Включение создания заказов из предложений с расценками
Предложения с расценками содержат важные данные о покупателях и товарах, которые им интересны. Когда вы включаете создание заказов из предложений с расценками, это позволяет продавцам быстро создавать заказы из предложений с расценками, так как большая часть сведений в заказе предварительно заполняется из предложений с расценками.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или менеджер Sales Professional Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Включение создания предложения с расценками
Убедитесь, что у вас есть роль менеджера Sales Professional или системного администратора.
На карте сайта приложения Sales Professional выберите Параметры продаж.
Заметка
Эта функция не поддерживается для лицензий Sales Enterprise и Sales Premium и, следовательно, недоступна в приложении "Центр продаж".
В разделе Дополнительные параметры выберите Параметры предложения с расценками.
Чтобы разрешить создание заказов из предложений с расценками установите для параметра Включение автоматического создания заказов из предложений с расценками значение Включено.
Выберите Сохранить.
Откройте предложение с расценками, активируйте его и проверьте, что параметр Создать заказ доступен на панели команд. Теперь вы можете выбрать Создать заказ ,чтобы создать заказ на основе предложения с расценками.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.