Обзор параметров администратора
Параметры администратора обеспечивают организованный и унифицированный интерфейс, позволяющий администраторам легко настраивать приложение Dynamics 365 Sales из одного места.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional |
| Роли безопасности | Системный администратор |
Доступ к параметрам администрирования
Выберите вкладку для имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales:
Параметры приложения Sales
Настройки приложения Sales включают настройки для основных областей продаж, таких как управление интересами, возможными сделками и продуктами, инструментами повышения производительности, интеграцией Teams и LinkedIn, а также целями и прогнозами.
Чтобы открыть параметры приложения, выберите, выберите Изменить область
в нижней части карты сайта и нажмите Параметры приложения.
Эти настройки также доступны в устаревшем веб-клиенте. Приложение «Центр продаж» объединяет их в одном месте для удобства использования.
Новый унифицированный интерфейс настроек доступен только в приложении «Центр продаж» по умолчанию. Прочтите нашу публикацию в блоге, чтобы узнать, как использовать унифицированные настройки в специальном приложении для продаж.
Узнайте, как добавить карту сайта настроек администратора в пользовательское приложение.
Поиск и уведомления
Чтобы быстро найти конкретную настройку, начните вводить ее название в поле поиска. Результаты фильтруются, чтобы показать только те параметры, которые соответствуют критериям поиска. Результаты поиска также показывают путь перехода к настройке.
Для быстрого доступа в поле поиска сохраняются и отображаются пять последних настроек, которые вы искали.
На странице Параметры приложения отображаются уведомления о последних обновлениях, чтобы вы были в курсе новых функций и настроек, которые могут улучшить использование приложения.
Параметры Sales Insights.
Настройки Sales Insights включают настройки для стандартных и премиальных функций анализа продаж, таких как ускоритель продаж, взаимодействие по электронной почте, анализ взаимоотношений и прогнозируемая оценка.
Чтобы открыть параметры Sales Insights, выберите Изменить область в нижней части карты сайта и нажмите Параметры Sales Insights.
Установка и администрирование функций Sales Insights.
Чтобы настроить и использовать функции Sales Insights премиум-класса, у вас должна быть лицензия Dynamics 365 Sales Premium. Узнайте больше о ценах Dynamics 365 Sales.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.