Создание возможной сделки или клиента на основе интереса
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
После того как интерес прошел квалификационный отбор, по этому интересу можно создать запись возможной сделки или запись клиента.
Создание записи возможной сделки из прошедшей квалификационный отбор записи интереса
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Интересы > Все интересы.
Выберите интерес, для которого требуется создать запись возможной сделки.
Выберите Изменить статус, а затем выберите Квалифицировать > .
В форме Изменить статус выберите причину прохождения квалификационного отбора и нажмите OK.
Если в форме Параметры модуля продаж и маркетинга выбрано автоматическое создание возможных сделок из прошедших квалификацию интересов, откроется форма Возможности. В противном случае можно вручную создать запись возможной сделки позднее.
В форме Возможности введите любую дополнительную информацию в запись возможной сделки.
Закройте форму, чтобы сохранить изменения.
Создание записи клиента из прошедшей квалификационный отбор записи интереса
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Интересы > Все интересы.
Выберите интерес, для которого требуется создать запись клиента.
Выберите Изменить статус, а затем выберите Квалифицировать > .
В форме Изменить статус выберите причину прохождения квалификационного отбора и нажмите OK.
Если в форме Параметры модуля продаж и маркетинга выбрано автоматическое создание клиентов из прошедших квалификацию интересов, откроется форма Клиенты. В противном случае можно вручную создать запись клиента позднее.
В форме Клиенты введите имя и группу клиента.
Закройте форму, чтобы сохранить изменения.