Сведения о графике воронки продаж и его этапах

Торговые представители или менеджеры используют готовую диаграмму воронки продаж для визуализации дохода для возможной сделки, основанной на каждой фазе воронки продаж. На следующем изображении показан пример диаграммы воронки продаж с фазами воронки продаж, такими как 1-Квалификация, 2-Разработка и т. д.

Заметка

Если вы связали разные этапы потока бизнес-процесса с несколькими сущностями, этапы воронки продаж, показанные на диаграмме, будут основаны только на этапах, связанных с сущностью возможной сделки. Например, если вы связали с сущностью возможной сделки только этапы квалификации и разработки, на диаграмме отображаются данные только для этих двух этапов.

Фаза воронки продаж для возможной сделки основана на стадии последовательность операций бизнес-процесса, в которой она находится. Когда возможная сделка проходит через этапы последовательности операций бизнес-процесса, фазе воронки продаж присваивается значение в форме {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

Чтобы понять, как называются каждая из фаз воронки продаж, перейдите в область Параметры для возможной сделки и откройте определение последовательности операций бизнес-процесса, связанное с записью возможной сделки.

Имеются четыре этапа в готовом потоке процесса продажи для возможной сделки. Каждый этап сопоставлен с уникальной категорией, как выделено в разделе Свойства на изображении ниже. Вы можете настроить определение последовательность операций бизнес-процесса, добавив или удалив этапы, а также можете изменить имя, отображаемое для каждого этапа. Значение атрибута фазы воронки продаж основано на категории этапа и не зависит от изменений, внесенных вами в отображаемое имя.

Значения категорий, используемые для каждого этапа бизнес-процесса, определяются в глобальном наборе параметров с именем Категория этапа. Когда возможная сделка переходит с этапа Квалифицировать на этап Развить потока процесса возможной сделки продаж, метаданные для категории нового этапа (в данном примере — Развить) читаются. Поскольку порядок этапа Развить в нашем примере равен 2, фаза воронки продаж возможной сделки будет установлена на 2-Развить.

Метка для фазы воронки продаж для возможной сделки состоит из порядка категории (индекса) соответствующего этапа, за которым следует название категории. Таким образом, фазы воронки продаж располагаются в последовательности, которая соответствует порядку связанных параметров категории в метаданных набора параметров Категория этапа. Если у вас есть бизнес-потребность для ввода нового этапа в потоке — например, вы хотите, чтобы этап Переговоры появлялся между этапами Предложение и Закрытие — вы должны добавить новую опцию категории с именем Переговоры в набор параметров Категория этапа и убедиться, что он расположен между этапами Предложение и Закрытие, затем выбрать этот новый параметр категории для этапа "Переговоры" последовательность операций бизнес-процесса.

См. также

• Управление возможными сделками с помощью представления воронки возможных сделок
• Получение данных с помощью панелей мониторинга в Dynamics 365 Sales
• Устранение неполадок диаграммы воронки продаж и его этапов