Создание рабочих групп или управление ими

Рабочая группа представляет собой группу пользователей, которые совместно применяют записи и совместно работают с ними. Пользователь может быть связан с несколькими рабочими группами.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Создать рабочую группу

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Sales Premium или Sales Enterprise

1. В приложении "Центр продаж" выберите значок Параметры , затем выберите Дополнительные параметры.

2. Следуйте инструкциям в разделе Управление рабочими группами Microsoft Dataverse для создания и управления рабочими группами.

Sales Professional

Для создания рабочей группы:

1. На карте сайта выберите Параметры продаж.

2. В разделе Дополнительные параметры выберите Управление рабочими группами.

3. Выберите Создать рабочую группу.

4. На панели Добавить новую рабочую группу введите следующие сведения, затем выберите Добавить.

   • Название рабочей группы: имя рабочей группы.

   • Название бизнес-единицы. По умолчанию это название вашей организации.

   • Описание рабочей группы. Введите описание того, для чего была создана рабочая группа.

   • Выберите администратора рабочей группы: выберите сотрудника, который будет выполнять функции администратора рабочей группы, например добавлять участников в рабочую группу или удалять участников из нее.

   

Добавить участников в рабочую группу

1. На странице Управление рабочими группами выберите рабочую группу, в которую нужно добавить участников.

2. В разделе Участники рабочей группы выберите Добавить существующего пользователя.

3. На панели Поиск в записях найдите и выберите требуемых участников, затем выберите Добавить.

Удаление участников из рабочей группы

1. На странице Управление рабочими группами выберите рабочую группу, из которой нужно удалить участников

2. В разделе Участники рабочей группы выберите участников, которых требуется удалить, затем выберите Удалить.

Управление ролями безопасности

Когда рабочей группе назначается роль, участникам этой рабочей группы назначается набор привилегий, связанных с этой ролью.

1. Выберите значок Параметры , затем выберите Дополнительные параметры.

2. Перейдите в раздел Параметры>Безопасность>Рабочие группы.

3. Выберите рабочую группу, которой требуется назначить роль, затем на панели команд выберите Управление ролями.

4. В диалоговом окне Управление ролями рабочих групп выберите одну или несколько ролей безопасности, которые требуется назначить рабочей группе, затем выберите ОК.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Обзор параметров администратора