Microsoft Word предоставляет мощные средства для представления ваших данных Dynamics 365 Sales в стандартизированных и хорошо форматированных документах. Используйте шаблоны Word, чтобы все документы, отправляемые клиентам, имели согласованный вид в соответствии с брендом организации. Можно легко создать шаблон и предоставить к нему общий доступ.
Требования к лицензии и роли
Тип требования
Вы должны иметь
Виды
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Следуйте инструкциям, приведенным в этой статье, для успешного создания и использования шаблонов Word в Dynamics 365 Sales Professional.
Шаг 1. Создание шаблона Word
Убедитесь, что у вас имеется роль системного администратора в Dynamics 365 Sales Professional.
На карте сайта выберите Параметры продаж.
В разделе Дополнительные настройки выберите Шаблоны Excel и Word.
Выберите Создать шаблон.
В области Создать тип шаблона выберите Шаблон Word, затем выберите Далее.
В области Выберите сущность выберите сущность, к которой применяется шаблон. В шаблоне используются данные из этой сущности.
Чтобы добавить поля, которые требуется включить в шаблон Word, выберите пункт Выберите связанные сущности. Открывается диалоговое окно Обзор параметров.
Отношения, выбираемые на этом экране, определяют, какие сущности и поля будут потом доступны при определении шаблона Word. Выбирайте только отношения, которые требуются для добавления данных Dynamics 365 Sales Professional в шаблон Word. По завершении выберите Готово.
Ниже приведено несколько примеров отношений сущности организации.
Отношение 1:N. Организация может иметь несколько контактов.
Отношение N:1. У интереса, организации или контакта может быть несколько организаций.
Отношение N:N. Организация может иметь несколько маркетинговых списков. Маркетинговый список может иметь несколько организаций.
Заметка
Чтобы документы загружались своевременно, количество связанных записей, возвращаемых для каждого отношения, ограничено и составляет 100. Например, если при экспорте шаблон организации может потребоваться включить список контактов, документ вернет не более 100 контактов организации.
В области Выберите сущность выберите Далее.
В области Загрузка шаблона выберите Загрузить файл для создания файла Word на локальном компьютере с экспортированной сущностью, включенной как данные XML.
Чтобы впоследствии отправить шаблон, установите флажок Отправить шаблон позже и выберите Готово.
Шаг 4. Отправка шаблона Word обратно в приложение Sales
После завершения подготовки шаблона Word сохраните его, чтобы можно было отправить шаблон в приложения Dynamics 365 Sales Professional.
Администратор может отправить шаблон Word в Dynamics 365 Sales Professional со страницы Дополнительные настройки.
Заметка
Пользователи в вашей организации могут просматривать доступные им шаблоны, выбрав кнопку Шаблоны Word на панели команд в списке записей.
На карте сайта выберите Параметры продаж.
В разделе Дополнительные настройки выберите Шаблоны Excel и Word.
Выберите Отправить шаблон.
В области Отправить шаблон выберите Выберите файл. Найдите и выберите файл, который требуется отправить.
Выберите Отправить.
В области Сводка просмотрите отправляемый файл и выберите Готово.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
), затем выберите Дополнительные параметры.
