Создавать настраиваемые карточки аналитики

Системный администратор или управляющий сбытом может создать собственные предлагаемые действия, которые имеют большее отношение к вашей организации, с помощью функции помощника управления. Используя условия и события, можно настроить обстоятельства, когда создавать предложения и передавать сведения в рабочий процесс продавца. Это помогает продавцам быстрее закрывать сделки.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или управляющий продажами Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Создание настраиваемой карточки аналитики

Заметка

• С 1 августа 2024 г. шаблоны для создания новых карточек помощников станут недоступны. Вы можете продолжать использовать поток Microsoft Power Automate для создания собственных карточек.
• Чтобы создавать настраиваемые карточки аналитики с помощью студии настройки помощника, убедитесь, что установлено Microsoft Power Automate.
• Пользовательская карточка аналитики отображается в списке карточек аналитики в пункте Студия настройки Помощника только после того, как карта сгенерирована на основе определенного потока. Например, вы определили поток для отображения карточки при создании возможной сделки с оценочной стоимостью выше 5000 долларов США. Когда в организации впервые создается возможная сделка с оценочной стоимостью 6000 долларов США, создается карточка, которая будет доступна в списке карточек аналитики в пункте Студия настройки Помощника.

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

2. На карте сайта в разделе Помощник выберите главная страница для перехода к странице Студия настройки помощника.

   Совет

   В качестве альтернативы, на странице Параметры Sales Insights выберите Управление в разделе Помощник (полный доступ), чтобы перейти на страницу Студия настройки помощника.

3. На странице Помощник Studio выберите + Новый Помощник.

4. Выберите + Создать с нуля и создайте поток в Power Automate , чтобы определить условия и действия для карточка.

   Чтобы узнать больше о создании потока, см. раздел Создание потока в Power Automate.

5. Использование Средство проверки потока для проверки ошибок и предупреждений в потоке.

   Ошибки и предупреждения в потоке вызовут проблемы производительности и стабильности. Убедитесь, что поток не содержит ошибок и предупреждений. Средство проверки всегда активно, отображается в панели команд в конструкторе. Проверка показывает красную точку, когда обнаруживает одну или несколько ошибок в вашем потоке.

   Когда вы выбираете Средство проверки потока, соответствующая ошибка отображается с более подробной информацией. В этом примере ошибка указывает на то, что не введено Имякарточка . Устраните ошибку, чтобы продолжить.

   Заметка

   Необходимо устранить все ошибки и предупреждения, чтобы сохранить поток.

6. (Необязательно) Нажмите кнопку Тест, чтобы проверить свой поток.

   Убедиться в том все настроенные шаги выполняются по мере необходимости. Функция тестирования выполняет и проверяет каждый шаг в потоке и выделяет любые ошибки, которые возникают на шаге. Необходимо устранить ошибку, чтобы продолжить.

7. Сохраните поток.

Создан карточка. Вы можете дополнительно отредактировать карточка, чтобы задать приоритет и назначить различные роли безопасности.

Просмотр ваших сохраненных потоков

После создания потока необходимо создать карточку на основе созданного потока, чтобы получить доступ к потоку в конструкторе. Иногда Карточки может не быть сгенерирован немедленно, и вы можете не найти созданный поток для обновления или просмотра.

Для получения доступа к сохраненным потокам выполните следующие действия:

1. Перейдите по ссылке Microsoft Power Automate и войдите в систему, используя свои учетные данные Dynamics 365 Sales.

   Заметка

   По умолчанию ваша организация выбирается на основе вашей последней ассоциации. Если с вами связано несколько организаций, выберите правильную организацию в настройках своего профиля.

2. Выберите Решения, затем выберите Решение по умолчанию.

   

   Все решения по умолчанию отображаются.

3. На панели инструментов перейдите к Поиску и найдите поток, который вы хотите обновить или просмотреть.

Редактировать и добавлять действия в карточка

Вы можете добавить действия, которые пользователь может выполнять по карточке. Чтобы выбрать действие, выполните следующие шаги:

1. В поле Поиск коннекторов и действий введите Dynamics 365 Sales Insights и откройте коннектор.

2. На вкладке Действия выберите Создать соединитель Карточки .

   

3. Чтобы создать карточка, введите следующую информацию:

   Параметр	Description
   Среда (организация)	Выберите имя организации.
   Название карточки	Введите имя карточки.
   Заголовок карточки	Введите имя, которое будет отображаться в заголовке карточки.
   Текст карточки	Введите сообщение, которое будет отображаться в теле карточки.
   Тип основного действия	Выберите тип действия для карточка. Поддерживаются следующие действия: - Настраиваемое действие (процесс CRM): выполните шаги в разделе Настраиваемое действие (процесс CRM) , чтобы вызвать настраиваемое действие, определенное в Dynamics 365 Sales для сущности. - Открыть запись - Открыть URL-адрес - REST: выполните шаги в REST , чтобы вызвать REST API с помощью настраиваемого действия.

   

Настраиваемое действие (процесс CRM)

Используйте параметр Настраиваемое действие (процесс CRM), чтобы вызвать настраиваемое действие, определенное в Dynamics 365 Sales для сущности. Для получения дополнительных сведений см. Используйте действия веб-API.

Чтобы добавить настраиваемое действие, выполните следующие шаги:

1. Откройте коннектор Dynamics 365 Sales Insights .

2. На вкладке Действия выберите действие Выбрать настраиваемое действие (процесс CRM) для карточка аналитики (предварительная версия) .

   Появится шаг для выбора настраиваемого действия.

   

3. В шаге Выберите настраиваемое действие (процесс CRM) для карточки аналитики, введите необходимую информацию.

   Параметр	Описание
   Среда (организация)	Выберите имя организации.
   Отфильтровать по сущности	Выберите сущность, с которой связано действие.
   Настраиваемое действие (процесс CRM)	Выберите настраиваемое действие, которое вы хотите выполнить по карточке. В зависимости от выбранного действия отображается следующий набор полей. В этом примере отображается поле «Статус».

REST

Использовать параметр REST, чтобы вызвать REST API.

1. На странице Создать карточка для Помощник шаг введите необходимую информацию, как описано в разделе Изменить и добавить действия для Карточки , а затем выберите Основной тип действия как REST.

2. Введите следующую информацию в параметрах для создания карточка для REST API:

   Параметр	Description
   Текст основного действия	Введите имя для кнопки, которая должна появиться на карточке.
   Основное действие конечная точка	Введите конечная точка, который должен вызывать API.
   Метод HTTP основного действия	Выберите метод HTTP для вызова API.

   

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка и управление карточками аналитики для помощника премиум-класса
Редактирование карточек аналитики
Оптимизация ранжирования карточек аналитики