Работа с чатом Microsoft Teams в Dynamics 365
Вы можете настроить для продавцов и агентов возможность общения в чате в Microsoft Teams из приложений для взаимодействия с клиентами, таких как Центр продаж, Центра обслуживания клиентов и пользовательских приложений. Это помогает эффективно сотрудничать по записям о продажах, не выходя из приложения.
Когда чат Teams включен в Dynamics 365, вы также можете включить синхронизацию чата Teams, чтобы создать запись в Dynamics 365 для каждого чата, созданного в Teams.
Включение или отключение чата Microsoft Teams в Dynamics 365
Вы можете настроить для продавцов и агентов возможность общения в чате в Microsoft Teams из приложений для взаимодействия с клиентами, таких как Центр продаж, Центра обслуживания клиентов и пользовательских приложений. Это помогает эффективно сотрудничать по записям о продажах, не выходя из приложения.
Когда эта функция включена, работая с записями Dynamics 365, продавцы или агенты могут начать новый чат или подключить существующий чат к записи и, таким образом, эффективно сотрудничать, не переключая контекст или не выходя из приложения. Подключение всех связанных чатов к записи помогает поддерживать все чаты, связанные с записью, в одном месте. Вы также можете настроить необязательное вводное сообщение, которое может использоваться для предоставления дополнительного контекста при совместной работе в Teams.
Чтобы получить информацию об этой функции для конкретного приложения, выберите соответствующую ссылку ниже:
- Dynamics 365 Sales: Включение или отключение чата Microsoft Teams в приложении «Центр продаж»
- Dynamics 365 Customer Service: Настройка чата Microsoft Teams в Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Совместная работа с помощью встроенного чата Microsoft Teams
- Dynamics 365 Field Service: Совместная работа с заказами на работу с помощью Microsoft Teams
Предварительная версия: настройка синхронизации чатов Microsoft Teams
Внимание
Данный раздел посвящен предварительному выпуску и может быть изменен.
Внимание
Предварительная версия — эта функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется вам до общей доступности, чтобы вы могли ее оценить и сообщить свое мнение о ней корпорации Майкрософт. По сравнению с коммерческими версиями предварительные версии могут иметь ограниченную функциональность; кроме того, им могут быть свойственны другие стандарты конфиденциальности, безопасности или соответствия требованиям. В связи с этим предварительные версии не предназначены для использования в рабочей среде, т. е. не подходят для работы с реальными данными клиентов, персональными данными и прочими данными, подпадающими под действие нормативных требований. Работа с такими данными осуществляется на ваш страх и риск, и вы несете исключительную ответственность за уведомление конечных пользователей о том, что при использовании предварительных версий не следует работать с персональными или конфиденциальными данными. Поддержка предварительных версий не предусмотрена, и служба технической поддержки Microsoft Dynamics 365 не сможет помочь вам при возникновении каких-либо проблем или вопросов. Эта предварительная версия и любая разовая поддержка, которую Microsoft может решить предоставить, предоставляется "как есть", "со всеми ошибками", "при наличии" и без гарантии.
Вы можете включить синхронизацию чатов Teams, чтобы расширить возможности интеграции чатов Teams в Dynamics 365. Синхронизация чатов Teams позволяет продавцам и агентам легко находить чаты Teams, связанные с записью Dynamics 365. Когда вы включаете синхронизацию чатов Teams, связанные чаты Teams можно найти на временной шкале и в сетке действий, аналогично другим действиям, таким как электронные письма, встречи и телефонные звонки.
Когда включена синхронизация чатов Teams:
- Новые подключенные чаты Teams создаются как записи действий чатов Teams в Dynamics 365.
- Записи действий чатов Teams отображаются на временной шкале.
- Изменения в чате в Teams синхронизируются с соответствующей записью действий чата Teams в Dynamics 365. Подробные сведения о том, какие данные синхронизируются, см. в разделе Синхронизация данных чата из Teams в Dynamics 365.
- Когда вы подключаете чат Teams к записи Dynamics 365, приложение Teams с именем "Синхронизация чатов Dataverse" устанавливается в чате. Это приложение позволяет Microsoft Dataverse получать уведомления при обновлении чата.
Заметка
- Вы можете включить синхронизацию чатов Teams, только если включен чат Teams в Dynamics 365.
- Сущности действий, включая действия чата Teams, в настоящее время не поддерживают связь с другой сущностью действия. Например, строку действия чата Teams нельзя связать (в отношении) с другой строкой действия, такой как задача или собрание. Вы по-прежнему можете создавать связанные чаты, связанные с сущностями действий, такими как электронные письма, встречи или задачи, но эти связанные чаты не будут создаваться как записи действий, отображаемые на временной шкале.
Включение синхронизации чатов Teams
Для включения синхронизации чатов Teams необходимо быть глобальным администратором (администратором клиента).
- В центре администрирования Power Platform выберите среду.
- На панели команд выберите Параметры>Интеграция>Параметры интеграции Teams.
- На странице Совместная работа и чат в Microsoft Teams включите Синхронизация данных чатов Teams с записями Dynamics 365.
- Сохраните изменения.
Эта функция теперь включена для всех приложений для взаимодействия с клиентами.
Синхронизация данных чата из Teams в Dynamics 365
В следующей таблице перечислены данные, которые синхронизируются из чатов Teams с соответствующими строками действий чата Teams (записями) в Dynamics 365:
| Чат Teams | Действие чата Teams в Dynamics 365 |
|---|---|
| Тема чата | Атрибут темы в строке действия чата Teams. |
| Пользователь, который последним обновил чат в Teams | Атрибут modifiedinteamsby в строке действия чата Teams. |
| Дата и время последнего обновления чата по пользователю в Teams | Атрибут modifiedinteamson в строке действия чата Teams. |
| Участники чата | Каждый пользователь в чате имеет ссылку в таблице ActivityParty со значением типа группы 12 (участник чата). |
| Уникальный идентификатор (ID) чата в Teams | Атрибут teamschatid в строке действия чата Teams. |
Другие данные, такие как текст сообщения чата и общие файлы, не синхронизируются из Teams в Dynamics 365.
Когда изменения не синхронизируются
Подключенный чат Teams не будет синхронизировать изменения, если выполняется любое из следующих условий:
- Чат Teams был подключен к записи Dynamics 365 до того, как была включена синхронизация чата. Изменения синхронизируются только для вновь подключенных чатов.
- Запись действий чата Teams больше не активна. Как и другие записи действий, действия чата Teams могут быть помечены как завершенные, что означает, что они больше не находятся в активном состоянии. Только действия чата, которые находятся в активном состоянии, будут синхронизировать изменения.
- Чат Teams не обновлялся семь дней. Если чат не обновлялся в течение семи дней, Microsoft Dataverse больше не будет получать уведомления при обновлении чата. Этот лимит может измениться в будущем.