Поделиться через

Создание или изменение заказов на продажу

  • Статья

Используйте заказы, чтобы отслеживать сведения о продуктах или услугах, на которые ваши клиенты хотят разместить заказ.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Когда следует создавать заказ

Создавайте заказ, когда клиент готов купить ваши товары или услуги. В Dynamics 365 Sales заказ может возникнуть в результате принятия клиентом предложения с расценками, или же вы можете создать заказ без принятого предложения с расценками, в зависимости от ситуации.

Одним из способов повышения продаж является добавление всех продуктов, которые могут потребоваться клиенту, в заказ. Dynamics 365 Sales может также предложить наборы продуктов или семейства продуктов, чтобы упростить выбор продуктов для дополнительных и перекрестных продаж. Если вы уже подготовили предложение с расценками для клиента, с его помощью можно создать заказ.

Создание заказа из предложения с расценками

Как правило, реализованное предложение преобразуется в заказ. Начните с активного предложения. Обратите внимание, что после принятия предложения изменить его будет невозможно.

  1. Выберите значок карты сайта , затем выберите Предложения с расценками.

  2. Выберите предложение с расценками, для которого требуется создать заказ.

  3. На панели команды выберите Сделать предложение с расценками активным.

  4. После активации предложения с расценками выберите Создать заказ на панели команд.

    Заметка

    В приложении Sales Professional параметр Создать заказ доступна, только если ваш администратор разрешил создание заказов из предложений с расценками

  5. В диалоговом окне Создать заказ в поле Дата реализации устанавливается текущая дата. Выберите другую дату при необходимости.

  6. Добавьте описание и выберите ОК. Заказ создан, и в него добавляются все продукты из предложения. Прайс-лист и валюта также копируются из сметы в заказ.

    В зависимости от того, включили ли вы интеграцию обработки заказов на продажу, поле Prices Locked задается следующим образом:

    • Если интеграция отключена, поле Цены заблокированы имеет значение Да.

    • Если интеграция включена, то в поле Цены зафиксированы задается значение по умолчанию, указанное для столбца ispricelocked в таблице заказов. Если вы не обновили столбец, поле Цены заблокированы будет установлено на Нет. Дополнительная информация: Блокировка или разблокировка цены для заказа или счета

Создать заказ

Заказ можно создать на основе вашего общения с клиентом вместо принятого предложения с расценками.

  1. Выберите значок карты сайта , затем выберите Заказы.

  2. Выберите Создать.

  3. В форме Заказ введите данные в следующие обязательные поля:

    • Имя. Введите фамилию длиной не более 100 знаков. Оно должно быть понятным и уникальным. По умолчанию эти записи отсортированы по названию в списке записей.
    • Прайс-лист и Валюта: выберите прайс-лист и валюту, которые будут использоваться для расчета цен продуктов.

    Заметка

    • По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукты в заказ. Однако системный администратор может изменить параметры вашей организации, чтобы поле прайс-листа стало необязательным.
    • Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в заказе задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в заказ. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, заказ), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью.

  4. В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент выберите клиента, для которого создается заказ.

  5. На панели команд выберите Сохранить, чтобы создать запись заказа.

  6. Чтобы добавить продукты из вашей возможности в ваш заказ, выберите значок Дополнительные параметры Значок «Дополнительные команды», затем выберите Получить продукты, выберите вашу возможность и нажмите ОК.

    -ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа. Если ваш администратор настроил улучшенный интерфейс добавления продуктов, вы увидите кнопку Добавить продукты. Дополнительные сведения о добавлении продуктов с использованием улучшенного интерфейса см. в разделе Поиск и добавление нескольких продуктов в предложения, заказы или счета.

    Заметка

    • Необходимо ввести сумму налога при добавлении продукта к предложению с расценками, заказу или счету. В Dynamics 365 Sales налог на отдельные продукты не рассчитывается автоматически. Однако общая сумма налога вычисляется автоматически на основании сумм налогов для каждого отдельного продукта в предложении с расценками, заказе или счете.

  7. В области Сведения о доставке введите сведения о доставке.

  8. В области Адреса введите адреса доставки и выставления счетов.

  9. Выберите значок Сохранить в правом нижнем углу экрана.

Заметка

  • Заказ закрывается, если он выполнен или отменен. В случае доставки продуктов или предоставления сервиса заказ является выполненным. Если продукты не доставлены или сервис не был предоставлен, заказ следует отменить.
  • Если вы изменили максимальное количество символов для атрибута «Описание» в сущности «Заказ», обязательно внесите соответствующие изменения и в сущность «Закрытие заказа». Это необходимо для предотвращения потенциальных ошибок или усечения данных, когда система копирует описание из сущности «Заказ» в сущность «Закрытие заказа».
  • Вы не можете установить статус выполнения для нескольких заказов за один раз.
  • После закрытия или частичного либо полного выполнения заказ нельзя ни обновить, ни изменить.

Стандартные следующие действия

Снимок экрана кнопки со стрелкой вправо Создать или отредактировать счет

Снимок экрана с кнопкой Узнайте о процессе продаж, развитии продаж от лида до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Печать предложений с расценками, счетов или других записейОперации по продажам в Dynamics 365 Sales