Включить обнаружение повторяющихся интересов

Включите поиск повторяющихся интересов, чтобы помочь продавцам выявлять и устранять потенциальные повторяющиеся интересы.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Что такое поиск повторяющихся данных?

Возможность поиска повторяющихся данных помогает продавцам проверять потенциальные повторяющиеся интересы в приложении. Когда вы включаете эту возможность, модель ИИ использует следующие правила для выявления дубликатов:

• Одинаковый адрес электронной почты
• Одинаковый номер телефона
• Похожее имя интереса и название компании
• Похожее имя интереса и одинаковый домен электронной почты

Далее продавцы могут сравнивать и удалять дубликаты интересов в организации. Дополнительные сведения: Управление повторяющимися интересами

Заметка

• Если функция Microsoft Power Platform поиска повторяющихся данных включена в вашей организации, отображается сообщение, как показано на следующем рисунке:
• Чтобы знать разницу между функциями поиска повторяющихся данных Microsoft Power Platform и Sales, см. раздел В чем разница между возможностей поиска повторяющихся данных в Microsoft Power Platform и поиском повторяющихся интересов в Dynamics 365 Sales?
• Для оптимальной работы поиска повторяющихся интересов в Dynamics 365 Sales отключите поиск повторяющихся интересов в Microsoft Power Platform. Дополнительные сведения: Включение и выключение правил поиска повторяющихся данных для всей организации

Включение функции поиска повторяющихся данных

1. В левом нижнем углу приложения "Центр продаж" выберите Изменить область>Параметры приложения.

2. На карте сайта выберите Улучшение данных>Поиск повторяющихся данных.

   

3. Включите переключатель Включить правила.

   

Проблемы с выявлением повторяющихся интересов?

Если функция поиск повторяющихся данных не работает, выполните следующие действия:

1. Выключите эту функцию.
2. Убедитесь, что выполнены следующие требования:
   • Включите поиск Dataverse
   • Включите обязательные поля для интересов
   • Активируйте необходимые процессы
   • Предоставить права на чтение для процесса
3. Включите эту функцию.

Включение поиска Dataverse

Поиск Dataverse включен в вашей организации. Модель ИИ, которая обнаруживает повторяющиеся интересы, использует поиск Dataverse для лучших результатов. Дополнительные сведения: Настройка поиска Dataverse для вашей среды

Включение обязательных полей для интересов

Следующие поля включены в представлении Быстрый поиск всех интересов для интересов в разделе Поиск по:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Заметка

Если эти поля уже включены, удалите и добавьте их обратно.

Чтобы перейти в представление Быстрый поиск всех интересов, выполните следующие действия:

1. Выполните вход в Power Apps.

2. Выберите среду

   Заметка

   Лучше всего создавать таблицы внутри пользовательского решения. Дополнительные сведения: Решение (глоссарий)

3. Разверните Dataverse, выберите Таблицы, перейдите на вкладку Все и выберите таблицу Интерес.

4. На странице таблицы Интерес в разделе Интерфейсы для работы с данными выберите Представления. При использовании пользовательского решения откройте решение, откройте таблицу, затем выберите область Представления.

5. На странице Представления выберите представление Быстрый поиск всех интересов.

Активация необходимых процессов

Убедитесь, что следующие процессы находятся в активном состоянии:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Перейдите на страницу Процессы и выполните следующие действия:

1. В веб-приложении перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.
2. На странице Дополнительные параметры выберите Параметры>Центр обработки>Процессы.

Предоставление прав на чтение для процесса

Роли безопасности, использующие эту функцию, имеют как минимум разрешение на чтение для Процесс в разделе Настройка.
Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Включение обнаружения повторяющихся интересов для настраиваемых форм
Управление повторяющимися интересами