Поделиться через

Включение или отключение карточек аналитики

  • Статья

Вы можете выбрать, какие карточки аналитики вы хотели бы видеть или скрывать.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Включение или отключение карточки

Заметка

Вы можете переопределить конфигурацию администратора для определенных карточек, таких как Нет активности с записью, где вы можете отобразить карточку, когда есть активность в течение установленного количества дней в записи. Эта конфигурация будет применима только для вас.

  1. В приложении Центр продаж перейдите в раздел Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Персональный параметры>Аналитика.

  2. В Студия настройки помощника выберите Карточки аналитики.

    Открывается страница Управление карточками аналитики со списком карточек аналитики, отсортированных по статусу и приоритету.

    Снимок экрана личных настроек для помощника.

Чтобы включить карточку

Выберите карточку, которая выключена, затем выберите Включить карточки.

Кроме того, вы можете выбрать значок Дополнительно на карточке, затем выбрать Включить карточку.

Снимок экрана включения карточки аналитики.

Заметка

Вы можете выбрать несколько карточек, которые отключены, затем включить их одновременно.

Чтобы выключить карточку

Выберите карточку, которая включена, затем выберите Выключить карточки. Карточки больше не будет отображаться для вас.

Кроме того, вы можете выбрать значок Дополнительно на карточке, затем выбрать Выключить карточку.

Снимок экрана выключения карточки аналитики.

Заметка

Вы можете выбрать несколько карточек, которые включены, затем отключить их одновременно.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Использование помощника для управления общением с клиентами
Ссылка на карточки аналитики