Управление повторяющимися интересами
Выявление повторяющихся интересов помогает вам поддерживать чистую и точную базу данных интересов, удаляя дубликаты.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Предварительные условия
Обратитесь к администратору, чтобы включить поиск повторяющихся интересов в вашей организации. Дополнительная информация: Включение поиска повторяющихся интересов
Правила выявления дубликатов
На основе следующих правил определяются повторяющиеся интересы.
| Правило | Описание: | Пример |
|---|---|---|
| Одинаковый адрес электронной почты | Интересы отображаются как дубликаты, если они содержат один и тот же адрес электронной почты, даже если другие значения, такие как имя и номер мобильного телефона, различаются. | У интересов Кенни Смита и Джона Доу адрес электронной почты employee@contoso.com. В соответствии с этим правилом функция поиска повторяющихся данных отображает интересы Кенни Смита и Джона Доу как дубликаты. |
| Одинаковый номер телефона | Интересы отображаются как дубликаты, если они содержат один и тот же номер телефона, даже если другие значения, такие как имя и адрес электронной почты, различаются. | У интересов Кенни Смита и Джона Доу один и тот же номер телефона, +1234567890. В соответствии с этим правилом функция поиска повторяющихся данных отображает интересы Кенни Смита и Джона Доу как дубликаты. |
| Похожее имя и название компании | Если интересы имеют аналогичное имя и компанию, они отображаются как дубликаты. Модель ИИ может идентифицировать повторяющиеся интересы, даже если имя и компания звучат одинаково. | Например, Regina Murphy (Регина Мерфи) из Contoso и Regina Merphy (Регина Мерфи) из Contoso.inc. В этом примере написание имен отличается, но имена звучат одинаково. |
| Похожее имя и одинаковый домен электронной почты | Если интересы имеют аналогичное имя и одинаковый домен электронной почты, то они отображаются как дубликаты. Модель ИИ может идентифицировать повторяющиеся интересы, даже если имена звучат одинаково. | Например, Регина Мерфи, Regina@contoso.com и Регина Мерфи, Manager@contoso.com. В этом примере написание имен отличается, но имена звучат одинаково, а домен электронной почты один и тот же (contoso.com). |
Просмотр и поиск повторяющихся интересов
Войдите в приложение Центр продаж и на карте сайта выберите Продажи>Интересы.
Выберите интерес из списка. Если у интереса есть дубликаты, на панели инструментов отображает пункт Просмотр дубликатов.
Заметка
Выберите только один интерес, чтобы просмотреть дубликаты.
or
Откройте интерес. Если у интереса есть дубликаты, под панелью инструментов отобразится сообщение с количеством повторяющихся интересов, соответствующих открытому интересу. Выберите Просмотр возможных дубликатов.
Откроется страница дубликатов со списком повторяющихся интересов.
После обнаружения дубликатов вы можете объединить их и сохранить в одну запись. Дополнительные сведения: Объединение повторяющихся интересов
Сведения о странице списка дубликатов
Интерес, отображаемый с левой стороны страницы, — это интерес, который вы выбрали для просмотра дубликатов. К имени добавляется суффикс (текущий).
Атрибуты, которые содержат похожие данные, выделяются среди выявленных повторяющихся интересов. Например, на предыдущем изображении вы можете видеть, что имя и Рабочий телефон выделены, указывая, что данные аналогичны по сравнению с выбранным интересом.
На странице видны только два повторяющихся интереса. Чтобы просмотреть другие интересы, выберите стрелку вправо. Сообщение в правом верхнем углу показывает количество интересов, которые вы просматриваете. Например, на предыдущем изображении сообщение Показаны 1-2 из 4 дубликатов указывает на то, что вы просматриваете первые два интереса из четырех дубликатов интересов.
Объединение повторяющихся интересов
Чтобы приступить к работе с потенциальным клиентом, вам сначала нужно объединить все повторяющиеся записи в одну. С помощью функции поиска повторяющихся данных в Microsoft Power Platform вы можете объединить только один дубликат с основной записью. Функция поиска повторяющихся данных в Sales была улучшена: теперь вы можете объединить запись, имеющую до четырех дубликатов. Это поможет вам иметь единую запись с самой актуальной информацией.
Давайте рассмотрим процесс объединения на примере интереса с именем Лидман Анна.
Откройте интерес, как описано в разделе Просмотр и выявление повторяющихся интересов, ранее в этой статье.
В этом примере мы открываем запись Лидман Анна (пример).
В диалоговом окне повторяющихся записей выберите записи, которые вы хотите объединить. Вы можете выбрать до четырех повторяющихся записей.
Интерес Лидман Анна (пример) содержит три возможных дубликата. Выберите записи, которые требуется объединить.
Заметка
Параметр Объединить будет активен только тогда, когда вы выберете текущую запись и хотя бы одну запись-дубликат.
Выберите Объединить.
Откроется диалоговое окно "Объединение". Давайте посмотрим подробнее.
Основная запись: основная запись всегда является интересом, с которым связано наибольшее количество действий или который был обновлен последним. Например, несмотря на то, что мы выбрали для просмотра дубликатов интерес Лидман Анна (пример), основной записью является Лидман Анна с темой Wi-Fi-принтер, потому что это запись, которая была обновлена последней.
Чтобы сделать другую запись основной, выберите параметр Сделать основной в верхней части записи. В появившемся подтверждающем сообщении о том, что изменения, внесенные в текущую основную запись, будут потеряны, выберите Продолжить.
Заполните пустые поля основной записи: если основная запись содержит пустые поля, а другие записи содержат значения для этих полей, выберите Заполните пустые поля основной записи. По умолчанию этот параметр выбран.
Пустые поля в основной записи будут автоматически обновлены информацией из следующей доступной записи (в порядке отображения). Значок Отменить
появляется рядом с полями, которые были обновлены.Точно так же перед значениями полей, которые были добавлены в основную запись, ставится флажок в записи, из которой они были добавлены. В нашем примере видно, что значения полей Число сотрудников, Исходная кампания, Область, республика, край, округ, а также Источник интереса были добавлены из интереса Лидман Анна (пример) к основной записи Лидман Анна.
Чтобы добавить значение из записи-дубликата в основную запись, наведите указатель мыши на поле и выберите значок флажка. В нашем примере, если требуется чтобы должностью интереса была должность Менеджер по продажам, выберите поле Должность из первой повторяющейся записи.
Чтобы удалить значение поля, выполните одно из следующих действий:
Выберите
на основной записи.or
Снимите флажок рядом с полем записи-дубликата.
Скрыть поля с одинаковыми данными: чтобы скрыть поля со схожими значениями во всех записях, выберите Скрыть поля с одинаковыми данными. По умолчанию этот параметр выбран.
Выберите Объединить, затем в сообщении запроса подтверждения выберите Продолжить.
Основная запись обновится, а другие записи деактивируются. Если деактивированные дубликаты содержат связанные записи, они автоматически перемещаются в основную запись.
Удаление повторяющихся интересов
После того, как вы обнаружите повторяющиеся интересы, удалите их, чтобы обеспечить свободный и действенный список интересов.
Выберите повторяющийся интерес, затем выберите Удалить.
Заметка
Вы можете удалить интерес, только если вы являетесь владельцем интереса или имеете разрешение на удаление интереса.
В сообщении подтверждения выберите Удалить навсегда.
Повторяющийся интерес удаляется из вашей организации.
Удаление интересов из списка дубликатов
После того как вы определите интересы, которые не являются дубликатами, вы можете удалить их из списка дубликатов.
Выберите интерес, затем выберите Отсоединить.
Интерес отделяется от списка дубликатов фактических интересов. Однако, если отсоединенный интерес находится в списке дубликатов других интересов, вы должны удалить его из каждого списка по отдельности.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.