Установка атрибутов и емкости продавца
Правила назначения могут назначать вашим продавцам новые интересы, возможные сделки и аналитику на основе их доступности, емкости, а также личных или организационных атрибутов.
В этой статье рассказывается, как определить атрибуты и емкость вашего отдела продаж. Если вы включите доступность продавцов, продавцы смогут устанавливать свои собственные часы работы. Вы также можете настроить их доступность самостоятельно.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Предварительные условия
Убедитесь, что продавцам, атрибуты и емкость которых вы собираетесь установить, присвоены роли безопасности, которым правила назначения могут автоматически назначать записи.
Атрибуты продавцов
Определите атрибуты, которые ваши правила назначения должны учитывать при оценке продавцов для назначения их новым интересам и возможным сделкам. Например, вы можете создать атрибут, который позволит назначать продавцов на основе языков, на которых они говорят.
Создание атрибута
Вы можете установить значение атрибута, получив его из Dynamics 365 или введя его вручную.
Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
В разделе Атрибуты продавца выберите Управление
Если этот атрибут создается первым, выберите Добавить атрибут. Если у вас уже определен хотя бы один атрибут, выберите + Новый атрибут продавца.
Введите осмысленное Имя атрибута продавца.
В разделе Установить значения атрибутов выберите, необходимо ли получать значения из Dynamics 365 или вводить их вручную.
Чтобы получить значения из Dynamics 365, выберите Извлечь из поля данных.
Выберите поле, связанное с интересами, возможными сделками или и тем, и другим (взаимные поля).
Возможные значения поля перечислены под именем поля. Чтобы какое-либо из них не учитывалось, выберите X справа от значения. Если вы удалили одно из них случайно, выберите поле еще раз, чтобы сбросить список.
Чтобы ввести значения атрибутов самостоятельно, выберите Создать вручную.
Введите каждое значение отдельно, нажимая клавишу Enter.
Выберите Создать атрибут продавца.
Изменение атрибута
Вы не можете изменить место, где атрибут получает свои значения. Чтобы изменить атрибут со значениями, введенными вручную, на атрибут, который получает значения из Dynamics 365 или наоборот, или изменить поле, из которого извлекаются значения, необходимо удалить его и создать заново. Однако вы можете изменить значения атрибута и его имя.
Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
В разделе Атрибуты продавца выберите Управление
Щелкните значок карандаша рядом с атрибутом, который вы хотите изменить.
Измените, что необходимо. Вы всегда можете переименовать атрибут. Изменения, которые вы можете внести в его значения, зависят от того, как был создан атрибут.
Если выбран параметр Извлечь из поля данных (хотя вы не можете это изменить), вы можете только удалить значения или восстановить исходные значения поля. Вы можете выбрать другое поле.
- Чтобы удалить значение, выберите X справа от значения.
- Чтобы сбросить список значений, выберите поле еще раз.
Если выбран параметр Создать вручную (хотя вы не можете это изменить), вы можете удалить значения и ввести новые.
- Чтобы удалить значение, выберите X справа от значения.
- Чтобы добавить значение, введите его в поле и нажмите клавишу Enter.
Выберите Обновить атрибут продавца.
Удаление атрибута
Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
В разделе Атрибуты продавца выберите Управление
Выберите значок корзины рядом с атрибутом, который нужно удалить, а затем выберите Удалить безвозвратно.
Назначение атрибутов и емкости продавцам
После того как вы определите атрибуты, которые должны учитываться в правилах назначения, вам необходимо назначить их своим продавцам и отделам продаж. Вы также можете указать правилам назначения учитывать рабочую нагрузку продавцов, задав их емкость.
В Dynamics 365 Sales емкость — это количество интересов и возможных сделок, над которыми продавец или отдел продаж могут работать одновременно. Вы можете установить максимальную емкость для каждого продавца или отдела продаж в вашей организации. Доступная емкость каждого продавца или отдела продаж рассчитывается путем вычитания из их максимальной емкости количества назначенных им записей интересов и возможных сделок.
Вы можете назначать атрибуты и емкость продавцам по одному или в группах.
Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
(Необязательно) Если список продавцов длинный, используйте фильтры, чтобы выбрать те, которые вам нужны.
Продолжайте устанавливать атрибуты и емкость для отдельных продавцов или для групп продавцов.
Установите атрибуты и емкость для отдельных продавцов
Выберите имя продавца в списке Продавцы для назначения.
В разделе Установить для этого продавца максимальную емкость интересов и возможных сделок введите число.
Хотя вы можете ввести любое число, вам следует ввести разумное количество записей, с которыми продавец может работать одновременно.
В разделе Применить атрибуты к этому продавцу выберите + Добавить атрибут.
Выберите атрибут и значение или значения, которые нужно назначить продавцу.
Выберите Сохранить изменения.
Установите атрибуты и емкость для групп продавцов
В отличие от отдельных продавцов, вы применяете атрибуты и устанавливаете максимальную емкость для групп продавцов по отдельности.
Примените атрибуты к группе продавцов
Выберите продавцов в списке Продавцы для назначения.
Выберите Применить атрибуты.
Выберите + Добавить атрибут, а затем выберите атрибут и значение или значения, которые нужно назначить.
Повторите эти действия для каждого атрибута, применимого к выбранным продавцам.
По завершении выберите Применить.
Установите емкость для группы продавцов
Выберите продавцов в списке Продавцы для назначения.
Выберите Задать емкость.
В разделе Установить для этих продавцов максимальную емкость интересов и возможных сделок введите число.
Хотя вы можете ввести любое число, вам следует ввести разумное количество записей, с которыми продавцы могут работать одновременно.
Выберите Применить.
Если у продавцов ранее была установлена другая максимальная емкость, вам будет предложено переопределить предыдущие настройки.
Создание короткого списка продавцов через поиск и расширенные фильтры
Если в вашей организации большой отдел продаж, отфильтруйте список, чтобы было проще выбрать интересующих вас продавцов. Вы можете выполнить быстрый поиск, чтобы найти конкретного продавца или группу продавцов, или использовать расширенные фильтры для выполнения более сложного поиска.
Ваши фильтры действуют только до тех пор, пока вы находитесь в Центре продаж. Вы не сможете сохранить их для повторного использования в будущем.
Войдите в ваше приложение Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Параметры.
Чтобы быстро найти конкретных продавцов, введите имя или часть имени в поле поиска. Например, al находит и Alan Steiner, и David Mallory.
Чтобы еще больше сузить список или создать более сложные критерии поиска, выберите Расширенные фильтры.
Если вы начали с быстрого поиска, первая строка у вас заполняется, как в следующем примере:
При необходимости вы можете сохранить, изменить или удалить эту строку.
Выберите +Добавить, а затем используйте следующие параметры для построения условий фильтра:
Добавить строку: добавление условия. Выберите атрибут, оператор и значение, например, ГородРавноСиэтл.
Добавить группу: добавьте группу условий для фильтрации списка продавцов с использованием нескольких атрибутов, объединенных И или Или. Если вы выберете И, продавцы должны соответствовать всем условиям в группе. Если вы выберете Или, они могут соответствовать любому условию в группе.
Добавить связанную сущность: добавить условие на основе атрибутов связанных таблиц. Выберите атрибут из списка Связанная сущность, а затем выберите Содержит данные или Не содержит данные и определите условие.
Узнайте больше о создании фильтров со сгруппированными и вложенными условиями.
После определения всех критериев фильтра выберите Применить.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.