Базовое взаимодействие сотрудничества с приложением Dynamics 365 для Microsoft Teams
Общайтесь с участниками рабочей группы с помощью приложения Dynamics 365 для Microsoft Teams.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды |
Дополнительные сведения: |
| Роли безопасности |
Больше информации: Основные роли в продажах |
Взаимодействие сотрудничества в Microsoft Teams
После установки приложение Dynamics 365 для Microsoft Teams позволяет сотрудничать с другими членами рабочей группы, добавляя приложение Customer Engagement на вкладке Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) в канал в Microsoft Teams.
Подключение записи или представления приложения к каналу рабочей группы
Из канала рабочей группы вы можете подключить запись или представление приложения Customer Engagement (например, Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) для совместной работы над любой сущностью, такой как учетные записи клиентов, возможные сделки и т. д.
Откройте канал группы и выберите кнопку Добавить (
).
Выберите значок Dynamics 365 для закрепления записи приложения в канале.
Выберите Выбор сущности или Выбор представления.
Выбор сущности
Найдите сущность для подключения. Можно выбрать недавно просмотренную запись или использовать поиск, чтобы найти записи. Можно использовать Фильтровать по для уточнения поиска по типу сущности.
Если вы являетесь владельцем рабочей группы, вы увидите возможность добавления других участников в рабочую группу, которые владеют записью или которым был предоставлен общий доступ к записи. По завершении выберите Сохранить.
Заметка
Расширенное взаимодействие совместной работы должно быть включено, чтобы можно было добавить участников в рабочую группу. Для получения дополнительной информации см. раздел Включение связи записей Dynamics 365 с каналами Teams.
После выполнения вышеуказанных шагов вы увидите уведомление об успешном подключении, и запись приложения загрузится на новой добавленной вкладке. Вы можете взаимодействовать с записью, как если бы вы использовали приложение. Те, у кого есть разрешения Запись, могут редактировать запись. Изменения будут синхронизированы с приложением Customer Engagement в Dynamics 365.
При подключении приложений для взаимодействия с клиентами в Dynamics 365 и Microsoft Teams возможны два состояния подключения: Успешно и Неудача.
Успешное состояние подключения указывает, что подключение было успешно сохранено в приложениях Dynamics 365, так что ссылка на подключенный канал Microsoft Teams отображается на странице приложений Dynamics 365, а файлы, используемые на этом канале, также отображаются на вкладке Документы в приложениях Dynamics 365.
Состояние неудачного соединения указывает на то, что соединение не было успешно отправлено в приложение Customer Engagement. Пользователи Microsoft Teams по-прежнему могут использовать закрепленную вкладку в канале, но связь между закрепленной записью или представлением с каналом рабочей группы не сохраняется в вашем приложении Customer Engagement. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок.
Выбор представления
Выберите сущность, чтобы просмотреть список активных представлений, доступных для сущности в приложении, затем выберите Сохранить.
После завершения указанных выше действий вы увидите представление сущности приложения на новой добавленной вкладке.
Заметка
- Если вы выбираете личное представление (Мои представления) вместо Системные представления, рекомендуется предоставить общий доступ к этому представлению другим пользователям в Microsoft Teams, прежде чем можно будет добавить это представление в канал Microsoft Teams. В противном случае другие члены рабочей группы не будут иметь доступ к содержимому представления.
При наличии нескольких сред или модулей приложений, можно изменить модуль среды или приложения, выбрав Изменить (
), чтобы указать, какую организацию или приложение следует использовать в Microsoft Teams.
Выберите Запомнить это предпочтение, чтобы задать выбор среды и приложения в качестве персональной панели мониторинга по умолчанию, которая появляется при выборе пункта Моя панель мониторинга.
Чтобы снова получить доступ к этим параметрам, выберите вкладку Параметры.
После настройки вкладки приложения на канале сотрудничества Microsoft Teams, вы можете начать работать с участниками вашей рабочей группы над закрепленной информацией о клиентах приложения и обмениваться файлами прямо из Microsoft Teams.
Заведите разговор
Можно общаться в чате с участниками вашей группы бок о бок с вкладкой приложения. Из вкладки приложения, закрепленной в канале Microsoft Teams, выберите кнопку Показать вкладку разговора для открытия вкладки разговора.
Открытие записи или представления приложения
Легко перейти к закрепленной записи приложения или просмотреть страницу из Microsoft Teams. На вкладке записи приложения, закрепленной в канале Microsoft Teams, выберите кнопку Перейти на веб-сайт, чтобы открыть страницу записи или представления в приложениях Dynamics 365.
Просмотр и сопоставление файлов
Выберите вкладку Файлы на подключенном канале рабочей группы, чтобы связать файлы с записью приложения. Файлы, добавленные здесь, будут отображаться в приложениях в Dynamics 365 в разделе Документы для связанной записи. Аналогично, когда вы добавляете документ в запись приложения, этот документ появится в Microsoft Teams на вкладке Файлы.
Если вы видите это сообщение: общие файлы существуют в нескольких расположениях. Выберите «Расположение документов», чтобы просмотреть файлы в других расположениях.
Когда в приложениях Customer Engagement к записи приложения подключается более одного канала Microsoft Teams, каждый из каналов отображается как отдельное расположение документа в приложении Customer Engagement. Вы можете переключаться на разные расположения, выбрав Расположение документов, чтобы указать расположение файла.
Чтобы просмотреть консолидированный список файлов по всем расположениям документов, включая все библиотеки файлов подключенного канала группы, выберите в Расположение документа пункт Все расположения.
Взаимодействие сотрудничества в приложении
В приложении Customer Engagement в Dynamics 365 (например, Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Customer Service) вы можете видеть подключенный канал или файлы Microsoft Teams из канала Microsoft Teams.
Дополнительные сведения о том, какие сущности поддерживают возможность совместной работы, см. в разделе Типы записей, поддерживающие интеграцию Microsoft Teams
На странице записи приложения выберите Совместная работа для отображения всех подключенных каналов группы. Затем выберите канал группы для перехода к соответствующему разговору канала в Microsoft Teams.
Кроме того, управление документами в приложениях Customer Engagement в Dynamics 365 интегрировано с Microsoft Teams. Вы можете видеть библиотеку файлов подключенного канала в приложении и напрямую отправлять файлы; отправленные файлы появятся в библиотеке файлов подключенного канала рабочей группы на вкладке Файлы в Microsoft Teams. Файлы, отправленные в подключенный канал Microsoft Teams, появится на вкладке Документы в вашем приложении.
Типы записей, поддерживающие интеграцию Microsoft Teams
В настоящее время только следующие типы записей поддерживают возможности совместной работы в Microsoft Teams. Кнопка Совместная работа и функция общего доступа к файлам будет работать только с типами записей, перечисленными ниже.
Заметка
В приведенном ниже списке указано логическое имя сущности (а не отображаемое имя).
- Учетная запись
- Соглашение
- Аннотация
- Встреча
- Businessunit
- Кампания
- Обращение
- Категория
- Конкурент
- Контакт
- Электронная почта
- Расходы
- Предпочтение выполнения
- Корректировка запасов
- Перемещение запасов
- Счет
- Kbarticle
- Статья базы знаний
- Интерес
- Возможная сделка
- Opportunityproduct
- Заказ
- Продукт
- Проект
- Заказ на покупку
- Получение по заказу на покупку
- Предложение с расценками
- Запрос ресурса
- Разрешение на возврат товаров
- Получение по RMA
- Возврат поставщику
- Литература
- Задача
- Команда
- Заказ на работу
Если она не включена, пользователи все равно могут подключать записи приложений Customer Engagement к Microsoft Teams, но подключенный канал и библиотека файлов Microsoft Teams не будут отображаться в приложении Customer Engagement.
Когда функция включена, функция сотрудничества включена только для выбранного набора системных сущностей. Если требуется включить интеграцию Microsoft Teams для дополнительных сущностей или настраиваемых сущностей, это можно сделать только программно с помощью действия веб-API msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Дополнительные сведения: Включение или отключение интеграции Microsoft Teams с помощью кода