Поделиться через

Карточки аналитики по умолчанию

  • Статья

Карточки аналитики помогают получать актуальные сведения о работе в Dynamics 365 Sales, чтобы вы знали, когда следует выполнить дальнейшее действие по сообщению электронной почты, посетить встречу и многое другое. Они доступны во всем приложении для предоставления соответствующих сведений в зависимости от контекста, в котором вы работаете. Эти карточки создаются помощником на основе данных, которые хранятся в Dynamics 365 Sales, вашей папки "Входящие" и календаря в Exchange. В этом разделе перечисляются все доступные карточки и предоставляются сведения о том, для чего они нужны, как их создать и использовать. Дополнительные сведения: Использование помощника Sales Insights для управления общением с клиентами

Заметка

  • Ваш системный администратор должен включить помощник, прежде чем его можно будет попробовать. Дополнительные сведения о предварительных требованиях, о включении функции и ее настройке см. в разделе Настройка помощника Sales Insights.
  • Некоторые карточки на базе Exchange устарели с воскресенья, 1 октября 2023 г. Подробнее.

Помощник отображает карточки в следующих категориях:

Предстоящие собрания

Следующие карточки доступны в разделе Предстоящие встречи.

     
Встреча сегодня Предстоящее собрание Новости по теме
Клиенты поблизости

Заметка

Стандартные типы карточек аналитики доступны вам с лицензией Sales Enterprise.

Карточка аналитики Type Описание:
Встреча сегодня
Карточка аналитики для встречи сегодня 		Стандартные Описание:
Сообщает, что на сегодня запланировано собрание.
Карточка Собрание сегодня берется из ваших встреч в организации Dynamics 365 Sales.
Возможности:
Показывает заголовок собрания со ссылкой на запись собрания. Показывает описание, место, время начала и основных участников встречи. Раскройте детальное представление, чтобы просмотреть сущность "в отношении" и коллекцию близко связанных карточек аналитики, включая соответствующих людей, компании, возможные сделки, находящихся поблизости клиентов, новости и прочее.
Действия:
Открыть встречу
Отправить сообщение эл. почты участникам
Предстоящее собрание
Карточка аналитики для предстоящей встречи 		Стандартные Описание:
Сообщает, что по расписанию начнется собрание через 30 минут или ранее. Если эта карточка доступна, ей присваивается самый высокий приоритет и она отображается вверху стека. Таким образом, вам будет доступна вся важная информация о собрании.
Карточка "Собрание сегодня" работает аналогичным образом, но она отображается весь день до завершения собрания, предоставляет меньше функций и имеет более низкий приоритет.
Возможности:
Показывает заголовок собрания со ссылкой на запись собрания.
Показывает описание собрания (при необходимости сокращенное для соответствия имеющемуся пространству).
Показывает соответствующую запись (со ссылкой).
Показывает список участников (со ссылкой на полный список, если имеется более четырех участников).
Показывает карту расположения (при необходимости и если доступно, недоступно для собраний по сети).
Раскройте детальное представление, чтобы просмотреть коллекцию близко связанных карточек аналитики, включая соответствующих людей, компании, возможные сделки, новости и прочее.
Действия:
Присоединиться к собранию
Отправить сообщение эл. почты участникам
Новости по теме
Карточка аналитики для связанных новостей 		Стандартные Описание:
Эта карточка отображает заголовки новостей, связанные с компаниями, которые установлены как в отношении для собрания. Она отображается в подробном преставлении карточки, когда вы касаетесь карточки собрания в ленте помощника.
Поддерживаются только новости на английском языке. У вас должен быть символ тикера, определенный для компании, и он используется для получения новостных статей с помощью Microsoft Bing и MSN Финансы. Дополнительные сведения: Уведомление о конфиденциальности для стандартных функций Sales Insights
Возможности:
Показывает дату последнего обновления новостей.
Изображение эскиза и заголовок для каждой найденной статьи. Выберите для просмотра полной статьи.
Клиенты поблизости
Карточка аналитики для ближайших клиентов 		Стандартные Описание:
Эта карточка отображает клиентов, которые находятся поблизости от места собрания. Она отображается в подробном преставлении карточки, когда вы касаетесь карточки собрания в ленте помощника.
Возможности:
Показывает тройку лидеров среди ближайших клиентов.
Показывает основные сведения о каждой компании.

Напоминания

Следующие карточки доступны в разделе Напоминания.

     
{действие} со сроком исполнения сегодня Приближается дата закрытия Пропущена дата закрытия (возможная сделка)
Открыто сообщение эл. почты Напоминание о сообщении эл. почты Бездействие с {тип записей}
Недавнее собрание

Заметка

  • Стандартные типы карточек аналитики доступны вам с лицензией Sales Enterprise.
  • Премиальные типы карточек аналитики доступны вам с лицензией Sales Insights.
Карточка аналитики Type Описание:
{Действие} со сроком исполнения сегодня
Карточка аналитики для задач, которые должны быть выполнены сегодня 		Стандартные Описание:
Сообщает, что открытое действие должно быть завершено сегодня.
Возможности:
Указывает тип действия (электронная почта, письмо, звонок, задача или настраиваемое действие).
Действия:
Закрыть (для действий, таких как звонок и задача)
Завершен
Приближается дата закрытия
Карточка аналитики для приближающейся даты закрытия 		Стандартный Описание:
Предупреждает о том, что открытая возможная сделка скоро достигнет предполагаемой даты закрытия.
Возможности:
Определяет возможную сделку.
Указывает, как далеко в будущем находится дата закрытия.
Действия:
Открыть возможную сделку
Параметры конфигурации:
Укажите, за сколько дней до даты закрытия должна отображаться эта карточка. Значение по умолчанию задается администратором.
Примечание. При просмотре панели мониторинга вы увидите эти карточки только для возможных сделок, которые назначены вам, но при просмотре определенной возможной сделки вы увидите эту карточку, даже если эта возможная сделка назначена кому-то другому.
Пропущена дата закрытия (возможная сделка)
Карточка аналитики для пропущенной даты закрытия 		Стандартные Описание:
Предупреждает о том, что пропущена дата закрытия открытой возможной сделки.
Возможности:
Определяет возможную сделку.
Действия:
Открыть возможную сделку
Примечание. При просмотре панели мониторинга вы увидите эти карточки только для возможных сделок, которые назначены вам, но при просмотре определенной возможной сделки вы увидите эту карточку, даже если эта возможная сделка назначена кому-то другому.
Сообщение открыто
Карточка аналитики для открытого сообщения электронной почты 		Стандартные Описание:
Контролируемое сообщение электронной почты было открыто получателем.
Возможности:
Называет контакт, которому вы отправили сообщение электронной почты.
Предоставляет описательный текст, который включает тему сообщения электронной почты, время его открытия и приблизительное расположение, откуда оно было открыто.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты
Необходимые условия:
Включите электронную почту, чтобы использовать эту карточку. Чтобы узнать больше, см. раздел Настройка и включение взаимодействия по электронной почте.
Напоминание электронной почты
Карточка аналитики для напоминания о сообщении электронной почты 		Стандартные Описание:
Вы задали напоминание о дальнейшем действии для сообщения электронной почты, которое вы недавно отправили, и его условия запуска были соблюдены. Условия запуска всегда включают дату, но могут также включать условия, такие как было ли сообщение отрыто или был ли отправлен ответ к этой дате.
Возможности:
Называет контакт, которому вы отправили сообщение электронной почты.
Сообщает, что вы задали напоминание для этого сообщения электронной почты.
Предоставляет описание, которое суммирует условия запуска.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты
Необходимые условия:
Включите электронную почту, чтобы использовать эту карточку. Чтобы узнать больше, см. раздел Настройка и включение взаимодействия по электронной почте.
Бездействие с {тип записей}
Карточка аналитики для отсутствия активности 		Стандартные Описание:
Сообщает, что запись, за которую вы отвечаете, является неактивной в течение некоторого времени. Применяется к записям контакта, возможной сделки, интереса, организации и обращения.
Возможности:
Определяет тип и имя соответствующей записи.
Объясняет, почему была создана карточка.
Действия:
Открыть {тип записи}
Отправить сообщение электронной почты
Параметры конфигурации:
Задайте число дней неактивности, которые должны пройти, прежде будет создана эта карточка. Вы можете указать различное значение для каждого типа поддерживаемой записи (контакт, возможная сделка, интерес, организация и обращение).
Недавнее собрание
Карточка аналитики для недавней встречи 		Стандартные Описание:
Сообщает, что организованное вами собрание (за запись которого вы отвечаете) недавно закончилось, что дает вам возможность сразу задокументировать собрание в Dynamics 365 Sales. Карточка отображается в течение 30 минут после запланированного окончания собрания, а затем удаляется.
Возможности:
Определяет собрание.
Действия:
Сделать заметки (только для недавней встречи)
Открыть встречу

Аналитические выводы (Insights)

Следующие карточки доступны в разделе Аналитика.

     
Возможная сделка под угрозой (определение тональности) Возможная сделка под угрозой (определение фраз) Упомянут конкурент
Запрошено собрание Требуется файл В сообщении электронной почты обнаружено намерение о покупке
Предлагаемое заинтересованное лицо Анализ отношений Контакт больше не работает в компании
Популярные люди сегодня Главные записи на сегодня Предстоящий перелет

Заметка

  • Стандартные типы карточек аналитики доступны вам с лицензией Sales Enterprise.
  • Премиальные типы карточек аналитики доступны вам с лицензией Sales Insights.
  • Типы премиальных карточек аналитики, которые получают данные из LinkedIn, требуют лицензии Sales Navigator.
Карточка аналитики Type Description
Возможная сделка под угрозой (определение тональности)
Карточка аналитики для возможной сделки под угрозой (на основе тональности) 		Стандартные Описание: сообщает, что получено сообщение электронной почты, касающееся открытой возможной сделки и имеющее отрицательную тональность, которая может поставить сделку под угрозу.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты
Открыть возможную сделку
Возможная сделка под угрозой (определение фраз)
Карточка аналитики для возможной сделки под угрозой (определение фраз) 		Стандартные Описание: сообщает, что во входящем сообщении электронной почты, касающееся открытой возможной сделки и содержащее фразу, о юридических проблемах, задержках или проблемах с бюджетом, которая может поставить сделку под угрозу.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты
Открыть возможную сделку
Упомянут конкурент
Карточка для упомянутого конкурента 		Стандартный Описание:
В отслеживаемом сообщении электронной почты в отношении возможной сделки по продаже, похоже, упоминается компания, указанная в вашей системе в качестве конкурента.
Действия:
Добавить конкурента
Всегда добавлять
Параметры конфигурации:
Настройте эту функцию таким образом, чтобы конкурент добавлялся автоматически, а не отображалась карточка.
Примечание. Это аналогично параметру конфигурацию, доступному для этого типа карты, и вы можете сбросить его в параметрах помощника. Дополнительные сведения см. в разделе Помощник.
Запрошено собрание
Карточка аналитики для запроса встречи 		Стандартные Описание:
Сообщение электронной почты от известного контакта у вас во входящих, похоже, включает запрос на назначение собрания.
Возможности:
Показывает имя контакта.
Сообщает, что получен запрос на собрание.
Отображает предложение из сообщения электронной почты, в котором содержится запрос на собрание.
Действия:
Создать встречу
Открыть сообщение электронной почты
Запрошен файл
Карточка аналитики для запроса файла 		Стандартные Описание:
Сообщение электронной почты от известного контакта у вас во входящих, похоже, включает запрос файла.
Возможности:
Показывает имя контакта.
Сообщает, что получен запрос на файл.
Отображает предложение из сообщения электронной почты, в котором содержится запрос на файл.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты
В сообщении эл. почты обнаружено намерение сделать покупку
Карточка аналитики для потенциального интереса или возможности дополнительных продаж 		Стандартные Описание:
Сообщение электронной почты, полученное от известного или неизвестного контакта с запросом предоставить дополнительную информацию о продукте. Для известных контактов это может быть возможность увеличения продаж. Для неизвестных контактов это может быть новый интерес.
Возможности:
Показывает имя отправителя.
Сообщает, что получено сообщение электронной почты, которое может представлять возможность увеличения продаж или новый интерес.
Отображает предложение из сообщения электронной почты, в котором запрашивается дополнительная информация о продукте.
Действия:
Открыть сообщение эл. почты
Предлагаемое заинтересованное лицо
Карточка аналитики для рекомендованного заинтересованного лица 		Стандартные Описание:
Пришло сообщение электронной почты в отношении открытой возможной сделки, и в нем есть дополнительный получатель, который еще не указан как заинтересованное лицо для этой возможной сделки.
Возможности:
Показывает имя потенциального заинтересованного лица.
Сообщает, что это лицо может быть заинтересованным лицом в открытой возможной сделке.
Отображает краткое описание, которое включает имя возможной сделки.
Действия:
Добавить заинтересованное лицо
Всегда добавлять
Параметры конфигурации:
Вы можете добавить заинтересованное лицо автоматически, а не отображать карточку.
Примечание. Это аналогично параметру конфигурацию, доступному для этого типа карты, и вы можете сбросить его в параметрах помощника. Дополнительные сведения см. в разделе Помощник.
Анализ отношений
Анализ отношений 		Премиум Описание:
Эта карточка предоставляется в качестве предупреждения, если у вас есть возможная сделка, аналогичная сделкам, которые были недавно заключены.
Функция:
Указывает, что текущая возможная сделка похожа на возможные сделки, которые были ранее заключены.
Действия:
Открыть возможную сделку
Выбрав действие, вы можете просмотреть сопоставимую информацию о ключевых показателях эффективности, графики, историю действий и состояние отношений с аналогичными сделками, которые были реализованы.
Необходимые условия:
Включите предварительный просмотр, чтобы просмотреть аналогичные возможные сделки в Анализ отношений для использования этой карточки. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка анализа отношений.
Необходимо приобрести лицензию Sales Insights.
Контакт больше не работает в компании
Контакт покинул компанию 		Премиум Описание: сообщает вам, что один из ваших контактов покинул компанию на основании информации, имеющейся в LinkedIn.
Действия:
Открыть — открывает запись контакта
Необходимые условия:
Пользователи должны иметь лицензию LinkedIn Sales Navigator для использования этой карточки. Дополнительные сведения см. в разделе Установка, включение и отключение элементов управления LinkedIn Sales Navigator по умолчанию.
Популярные люди сегодня
Карточка действия для популярных людей сегодня 		Стандартные Описание:
Система анализирует ваши встречи, задачи и другую работу на сегодня и создает эту карточку для отображения контактов, с которыми вы сегодня, скорее всего, будете взаимодействовать.
Возможности:
Показывает имя и портрет каждого контакта.
Показывает должность и все дела с вами на сегодня для каждого контакта (например, собрание, задача или звонок).
Щелкните для просмотра полных сведений о контакте.
Популярные записи сегодня
Карточка аналитики для популярных записей сегодня 		Стандартные Описание:
Система анализирует все связанные с вами записи продаж и составляет список записей, с которыми вы сегодня, скорее всего, будете работать, основываясь на ваших последних действиях и дате (такой как срок исполнения или дата встречи) в каждой записи.
Возможности:
Показывает изображение эскиза и сводку каждой найденной записи.
Щелкните, что просмотреть полную запись.
Предстоящий перелет
предоставление доступа 		Стандартные Описание:
Эта карточка создается, когда в вашей папке "Входящие" в Exchange имеется сообщение электронной почты, которое содержит подтверждение полета. Система сопоставляет даты полета с предстоящими собраниями и находит другую информацию, связанную с местом, в которое вы летите, например другие близко расположенные клиенты.
Примечание. В этой карточке не отображается динамическая или обновленная информация о полете, только информация из сообщения электронной почты с подтверждением полета, которое запустило карточку.
Возможности:
Компания и номер рейса полета со ссылкой на запись полета.
Время отбытия и прибытия с кодами аэропорта.
Связанная запись собрания со ссылкой. Здесь может быть перечислено до трех собраний.
Список офисов клиентов около аэропорта назначения со ссылками.
Действия:
Открыть сообщение электронной почты

Использование помощника для управления общением с клиентами
Включение или отключение карточек аналитики