Создание и изменение организационной иерархии
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Организационные иерархии служат для просмотра сведений и составления отчетов о бизнесе с разных точек зрения. Например, можно настроить одну иерархию для налоговой, юридической или правовой отчетности. И можно настроить другую иерархию, чтобы составлять отчеты с использованием финансовой информации, которая не является юридически обязательной, но используется для целей внутренней отчетности.
В этом разделе описывается создание и изменение организационной иерархии.
Создание организаций
Перед созданием организационной иерархию необходимо создать организации. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или изменение юридического лица или Создание или изменение операционной единицы. Дополнительные сведения о создании подразделений и команду см. в разделах Основные задачи: Новые должности работника и Управление группами сотрудников.
Создание иерархии
Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.
Щелкните Создать.
Введите имя организационной иерархии.
Нажмите CTRL+S, чтобы сохранить новую иерархию.
Назначьте цель для иерархии
Перед добавлением организации в иерархию необходимо выбрать назначение для иерархии. Цель, которую вы выбираете, определяет типы организаций, которые можно включить в иерархию. В следующей таблице показаны типы организаций, которые можно использовать для каждого назначения иерархии по умолчанию.
Назначение иерархии |
Описание |
Разрешенные типы организаций |
|---|---|---|
Внутренний контроль закупаемой продукции |
Используется для определения политик, которые контролируют процесс закупок. |
Все |
Внутренний контроль расходов |
Используется для определения политик для отчетов о расходах. |
Все |
Организационная диаграмма |
Используется в модуле "Управление персоналом " для определения отношений отчетности. |
Все |
Внутренний контроль права подписи |
Используется для определения политик для лимитов подписи. Эти политики контролируют лимиты расходов и утверждения, которые назначены сотрудникам. |
Все |
Внутренний контроль платежей поставщику |
Используется для определения политик для оплаты накладных поставщиков. |
Юридические лица |
Внутренний контроль аудита |
Используется для определения политик для определения документов для аудита. |
Юридические лица |
Централизованные платежи |
Используется для выполнения оплаты одним юридическим лицом от имени других юридических лиц. |
Юридические лица |
Контроль доступа |
Используется, чтобы определить права доступа организации к данным. |
Все |
Розничный ассортимент |
Используется для группировки магазинов, которые получат такой же ассортимент продукции с использованием механизма ассортиментов. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Все |
Пополнение запасов для розничной торговли |
Используется для группировки магазинов, пополнение запасов в которых должно выполняться в зависимости от организации, размера, оборота или типа. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Все |
Отчетность по розничной торговле |
Используется для группировки магазинов для целей отчетности. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Все |
Управление приемлемостью льготы |
Используется для определения политик, идентифицирующих конкретные льготы, на которые имеет право определенный сотрудник. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Юридические лица |
Планирование бюджета |
Используется для определения организационных связей для планирования бюджета. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Все |
Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Цели организационной иерархии.
Выберите назначение, а затем щелкните Добавить. Будет открыта форма Организации.
Выберите организационную иерархию, которой требуется задать назначение, а затем нажмите кнопку ОК.
Добавление организации в иерархию
Вы добавляете организации в иерархии для представления структуры своей компании.
Можно включить юридические лица и операционные единицы в одну иерархию, если оба типа организации можно использовать для целей, которые вы выбрали для иерархии.
Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии. Выберите иерархию, а затем щелкните Вид.
Щелкните Правка.
Щелкните Вставить, а затем выберите тип организации. В открывшейся форме выберите организацию, а затем нажмите кнопку ОК.
Для добавления уровни под организацией выберите организацию, к которой требуется добавить уровни, а затем щелкните Вставить.
По завершении внесения изменений сохраните иерархию.
Чтобы сохранить черновик, щелкните Сохранить как черновик. Изменения сохраняются, но иерархия не будет активной. После внесения изменения в иерархию щелкните Опубликовать и закрыть. При публикации иерархию необходимо задать дату вступления в силу. Дата вступления в силу определяет, когда иерархия становится активной.
Внимание!
Если закрыть форму Конструктор иерархии - без сохранения изменений, появится диалоговое окно с вариантами — сохранить иерархию в качестве черновика или отменить изменения. Если закрыть диалоговое окно, не сделав выбор, изменения будут удалены.
Изменение иерархии
В случае реорганизации, слияния или поглощения необходимо изменить существующие организационные иерархии.
Вы можете просматривать и изменять иерархию на любую дату в будущем или на дату вступления в силу, когда иерархия была опубликована. Однако вы не можете публиковать обновления иерархии между существующими датами вступления в силу. Изменения должны вступать в силу после последней дату вступления в силу, когда была опубликована иерархии.
Если необходимо внести изменение, можно удалить последнюю опубликованную будущую версию иерархии. В информационном поле Будущие изменения щелкните Дополнительно, чтобы открыть форму Даты будущих изменений. Щелкните Удаленная последняя дата.
Примечание
Для просмотра или изменения черновика иерархии сначала необходимо просмотреть опубликованную иерархию, на которой основан черновик, а затем щелкнуть Правка. Черновики иерархий невозможно открыть напрямую.
Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии. Выберите иерархию, а затем щелкните Вид.
Щелкните Правка.
Если черновик уже существует для иерархии, при нажатии кнопки Правка отображается сообщение. Можно или продолжить работать над черновиком, или удалить его и начать новый черновик. Можно сохранить черновик для каждой опубликованной даты вступления в силу.
Добавление или удаление организаций или изменение положения организации в иерархии.
По завершении внесения изменений сохраните иерархию.
Чтобы сохранить черновик, щелкните Сохранить как черновик. Изменения сохраняются, но измененная иерархия не становится активной. После внесения изменения в иерархию щелкните Опубликовать и закрыть. При публикации иерархию необходимо задать дату вступления в силу. Если уже существуют версии иерархии, которые имеют будущие даты вступления в силу, изменения должны вступить в силу после последней опубликованной дату вступления для иерархии.
Внимание!
Если закрыть форму Конструктор иерархии - без сохранения изменений, появится диалоговое окно с вариантами — сохранить иерархию в качестве черновика или отменить изменения. Если закрыть диалоговое окно, не сделав выбор, изменения будут удалены.