Создание или изменение заказов на продажу
Используйте заказы, чтобы отслеживать сведения о продуктах или услугах, на которые ваши клиенты хотят разместить заказ.
Требования к лицензии и роли
Тип требования | Вы должны иметь |
---|---|
Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Когда следует создавать заказ
Создавайте заказ, когда клиент готов купить ваши товары или услуги. В Dynamics 365 Sales заказ может возникнуть в результате принятия клиентом предложения с расценками, или же вы можете создать заказ без принятого предложения с расценками, в зависимости от ситуации.
Одним из способов повышения продаж является добавление всех продуктов, которые могут потребоваться клиенту, в заказ. Dynamics 365 Sales может также предложить наборы продуктов или семейства продуктов, чтобы упростить выбор продуктов для дополнительных и перекрестных продаж. Если вы уже подготовили предложение с расценками для клиента, с его помощью можно создать заказ.
Создание заказа из предложения с расценками
Как правило, реализованное предложение преобразуется в заказ. Начните с активного предложения. Обратите внимание, что после принятия предложения изменить его будет невозможно.
Выберите значок карты сайта , затем выберите Предложения с расценками.
Выберите предложение с расценками, для которого требуется создать заказ.
На панели команды выберите Сделать предложение с расценками активным.
После активации предложения с расценками выберите Создать заказ на панели команд.
Заметка
В приложении Sales Professional параметр Создать заказ доступна, только если ваш администратор разрешил создание заказов из предложений с расценками
В диалоговом окне Создать заказ в поле Дата реализации устанавливается текущая дата. Выберите другую дату при необходимости.
Добавьте описание и выберите ОК. Заказ создан, и в него добавляются все продукты из предложения.
Сохраните изменения.
Заметка
Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в заказе задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в заказ. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, заказ), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если заказ создан из предложения с расценками, которое было создано из возможной сделки, он должен использовать ту же валюту, что и возможная сделка.
Внимание
Как ваш заказ завершен, можно создать счет из заказа, выбрав кнопку Создать счет на панели команд. Дополнительные сведения: Создание или изменение счета. Если Dynamics 365 Sales интегрирован с внешним приложением обработки заказов, может отображаться кнопка Отправить заказ вместо кнопки Создать счет на панели команд формы заказа. Это связано с тем, что интеграция позволяет отправить заказ, созданный в Dynamics 365 Sales, после чего заказ синхронизируется с приложением обработки заказов, в котором продолжается жизненный цикл заказа. Отправленный заказ блокируется для редактирования в Dynamics 365 Sales, за исключением пользователя интеграции. Дополнительные сведения: Включение интеграции с обработкой заказов на продажу
Создать заказ
Заказ можно создать на основе вашего общения с клиентом вместо принятого предложения с расценками.
Выберите значок карты сайта , затем выберите Заказы.
Выберите Создать.
В форме Заказ введите данные в следующие обязательные поля:
- Имя. Введите фамилию длиной не более 100 знаков. Оно должно быть понятным и уникальным. По умолчанию эти записи отсортированы по названию в списке записей.
- Прайс-лист и Валюта: выберите прайс-лист и валюту, которые будут использоваться для расчета цен продуктов.
Заметка
По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукты в заказ. Однако системный администратор может изменить параметры вашей организации, чтобы поле прайс-листа стало необязательным.
- Цены заблокированы. Это поле доступно только для чтения. Вы можете изменить его после сохранения заказа. Дополнительную информацию см. в разделе Блокировка и разблокировка цены для заказа или счета.
В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент выберите клиента, для которого создается заказ.
На панели команд выберите Сохранить, чтобы создать запись заказа.
Для добавления продуктов из возможной сделки в заказ выберите значок Дополнительные параметры, затем выберите Получить продукты, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.
-ИЛИ- Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа. Если ваш администратор настроил улучшенный интерфейс добавления продуктов, вы увидите кнопку Добавить продукты. Дополнительные сведения о добавлении продуктов с использованием улучшенного интерфейса см. в разделе Поиск и добавление нескольких продуктов в предложения, заказы или счета.
Заметка
Необходимо ввести сумму налога при добавлении продукта к предложению с расценками, заказу или счету. В Dynamics 365 Sales налог на отдельные продукты не рассчитывается автоматически. Однако общая сумма налога вычисляется автоматически на основании сумм налогов для каждого отдельного продукта в предложении с расценками, заказе или счете.
В области Сведения о доставке введите сведения о доставке.
В области Адреса введите адреса доставки и выставления счетов.
Выберите значок Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Заметка
- Заказ закрывается, если он выполнен или отменен. В случае доставки продуктов или предоставления сервиса заказ является выполненным. Если продукты не доставлены или сервис не был предоставлен, заказ следует отменить.
- Если вы изменили максимальное количество символов для атрибута «Описание» в сущности «Заказ», обязательно внесите соответствующие изменения и в сущность «Закрытие заказа». Это необходимо для предотвращения потенциальных ошибок или усечения данных, когда система копирует описание из сущности «Заказ» в сущность «Закрытие заказа».
- Вы не можете установить статус выполнения для нескольких заказов за один раз.
- После закрытия или частичного либо полного выполнения заказ нельзя ни обновить, ни изменить.
Стандартные следующие действия
Сведения о процессе продаж от интереса до заказа
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Печать предложений с расценками, счетов или других записейОперации по продажам в Dynamics 365 Sales