Создание кампаний
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Кампании создаются как часть бизнес-процесса маркетинга. При создании кампании можно также создать подкампании, чтобы разделить цели, владельцев или даты кампании.
Создание кампании
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Кампании > Все кампании.
На панели "Действия" на вкладке Кампания в группе Создать щелкните Кампания.
В форме Новая кампания в полях Статус, Тип, Группа и Цель выберите статус, тип, группу и цель кампании.
В поле Название введите уникальное имя кампании.
Если вы хотите создать подкампании для этой кампании, выберите формат для идентификационных номеров в поле Формат кода подкампании.
Чтобы присоединить к кампании анкету, выберите анкету в поле Анкета.
При необходимости выберите даты в полях Дата начала и Дата окончания. Поля будут автоматически заполнены на основе параметров, указанных в области Кампании в форме Параметры модуля продаж и маркетинга. Все значения по умолчанию для кампаний задаются в форме Параметры модуля продаж и маркетинга, однако при необходимости их можно изменить.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 включает поддержку кодов источников каталогов. Если необходимо связать код источника с кампанией, введите код источника в поле Код источника. Если здесь ввести код, отобразится сообщение с запросом на импорт списка клиентов для целевого рынка, связанного с кодом источника. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка кодов источников каталогов.
Поле Код источника доступно, только если включены конфигурационные ключи Центр обработки вызовов и Код источника.
Создание подкампаний
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Кампании > Все кампании.
Выберите кампанию, для которой нужно создать подкампанию, а затем на панели операций в группе Создать щелкните Подкампании.
Если в форме Новая кампания для активной кампании еще не указан формат, задайте формат для идентификационных номеров в поле Формат кода подкампании.
Чтобы указать формат, введите знаки номеров (#) для обозначения количества цифр, добавляемых в исходный номер кампании с целью идентификации ее подкампаний.
Например, если в качестве формата введено -##, в конец исходного номера кампании добавляются две цифры. Если исходный номер кампании 1003 и создаются три подкампании, эти подкампании будут иметь номера 1003-01, 1003-02 и 1003-03.
Введите соответствующие данные в поля. Каждая подкампания наследует базовые данные от родительской кампании. Однако некоторые данные необходимо ввести вручную
Примечание
К существующим подкампаниям можно прикрепить новые подкампании. Выберите формат, а затем щелкните Подкампании, чтобы создать многоуровневую иерархию кампании.
Параметры кампании
Для задания параметров маркетинговых кампаний сделайте соответствующий выбор в форме Кампании. (Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Кампании > Все кампании. Выбор или создание кампании.
Получение финансового обзора затрат на кампанию путем подключения кампании к проекту. На панели операций на вкладке Разное в группе Настроить щелкните Проект > Подключить к существующему проекту или Создать проект.
Добавление документов к кампании. На панели "Действия" на вкладке Кампания в группе Вложения щелкните Вложения.
Назначение обязанностей, добавление сведений о СМИ, запись сильных и слабых сторон, возможностей и угроз согласно SWOT-анализу. На панели операций на вкладке Разное в группе Настроить нажмите соответствующие кнопки.
Широковещательная рассылка веб-откликов на кампанию и настройка шаблонов сообщений электронной почты. Выберите параметры на экспресс-вкладке Рассылка по электронной почте.
Шаблоны сообщений электронной почты можно изменить и сохранить только для выбранной кампании.
На экспресс-вкладке Примечания введите примечания для новой кампании.
См. также
Комбинирование запросов для целей кампании
Определение процессов и этапов кампаний, интересов и возможных сделок