Подключение сегментов к последовательностям
После того как вы создадите и активируете сегмент, подключите сегмент к последовательности. Интересы, возможные сделки, организации, контакты и аналитика, находящиеся в сегменте, автоматически запускают последовательность.
Вы можете соединить сегменты с последовательностями в настройках назначения или с помощью конструктора последовательностей.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Предварительные условия
Подключать сегменты к последовательности
Войдите в Центр продаж Dynamics 365.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Тип записей.
В столбце Подключенная последовательность указывается Нет, если к сегменту не подключена последовательность.
Выберите сегмент, который не связан с последовательностью, а затем выберите Подключить последовательность.
Выберите последовательность, затем выберите Подключить.
Если ни одна из перечисленных последовательностей не кажется подходящей, создайте последовательность для подключения к сегменту.
Если вы хотите подключить к сегменту другую последовательность, вы должны сначала отключить текущую последовательность.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.