Устранение неполадок с диаграммой "Конвейер продаж" и ее этапами в Dynamics 365 Sales
Эта статья поможет устранить неполадки и устранить проблемы, связанные с диаграммой "Конвейер продаж" и ее этапами.
Диаграмма "Конвейер продаж" состоит из этапов конвейера возможности. Этап основан на стадии потока бизнес-процесса, в который входит возможность, например 1-Qualify, 2-Develop и т. д. Дополнительные сведения см. в статье Общие сведения о диаграмме конвейера продаж и ее этапах.
Проблема 1. Несколько этапов конвейера с разными последовательностями, например 6-Close и 7-Close
Причина
Эта проблема может возникнуть, если вы изменили последовательность параметра категории этапа (например, вы изменили закрыть с 6 на 7). Существующие возможности, которые переместились на этап Закрытия до внесения этого изменения, будут по-прежнему отображать то же значение этапа конвейера, которое было установлено при переходе на этап Закрытия . Однако возможности, которые переходят на этап Закрытия после внесения этого изменения, будут использовать новую последовательность для этапа Закрытия .
Разрешение
Эту проблему можно устранить, сбросив значения для старых возможностей, изменив этап потока бизнес-процесса на другой, а затем вернув его на этап закрытия , или путем программного обновления атрибута stepname возможности.
Проблема 2. Значения фазы конвейера из нескольких определений потоков бизнес-процессов
Причина
Это следует ожидать, если для сущности Opportunity используется несколько определений потока бизнес-процессов. Готовый атрибут этапа конвейера устанавливается на каждом этапе изменения потока бизнес-процессов записи Opportunity независимо от того, сколько потоков бизнес-процессов связано с этой записью.
Разрешение
Если у вас несколько потоков бизнес-процессов, попробуйте добавить настраиваемое поле в процесс продажи возможностей и программно задать его значение для изменений этапа, необходимых в потоке бизнес-процесса для этой возможности.
Проблема 3. Порядок диаграммы конвейера продаж отображается по-разному в едином интерфейсе и в устаревшем веб-клиенте
Устаревший веб-клиент отображает диаграмму, используя значение параметра связанной категории, тогда как в едином интерфейсе этапы отображаются в алфавитном порядке. Так как этапы конвейера имеют префикс порядка, определенного в наборе параметров категории этапов , они отображаются в соответствии с последовательностью параметров категории (1, 2 и т. д.).
Проблема 4. Этапы не отсортированы числом, если число этапов превышает 9
Причина
Диаграммы в едином интерфейсе сортируются в алфавитном порядке. Если у вас есть этапы продаж после 9 (например, 10-OnHold, 11-Pipeline), эти этапы отображаются на диаграмме перед любым этапом, который начинается с 2. Другими словами, диаграмма отрисовывает все этапы с первым символом как 1, а затем отображает фазы, начиная с 2 и т. д.
Разрешение
Чтобы устранить эту проблему, необходимо настроить настраиваемый атрибут или столбец и заполнить их в соответствии с требованиями к диаграмме. Дополнительные сведения см. в статье Создание и изменение столбцов.