Добавление шагов для определения действий для последовательностей

Добавьте шаги для определения действий для последовательностей в ускорителе продаж, чтобы они отображались в списке работ и мини-приложении "На очереди".

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium и Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Типы шагов

При создании последовательности в качестве шагов можно добавить следующие типы действий:

• A/B-тест
• Действие электронной почты
• Автоматизированное действие электронной почты
• Отправка текстового сообщения
• Отправить автоматическое текстовое сообщение
• Действие звонка
• Действие задачи
• Задать время ожидания

A/B-тест

A/B-тесты помогут проанализировать ваш путь последовательности на основе триггеров и получить представление о том, как лучше всего охватывать ваших клиентов.
Используя тесты A/B, вы можете измерить, какой канал или стратегия отправки сообщений контента приводит к большему успеху. Каждый тест сравнивает контрольную группу пользователей (версия А) с вариантом (версия B). Контрольная группа получает работу системы по умолчанию. Группа варианта получает другую работу системы или сообщений. Сравнив результаты групп, вы можете определить, какая из них наиболее эффективна.
Последовательность обычно выполняет весь тест автоматически. Тест начинается с отправки версий A и B небольшой части вашей аудитории по мере ее прохождения через последовательности. Затем последовательность анализирует результаты взаимодействия и выбирает победителя на основе выбранных вами критериев (переходы по ссылке, процент открытия или цель последовательности). Затем последовательность автоматически отправляет победившую версию остальным участникам аудитории.

Чтобы создать и добавить A/B-тест:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент на вкладке Шаги выберите Тестирование двух вариантов для определения того, какой из них эффективнее.

3. На шаге Выберите тип действия для тестирования выберите Создать тест.

4. На боковой панели A/B-тест настройте атрибуты, как описано ниже.

   Attribute name	Описание:
   Показать имя	Введите имя для теста. Это имя отображается на панели A/B-тестирования и в аналитике последовательности, когда вы смотрите, какие тесты выполняются. Когда последовательность активна и назначена, переименовать тест нельзя.
   Версия A и версия B	Настройте каждую версию, указав имя и шаблон, который вы хотите использовать. Это можно сделать с помощью раскрывающегося списка путем выбора дочерних плиток в конструкторе или путем выбора боковой панели. Дополнительные сведения о настройке шага с сообщением электронной почты см. в статье Автоматизированное действие электронной почты.
   Аудитория	Выберите распределение аудитории, которое вы хотите использовать. Ползунок автоматически установлен на 50-50, но вы можете установить ползунок в положение желаемого распределения. Минимум, который может получить версия, составляет 10 процентов, а максимум — 90 процентов. Помните, что традиционно версия A является вашей контрольной группой, а версия B — вашим вариантом.
   Показатель для определения победителя	Вы можете установить условие победы для теста, выбрав соответствующую метрику: версия с наибольшим количеством достигнутых целей цикла взаимодействия, наибольшим количеством переходов по ссылке или наибольшим количеством открытий.
   Этот тест заканчивается	Также можно указать, должен ли тест закончиться автоматически или в определенные дату и время. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем позволить тесту автоматически определять победителя, когда результаты достигнут статистической значимости. После определения явного победителя система отправляет победившую версию остальным участникам аудитории. Проигравшая версия удаляется.
   Версия по умолчанию	Выберите версию по умолчанию на случай, если тест не завершится успешно. В случаях, когда определить победителя к указанным дате и времени не удается, автоматически отправляется версия по умолчанию.

5. Закройте панель A/B-тестирования.
   A/B-тест добавляется в последовательность.

Отслеживание A/B-теста

После того как вы активировали и подключили последовательность, вы можете открыть ее, чтобы отслеживать жизненный цикл своих тестов.

• Черновик: эти тесты еще не выполнялись, так что вы все еще можете редактировать настройки.
• Выполняется: это тесты, которые в настоящее время выполняются. Настройки заблокированы, и вы не можете внести существенные изменения.
• Остановлено: эти тесты остановлены, и маркетолог может выбрать, какую версию отправить.
• Завершено: эти тесты были завершены путем нахождения статистически значимого победителя или в связи с тайм-аутом, если для них было запланировано окончание в заданную дату и время. Завершенные тесты нельзя использовать повторно.

Интерпретация результатов

Есть три возможных результата теста A/B:

• Тест завершился явным победителем: тест пришел к выводу, что одна версия работает лучше, чем другая. Победившая версия имеет значок "победитель" и распространяется среди всех новых клиентов, проходящих через последовательность.
• Тест не дал однозначного результата: тест показал, что получатели с одинаковой вероятностью взаимодействуют как с версией A, так и с версией B. В этом случае всем новым клиентам, проходящим через последовательность, отправляется версия по умолчанию.
• Тест был остановлен: это означает, что вы или один из ваших коллег остановили тест, прежде чем он мог завершиться. В этом случае версия, указанная вами или вашим коллегой, отправляется всем новым клиентам, проходящим через последовательность.

Действие электронной почты

Создает действие электронной почты для продавцов, чтобы общаться с клиентами. Когда это действие показывается продавцу, в записи отображается значок конверта. Когда продавец выбирает значок, открывается редактор электронной почты с шаблоном, если он был выбран. Если шаблон не был выбран, откроется пустой редактор электронной почты.

Чтобы добавить шаг действия электронной почты:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Отправить сообщение электронной почты.

3. На панели действия Электронная почта введите следующую информацию, чтобы настроить действие электронной почты:

   1. Имя и описание для действия. Введенная здесь информация отображается для продавцов.
   2. (Необязательно) Если для вашей организации доступны шаблоны, выберите Добавить шаблон электронной почты. В диалоговом окне Шаблоны электронной почты выберите шаблон, который необходимо назначить шагу, а затем выберите Применить шаблон. Чтобы узнать больше о шаблонах электронной почты, см. шаг добавления шаблона электронной почты в разделе Автоматическая электронная почта.

   

4. Закройте панель электронной почты.
   Действие электронной почты будет добавлено к последовательности.

Теперь вы можете определить условия для действия электронной почты, чтобы определить ветвь, в которой последовательность переходит к следующему шагу. Дополнительные сведения: Определение условий для действия электронной почты

Автоматизированное действие электронной почты

Создает автоматизированное действие электронной почты для продавцов, чтобы общаться с клиентами. Когда это действие показывается продавцу, в записи отображается значок отправки . Электронное письмо автоматически отправляется клиенту на основе выбранного шаблона.

Совет

Добавьте действие Задать время ожидания до действия Автоматизация электронной почты. Добавление времени ожидания обеспечивает временной промежуток между предыдущим шагом и отправкой автоматического электронного письма. Если временной интервал не настроен, автоматическое электронное письмо будет отправлено сразу после завершения предыдущего действия, что не даст продавцам времени, которое им может потребоваться для принятия мер в отношении автоматического действия электронной почты.

Заметка

• Убедитесь, что в вашей организации созданы необходимые шаблоны электронной почты. Больше информации: Создание шаблонов для электронной почты
• Настройте функцию взаимодействия по электронной почте в вашей организации, прежде чем вы начнете использовать шаг автоматизированной электронной почты.

Чтобы добавить автоматический шаг действия электронной почты:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Отправить автоматическое сообщение электронной почты.

3. На панели действия Автоматизированная электронная почта введите следующую информацию, чтобы настроить действие автоматической электронной почты:

   • Имя и описание для действия. Введенная здесь информация отображается для продавцов.
   • Шаблон электронной почты, который вы хотите назначить для этого шага.

     1. Выберите Добавить шаблон электронной почты.

     2. в диалоговом окне Шаблоны электронной почты выберите язык, затем выберите шаблон. Когда шаблон выбран, вы можете увидеть предварительный просмотр.

        

     3. Выберите Применить шаблон.
        Шаблон будет выбран для шага.

   

4. Закройте панель автоматической электронной почты.
   Действие автоматической электронной почты будет добавлено к последовательности.

Теперь вы можете определить условия для действия автоматизации электронной почты, чтобы определить ветвь, в которой последовательность переходит к следующему шагу. Дополнительные сведения: Определение условий для действия электронной почты.

Отправить текстовое сообщение

Создает действие текстового сообщения (SMS) для продавцов, чтобы общаться с клиентами. Когда это действие отображается продавцу, значок сообщения отображается на записи в мини-приложении На очереди. Когда продавец выбирает значок, открывается редактор текстового сообщения с шаблоном, если он был выбран. Если шаблон не был выбран, откроется пустой редактор текстового сообщения.

Чтобы добавить шаг действия текстового сообщения:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Отправить текстовое сообщение.

3. На панели Текстовое сообщение введите следующую информацию, чтобы настроить действие текстового сообщения:

   • Имя и описание для действия. Введенная здесь информация будет отображаться на шаге в мини-приложении На очереди.

   • (Необязательно) Добавление шаблона SMS.

     1. Выберите Добавить шаблон текстового сообщения.
     2. В диалоговом окне Шаблоны текстовых сообщений выберите шаблон, который вы хотите использовать для этого шага.
     3. Выберите Выбрать шаблон.

     Если шаблоны недоступны, вы можете добавить шаблон, выбрав Создать новый шаблон, а затем выбрав его для использования на шаге.
     Дополнительные сведения о шаблонах SMS см. в разделе Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов.

4. Закройте панель текстовых сообщений.
   Действие текстового сообщения будет добавлено к последовательности.

Отправить автоматическое текстовое сообщение

Создает автоматизированное действие текстового сообщения (SMS) для продавцов, чтобы общаться с клиентами. Когда это действие отображается продавцу, значок отправки отображается на записи в мини-приложении На очереди. SMS автоматически отправляется клиенту на основе выбранного шаблона.

Заметка

• Добавьте действие Задать время ожидания до автоматического действия текстового сообщения. Добавление времени ожидания обеспечивает временной промежуток между предыдущим шагом и отправкой автоматического SMS. Если временной интервал не настроен, автоматическое SMS будет отправлено сразу после завершения предыдущего действия, что не даст продавцам времени, которое им может потребоваться для принятия мер в отношении автоматического действия SMS.
• Убедитесь, что в вашей организации созданы необходимые шаблоны SMS. Дополнительная информация: Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов

Чтобы добавить шаг автоматического действия текстового сообщения:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Отправить автоматическое текстовое сообщение.

3. На панели Текстовое сообщение введите следующую информацию, чтобы настроить автоматическое действие текстового сообщения:

   • Имя и описание для действия. Введенная здесь информация будет отображаться на шаге в мини-приложении «На очереди».

   • Добавить шаблон SMS.

     1. Выберите Добавить шаблон текстового сообщения.
     2. В диалоговом окне Шаблоны SMS выберите шаблон, который вы хотите использовать для этого шага.
     3. Выберите Выбрать шаблон.

     Если шаблоны недоступны, вы можете добавить шаблон, выбрав Создать новый шаблон, а затем выбрав его для использования на шаге.
     Дополнительные сведения о шаблонах SMS см. в разделе Персонализация текстовых сообщений с помощью шаблонов.

4. Закройте панель текстовых сообщений.
   Действие текстового сообщения будет добавлено к последовательности.

Действие звонка

Создает действие звонка для продавцов, чтобы общаться с клиентами. Когда это действие показывается продавцу, в записи отображается значок телефона. Когда продавцы выбирают значок, в приложении появляется программный телефон для набора номера клиента.

Чтобы добавить шаг действия звонка:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Совершение звонка.

3. На панели действия Звонок введите имя и описание для действия звонка. Введенная здесь информация будет отображаться продавцам.

   

4. Закройте панель звонка.
   Действие звонка будет добавлено к последовательности.

Теперь вы можете определить условия для действия звонка, чтобы определить ветвь, в которой последовательность переходит к следующему шагу. Дополнительные сведения: Определение условий для действия звонка.

Действие задачи

Создает настраиваемое действие, которое вы определяете, — например, запланировать встречу с клиентом, — которое не указано в селекторе действий.

Чтобы добавить пользовательский шаг действия:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Выполнить задачу.

3. На панели действия Задача введите имя и описание для пользовательского действия. Введенная здесь информация будет отображаться продавцам.

   

4. Закройте панель задачи.
   Пользовательское действие будет добавлено к последовательности.

Задать время ожидания

Определяет интервал между действиями — то есть, после завершения действия и до того, как произойдет следующее действие, — в течение которого продавцам нужно подождать. Последовательность не может заканчиваться этим действием.
Когда это действие показывается продавцам в записи, им не нужно выполнять никаких действий; им просто нужно подождать, пока не истечет время ожидания, прежде чем выполнять следующее действие.

Чтобы добавить шаг времени ожидания:

1. На странице конструктора последовательностей выберите значок Добавить (+) под шагом.

2. В диалоговом окне Добавить действие или другой элемент перейдите на вкладку Шаги и выберите Задать время ожидания.

3. На панели действия Ожидание выберите продолжительность в днях и часах, которую вы хотите, чтобы продавцы ждали, прежде чем они выполнят следующее действие. Максимальное время ожидания составляет 30 дней.

   

4. Закройте панель задачи.
   Шаг времени ожидания будет добавлен к последовательности.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Создание и активирование последовательности
Добавление шагов условий в последовательности
Добавление шагов команды в последовательности
Добавление действий LinkedIn в последовательность