Создать предложения по накладным для проектов с правилами выставления счетов и без них
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Перед созданием накладной клиента по проекту, можно создать предварительную накладную. Этот предварительный счет также называется как предложение по накладной. В предложении по накладной определяются сведения о накладной клиента, такие как метод выставления накладной и включаемые проводки.
Можно создать нескольких предложений по накладной одновременно, установив фильтры для поиска проводок по проекту. Например, можно выполнять поиск всех проводок определенного типа, например всех почасовых проводок. Можно также выполнить поиск в определенном диапазоне дат и выбрать, включать ли строки из заказов на продажу. После того, как вы рассмотрели предложение по накладной для выбранных типов и диапазона дат, можно разнести предложение по накладной.
Можно также создать предложения по накладной для групп проектов, которым назначены правила выставления счетов. Используйте Фильтры для выбора проводок в определенном диапазоне дат и определите, следует ли включить строки заказов на продажу для проектов.
Можно создать предложение по накладной для конкретного проекта непосредственно из проекта. Дополнительные сведения о создании предложений по накладной для конкретного проекта см. в разделе Создание и разноска предложений по накладным.
Создайте предложения по накладным для проектов, которые не имеют правил выставления счетов
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Накладные по проекту > Предложения по накладным для проекта. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Предложение по накладной.
В поле Метод выставления накладной выберите источник проводок, которые требуется включить в предложения по накладным.
Накладные. Включает проводки, разнесенные из журналов или других документов и готовые к выставлению накладной.
Кредит-ноты — Включите проводки, которые изначально были включены в накладную, но которые теперь должны быть обновлены кредит-нотой.
Оба - Включает оба типа проводок в предложении.
В разделе Включать тип проводки выберите типы проводок, которые требуется включить в предложение по накладной.
Если требуется включить строки заказа на продажу в предложение по накладной, установите флажок Строка заказа на продажу. Затем в поле Обновить количество номенклатуры выберите статус строк заказа на продажу для включения в предложение по накладной.
В поле Обновить количество номенклатуры выберите статус строк заказа на продажу для включения в предложение по накладной.
Примечание
Поле Обновить количество номенклатуры будет доступно, только если установлен флажок Строка заказа на продажу.
В разделе Выберите проводки укажите диапазон дат для поиска проводок. Если не выбрать даты, все проводки по проекту без выставленных счетов отображаются в результатах поиска.
В поле Дата накладной выберите дату, на которую необходимо разнести предложение по накладной. По умолчанию отображается текущая дата.
Щелкните Поиск и в результатах поиска выберите проводки, которые требуется включить в предложение по накладной. По умолчанию выбраны все проводки.
Если источник финансирования для выбранного проекта совершил предоплату суммы по цене контракта, сумма отображается в разделе Выверка с авансами. Чтобы включить только некоторые авансы в предложение по накладной, щелкните Разбиение суммы аванса. В форме Разбиение авансовой проводки введите сумму аванса для включения в предложение по накладной. Введенная сумма является уменьшением суммы предложения по накладной.
Нажмите кнопку OК.
В форме Предложения по накладной нажмите кнопку Разнести.
В форме Разнести предложения по накладным измените необходимые сведения и нажмите кнопку ОК.
Создайте предложения по накладным для проектов, которые имеют правила выставления счетов
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Накладные по проекту > Предложения по накладным для проекта. В разделе Панель операций в группе Создать щелкните Предложение по накладной из правила выставления счетов.
В форме Создать предложение по накладной в поле Контракт по проекту выберите контракт по проекту, для которого необходимо создать предложение по накладной.
Если требуется включить строки заказа на продажу в предложение по накладной, установите флажок Строка заказа на продажу. Затем в поле Обновить количество номенклатуры выберите статус строк заказа на продажу для включения в предложение по накладной.
Внимание!
Поле Обновить количество номенклатуры будет доступно, только если установлен флажок Строка заказа на продажу.
В разделе Дата проекта укажите диапазон дат для поиска проводок. Если не выбрать даты, все проводки по проекту без выставленных счетов отображаются в результатах поиска.
В поле Дата накладной выберите дату, на которую необходимо разнести предложение по накладной. По умолчанию отображается текущая дата.
Если источник финансирования для выбранного проекта совершил предоплату суммы по цене контракта, сумма отображается в разделе Выверка с авансами. Чтобы включить только некоторые авансы в предложение по накладной, щелкните Разбиение суммы аванса. В форме Разбиение авансовой проводки введите сумму аванса для включения в предложение по накладной. Введенная сумма является уменьшением суммы предложения по накладной.
Нажмите кнопку OК.
В форме Предложения по накладной нажмите кнопку Разнести.
В форме Разнести предложения по накладным измените необходимые сведения и нажмите кнопку ОК.
См. также
Создание предложения по накладной (форма класса)
Создать предложения по накладным для проектов, которые имеют правила выставления счетов (форма)