Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales

Если вы отключили Copilot в Dynamics 365 Sales, он останется выключенным. В противном случае Copilot включается по умолчанию для:

• Организации в регионах, где доступна конечная точка службы Azure OpenAI.
• Организации, которые предоставляют согласие на перемещение данных между регионами и выбирают канал ежемесячного выпуска для приложения для продаж.

Для всех остальных организаций администратор должен предоставить согласие на перемещение данных между регионами в Центре администрирования Power Platform, а затем включить Copilot в приложении Sales Hub. В этой статье содержатся инструкции по предоставлению согласия на перемещение данных и включению или выключению Copilot.

Даже если ваша организация находится в регионе, где доступна конечная точка Служба Azure OpenAI, включите перемещение данных между регионами в качестве резервного варианта. Это действие помогает избежать прерывания работы службы Copilot в случае сбоя службы OpenAI в вашем регионе.

В этой статье термин «приложение для продаж» относится к приложениям, которые имеют таблицы интересов и возможностей и не находятся в списке исключений.

Предварительные требования

• Убедитесь, что ваша организация находится в одном из регионов, где доступен Copilot в Dynamics 365 Sales.

• Проверьте, имеет ли регион конечную точку Служба Azure OpenAI. Проверьте список регионов, в которых обрабатываются данные для Copilot и функций генеративного ИИ. Если это не так, необходимо предоставить согласие на перемещение данных в Центре администрирования Power Platform. Дополнительные сведения см. в Включение перемещения данных и поиска Bing для Copilot и функций генеративного ИИ.

• Убедитесь, что политики защиты от потери данных вашей организации позволяют использовать соединители, необходимые Copilot.

• Убедитесь, что ваш администратор Power Platform включил Copilot в Dynamics 365 Sales в Центре администрирования Power Platform.

• Просмотрите левели контроля для Copilot в Dynamics 365 Sales чтобы понять, кто может получить доступ к функциям Copilot в вашей организации. Убедитесь, что пользователи, которым нужен доступ к Copilot в Dynamics 365 Sales, включены в число разрешенных групп Entra, и следуйте инструкциям в этой статье, чтобы включить функции Copilot в приложении Sales Hub.

Включение и выключение функций Copilot в Центре продаж

Если включить функции Copilot, вы включите чат и внедренные Copilot возможности в приложениях продаж.

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры приложений.

2. В разделе Общие параметры выберите Copilot.

   

3. Чтобы включить журнал аудита для таблиц "Лид", "Возможность" и "Клиент", выберите Включить аудит.

   Если аудит уже включен для этих таблиц или глобально, параметр Включить аудит не отображается.

   Copilot требуется журнал аудита для отображения последних изменений для потенциальных клиентов, возможностей и учетных записей. Если вы настроили Copilot для отображения последних изменений из других таблиц, включение аудита также включает журнал аудита для этих таблиц. Однако, если вы удалите эти поля сводки позже, вам нужно отключить журнал аудита для этих таблиц вручную.

4. В разделе Все приложения выберите глобальный параметр, который будет применяться ко всем приложениям для продаж.

   Параметр По умолчанию применяет поведение по умолчанию.

   Вы можете переопределить глобальную настройку на уровне приложения. Например, чтобы включить Copilot только для приложения Sales Hub, выберите Выкл для всех приложений, а затем в разделе Отдельные приложения выберите Только для приложения Sales Hub.

   Начальная настройка зависит от настройки как для организации, так и для приложения. Например, если администратор Power Platform включает Copilot для вашей организации, а администратор Power Apps отключает его для приложения «Центр продаж», то начальное значение параметра будет Отключено для приложения «Центр продаж» и Включено для всех остальных приложений для продаж. Узнайте больше в статье Управление доступом к Copilot в Dynamics 365 Sales.

5. Сохраните изменения.

Следующие шаги

• Настройка полей для создания сводок и последних изменений
• Настройте поля для создания раздела «Что нового» для списка моих записей о продажах
• Настройка Copilot для использования определенных папок SharePoint

Дополнительные сведения

• Задавайте вопросы Copilot в Dynamics 365 Sales
• Перемещение данных между регионами для функций Copilot и генеративного ИИ
• Часто задаваемые вопросы о Copilot в Dynamics 365 Sales