Создание заказов на продажу в центре обработки вызовов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
В этом разделе описывается, как создать заказ на продажу в центре обработки вызовов и выполнить дополнительные задачи в заказе на продажу. Например, можно выполнить поиск продуктов, добавить номенклатуры для перекрестной продажи или расширения продажи, добавить купон в заказ на продажу и добавить примечания к заголовку или строке заказа на продажу.
Создание заказа на продажу в центре обработки вызовов
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу.
В разделе Область действий на вкладке Заказ на продажу в группе Создать щелкните Заказ на продажу.
В форме Создать заказ на продажу выберите счет клиента, введите дополнительную информацию по клиенту и нажмите кнопку ОК.
В форме Заказ на продажу в разделе Область действий щелкните Представление заголовка и введите сведения о заказе на продажу.
После ввода общих сведений о заказе на продажу в разделе Область действий щелкните Линейное представление, чтобы добавить номенклатуры строки в заказ на продажу.
На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу щелкните Добавить строку, чтобы добавить отдельную номенклатуру строки, или щелкните Добавление строк, чтобы добавить несколько строк.
Дополнительные сведения о добавлении списка номенклатур в заказ на продажу см. в разделе Создание заказов из списков номенклатур.
Поиск продуктов из заказа на продажу
Можно выполнить полнотекстовой поиск в форме Заказ на продажу. Эта процедура используется для поиска продукта из заказа на продажу.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу. Создайте новый заказ на продажу или выберите существующий заказ.
В заказе на продажу на экспресс-вкладке Строки заказа на продажу щелкните Добавить строку.
В поле Код номенклатуры введите условие поиска, а затем нажмите клавишу TAB.
Откроется форма Поиск номенклатуры, в которой отобразятся результаты поиска. В столбце Физ. доступно показано, сколько номенклатур доступно в запасах.
Чтобы добавить номенклатуру в результатах поиска в заказ на продажу, выберите номенклатуру, а затем в поле Продаваемое количество введите количество.
Щелкните Применить, чтобы добавить выбранную номенклатуру в заказ на продажу, и оставьте форму Поиск номенклатуры открытой.
– или –
Щелкните Создать , чтобы добавить номенклатуру в заказ на продажу, и закройте форму Поиск номенклатуры.
Добавление номенклатур, подходящих для перекрестных продаж и расширения продаж
Если номенклатура добавляется в заказ на продажу и эта номенклатура отмечена как подходящая для перекрестных продаж и расширения продаж, отобразится запрос на предложение соответствующей номенклатуры. Дополнительные сведения о настройке номенклатур для перекрестных продаж или расширения продаж см. в разделе Настройка продуктов для расширения продаж и перекрестных продаж. Эта процедура используется для добавления номенклатуры, подходящей для перекрестных продаж или расширения продаж, в заказ на продажу.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу. Создайте новый заказ на продажу или выберите существующий заказ.
В форме Заказ на продажу на экспресс-вкладке Строки заказа на продажу щелкните Добавить строку.
В поле Код номенклатуры выберите код номенклатуры, которую приобретает клиент, а затем в поле Количество введите количество номенклатуры, приобретаемое клиентом.
Нажмите клавиши CTRL+S, чтобы сохранить изменения или выйдите из поля.
Откроется форма Номенклатуры расширения продаж/перекрестных продаж.
Используйте сведения о номенклатуре и сценарий в форме Номенклатуры расширения продаж/перекрестных продаж для предложения клиенту альтернативной номенклатуры.
При необходимости обновите номенклатуры строки заказа на продажу.
Добавление купона в заказ на продажу
Можно добавить купон в заказ на продажу. Купон может предлагать скидку в зависимости от суммы или процента итоговой суммы заказа на продажу. Дополнительные сведения о настройке купонов см. в разделе Настройка купонов для заказов клиента в центре обработки вызовов. Эта процедура используется для добавления купона в заказ на продажу.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу. Создайте новый заказ на продажу или выберите существующий заказ.
В форме Заказ на продажу в области действий на вкладке Управлять в группе Купоны щелкните Купоны.
В форме Купоны выберите купон из списка и щелкните Закрыть либо щелкните Создать, чтобы добавить купон в список.
При добавлении нового купона в поле Код купона выберите код купона, который необходимо добавить в заказ на продажу.
Закройте форму.
Добавление примечаний к заголовку или строке заказа на продажу
Можно добавить примечание ко всему заказу на продажу или к строке заказа на продажу. Примечания, добавляемые к заказу на продажу или строке заказа на продажу, можно напечатать в листе комплектации, отборочной накладной или накладной. Эти процедуры используются для добавления примечания к заголовку или строке заказа на продажу.
Чтобы добавить примечание к заголовку заказа на продажу, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу. Создайте новый заказ на продажу или выберите существующий заказ.
В форме Заказ на продажу в области действий на вкладке Заказ на продажу в группе Вложения щелкните Примечания.
В форме Примечания щелкните Создать, а затем в поле Выберите категорию примечания выберите Заголовок заказа.
На вкладке Обзор выберите тип примечания и введите краткое описание примечания.
В поле Ограничение укажите, должно ли примечание быть доступным только в пределах организации, а затем в поле Примечание введите текст примечания. Нажмите кнопку Закрыть.
Чтобы добавить примечание к строке заказа на продажу, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все заказы на продажу. Создайте новый заказ на продажу или выберите существующий заказ.
В форме Заказ на продажу на экспресс-вкладке Строки заказа на продажу выберите номенклатуру строки, к которой требуется добавить примечание, а затем щелкните Строка заказа на продажу > Вложения > Примечания.
В форме Примечания щелкните Создать, а затем в поле Выберите категорию примечания выберите Строка заказа.
На вкладке Обзор выберите тип примечания и введите краткое описание примечания.
В поле Ограничение укажите, должно ли примечание быть доступным только в пределах организации, а затем в поле Примечание введите текст примечания. Нажмите кнопку Закрыть.
См. также
Выполнение общих задач в центре обработки вызовов с помощью формы "Обслуживание клиентов"