, вы можете выбрать, как действия, которые вы выполняете по шагами, будут влиять на связанные действия и шаги последовательности.
Выполните вход в приложение Центр продаж Dynamics 365 и перейдите к пункту Моя работа>Ускоритель продаж.
В разделе списка работ выберите Дополнительные параметры>Параметры.
На странице Личные параметры выберите Шаги и действия.
На странице Шаги и действия настройте следующие параметры по мере необходимости:
Когда я отправляю сообщение электронной почты: когда вы устанавливаете этот флажок и отправляете сообщение электронной почты через временную шкалу, шаг последовательности, связанный с этим действием, автоматически отмечается как завершенный.
Когда я помечаю запись действия звонка как завершенную: когда вы устанавливаете этот флажок и делаете звонок через временную шкалу, шаг последовательности, связанный с этим действием, автоматически отмечается как завершенный.
Когда я помечаю шаг последовательности звонка как завершенный: когда вы выполняете действие звонка в шаге последовательности, вы можете выбрать ввести статус действия или ввести значение по умолчанию, которое было определено для вашей организации.
Сохранить и закрыть страницу параметров.
Отображение или скрытие фильтров
Как продавец, вы можете скрыть любой фильтр, который доступен в списке фильтров. После скрытия фильтра вы не можете просматривать параметр фильтра в своем списке.
Выполните вход в приложение Центр продаж Dynamics 365 и перейдите к пункту Моя работа>Ускоритель продаж.
В разделе списка работ выберите Дополнительные параметры>Параметры.
На странице Личные параметры выберите Фильтры.
Перейдите к фильтру, который вы хотите скрыть, и выключите выключатель.
Примечание
Чтобы скрыть группу, выключите переключатель для группы.
Если администратор скрывает фильтры или группы, вы не увидите их в своем списке. Свяжитесь со своим администратором, чтобы показать фильтры, которые вы можете использовать. Больше информации: Скрытие фильтров
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Learn how to set up and configure Dynamics 365 Sales to use sales accelerator features. Use the Sales accelerator so sellers can sell build a sales pipeline, using automated recommendations throughout a sales sequence that helps accelerate the sales process.
В качестве аналитика по работе с клиентами майкрософт Dynamics 365 вы отвечаете за настройку, настройку и расширение функциональных возможностей Dynamics 365 Sales для создания бизнес-решений, которые поддерживают, автоматизируют и ускоряют процесс продаж компании.
Автоматизируйте работу с помощью последовательностей. Создайте набор действий, персонализируйте коммуникацию и расставьте приоритеты для задач для повышения производительности.
Ускорьте процесс продаж с помощью ускорителя продаж в Dynamics 365. Он предоставляет продавцам индивидуальный подход, помогая им расставлять приоритеты среди клиентов и оптимизировать свой подход.
Узнайте, как добавить мини-приложение «На очереди» в настраиваемые формы продаж для упрощения доступа и повышения производительности в Dynamics 365 Sales.
