Настройка процесса утверждения

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Чтобы настроить процесс утверждения, в редакторе workflow-процесс, щелкните правой кнопкой мыши элемент утверждения, а затем щелкните Свойства, чтобы открыть форму Свойства. Используйте следующие процедуры для настройки свойств для процесса утверждения.

Задание названия для процесса утверждения

Чтобы ввести название процесса утверждения, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Основные настройки.

2. В поле Название введите уникальное название для процесса утверждения.

Укажите, когда система автоматически действует в отношении документа

Можно настроить систему на автоматическую обработку документов, если выполняются определенные условия. Например, система может утверждать отчеты по расходам, имеющих общие суммы, которые меньше USD 100.

Выполните следующие действия, чтобы указать, когда система действует в отношении документа.

1. В левой области щелкните Автоматические действия.

2. Установите флажок Включить автоматические действия.

3. Щелкните Добавить условие.

4. Введите условие.

5. При необходимости введите дополнительные условия.

6. Чтобы убедиться, что введенные условия настроены верно, выполните следующие действия.

   1. Щелкните Тест, чтобы открыть форму Условия тестового workflow-процесса.

   2. Выберите запись в области Проверить условие формы.

   3. Щелкните Тест. Система оценит запись и определит, соответствует ли она определенным вами условиям.

   4. Щелкните OK или Отмена для возврата к форме Свойства.

7. Из списка Действие автоматического завершения выберите действие, которое система должна делать с документом.

Задать условия отправки уведомлений

Можно отправлять уведомления пользователям, когда документ утвержден, отклонен, делегирован, эскалирована или был запрос изменения.

Выполните следующие действия, чтобы определить, когда уведомления будут отправляться, и кому уведомления будут отправляться.

1. В левой области щелкните Уведомления.

2. Установите флажок рядом с событиями, для которых следует отправлять уведомления:

   • Делегировать – назначение документа другому пользователю для утверждения.

   • Эскалировать - когда назначенный пользователь не выполнил действия с документом в отведенное время.

   • Утвердить - Когда документ был утвержден.

   • Отклонить - Когда документ был отклонен.

   • Запросить изменение — Когда назначенный пользователь запросил изменение представленного документа.

3. Выберите строку для события, выбранного на шаге 2.

4. Откройте вкладку Текст уведомления.

5. В текстовом поле введите текст уведомления.

6. Для персонализации текста можно вставить заполнители, которые будут заменены соответствующими данными, когда пользователи будут просматривать уведомление. Выполните следующие действия, чтобы вставить заполнитель:

   1. Щелкните в текстовом поле в местонахождение, в котором необходимо находиться заполнитель.

   2. Щелкните Вставить заполнитель.

   3. В списке, который отображается выберите заполнитель, чтобы ввести.

   4. Щелкните Вставить.

7. Для добавления переводов уведомления, нажмите Трансляции. В форме, которая отображается, выполните следующие действия:

   1. Нажмите кнопку Добавить.

   2. В списке, который отображается выберите язык в котором будет введен текст.

   3. Введите нужный текст в поле Переведенный текст.

   4. Чтобы настроить текст, введите Заполнители.

   5. Щелкните Закрыть.

8. Откройте вкладку Получатель.

9. Задать кому отправляются уведомления. Выберите один из параметров в следующей таблице, а затем выполните дополнительные шаги для параметра перед тем как перейдите к шагу 10.

   Вариант	Получатели уведомления.	Дополнительные шаги
   Участник	Пользователи, назначенные для конкретной группы или роли	Выбрав Участник, выберите вкладку На основе роли. В списке Тип участника выберите тип группы или роли, которому отправлять уведомления. В списке Участник выберите группу или роль, которому нужно отправлять уведомления.
   Пользователь workflow-процесса	Пользователи, участвующие в текущем workflow-процессе	Выбрав Пользователь workflow-процесса, выберите вкладку Пользователь workflow-процесса. В списке Пользователь workflow-процесса выберите пользователя, который участвует в workflow-процессе.
   Пользователь	Определенные пользователи Microsoft Dynamics AX	Выбрав Пользователь, выберите вкладку Пользователь. список Доступные пользователи: включает все пользователей Microsoft Dynamics AX. Выберите пользователей, которым нужно отправлять уведомления, а затем переместите этих пользователей в список Выбранные пользователи:.

10. Повторите шаги 3-9 для каждого события, выбранного на шаге 2.

Определение лица, ответственного за окончательное утверждение

Можно предусмотреть утверждающее лицо для сценариев, когда утверждающие лицо — тот же человек, который отправил документ на утверждение. Чтобы определить ответственного за окончательное утверждение, необходимо выполнить следующие действия.

1. В левой области щелкните Дополнительные настройки.

2. Установите флажок Использовать окончательного утверждающего лица.

3. Из списка выберите пользователя, который будет выполнять окончательное утверждение.

Задание предельного срока

Выполните следующие действия, если процесс утверждения должна быть выполнена за определенное время.

Примечание

Параметры, выбранные в этих шагах имеют больший приоритет, чем параметры, выбранные в областях каждого из шагов утверждения Назначение и Увеличение.

1. В левой области щелкните Дополнительные настройки.

2. Установите флажок Задать ограничение по времени для элемента workflow-процесса.

3. Укажите в поле Продолжительность, когда эта процесс утверждения должна быть выполнена. Выберите один из следующих вариантов:

   • Часы - Введите число часов, в течение которых эта процесс утверждения должна быть выполнена. Затем выберите календарь, который используется в организации и введите информацию о рабочей неделе организации.

   • Дни - Введите число дней, в течение которых эта процесс утверждения должна быть выполнена. Затем выберите календарь, который используется в организации и введите информацию о рабочей неделе организации.

   • Недели - Введите число недель, в течение которых эта процесс утверждения должна быть выполнена.

   • Месяцы - Выберите день и неделю, когда процесс утверждения должна быть выполнена. Например, можно указать, что этот процесс утверждения должен быть завершен до пятницы третьей недели месяца.

   • Годы - Выберите день и неделю и месяц, когда процесс утверждения должна быть выполнена. Например, можно указать, что этот процесс утверждения должен быть завершен до пятницы третьей недели декабря.

4. По истечении предельного срока система действует в отношении документа. Выберите из списка Действие действие, которое следует предпринять в этом случае.

Задание диапазона возможных для пользователя действий

Когда документ назначен пользователю для утверждения, пользователь должен его обработать. Выполните следующие действия, чтобы определить, какие действия пользователь может предпринять на отправленном документе.

1. В левой области щелкните Дополнительные настройки.

2. Установите флажок Утвердить, если требуется, чтобы пользователь мог утвердить документ.

3. Установите флажок Отклонить, если требуется, чтобы пользователь мог Отклонить документ.

4. Установите флажок Запросить изменение, если требуется, чтобы пользователи могли запрашивать изменение документа.

5. Установите флажок Делегировать, если пользователь может назначить документ другому пользователю на утверждения.

Указывается, могут ли пользователи выполнять документ из списка работ в корпоративном портале

По умолчанию пользователи могут действовать с документами из веб-части Список работ в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Однако могут быть случаи где вы не хотите, чтобы пользователи могли действовать с документами из этой веб-части. Например, может потребоваться, чтобы обязать пользователей открывать документы и утверждать или отклонять документы из самих документов.

Выполните следующие действия, чтобы указать, следует ли пользователям действовать с документами из веб-части Список работ в Корпоративный портал.

1. В левой области щелкните Дополнительные настройки.

2. Для того, чтобы разрешить пользователям действовать с документами из веб-части Список работ в Корпоративный портал, установите флажок Включение действий из списка работ на корпоративном портале.

3. Для того, чтобы запретить пользователям действовать с документами из веб-части Список работ в Корпоративный портал, снимите флажок Включение действий из списка работ на корпоративном портале.

Настройка шагов утверждения

Процесс утверждения состоит из шагов утверждения. Выполните следующую процедуру, чтобы добавить шаги процесса утверждения и настроить шаги.

1. В редакторе workflow-процесс, дважды щелкните процесс утверждения. Редактор workflow-процесс отображает шаги процесса утверждения.

2. Для добавления шага утверждения, перетащите шаг из зоны Элементы workflow-процесса на холст.

3. Для настройки стадии утверждения см. Настройка стадии утверждения

См. также

О редакторе workflow-процессов

Создать workflow-процесс

Настроить свойства workflow-процесса

Настройка элементов workflow-процесса