Выполнение общих задач в центре обработки вызовов с помощью формы "Обслуживание клиентов"

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

В этом разделе описывается, как выполнить ряд общих задач в центре обработки вызовов с помощью формы Обслуживание клиентов. Эту форму можно использовать для создания новых записей клиентов и выполнения задач сервисного обслуживания клиентов, таких как создание и просмотр заказов на продажу, просмотр обращений клиентов и обновление информации по клиенту.

Создание новых записей клиентов и заказов на продажу

Чтобы создать записи для новых клиентов и новые заказы на продажу, выполните следующие действия.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Журналы > Обслуживание клиентов.

2. В зависимости от того, создается ли новая запись клиента или новый заказ на продажу, выполните одно из следующих действий.

   • Чтобы создать нового клиента, в разделе Область действий в группе Создать щелкните Клиент. Дополнительные сведения о создании записи клиента см. в разделе Создать запись клиента.

   • Чтобы создать новый заказ на продажу, в разделе Область действий в группе Создать щелкните Заказ на продажу. Дополнительные сведения о создании заказа на продажу в центре обработки вызовов см. в разделе Создание заказов на продажу в центре обработки вызовов.

Поиск связанных с клиентом сведений

Используйте поля поиска в форме Обслуживание клиентов для поиска определенного клиента и всей информации, связанной со счетом клиента. При выполнении поиска откроется форма Поиск клиента с результатами поиска.

• Когда откроется форма Поиск клиента, выберите запись клиента для работы и щелкните Выбрать клиента.

  Примечание

  (BRA) Можно выбрать тип ключевого слова, например CNPJ/CPF, и ввести код, чтобы отфильтровать результаты поиска с определенным кодом клиента.

Использование кнопок в разделе "Область действий" для выполнения задач

После выбора записи клиента для работы можно выполнить несколько задач с помощью кнопок в разделе Область действий. Раздел Область действий разделен на группы, и каждая группа содержит набор кнопок. В следующих разделах описывается назначение кнопок в каждой группе.

Группа "Сведения"

В группе Подробности расположено три кнопки: Подробности, Параметры и Связанные заказы.

Щелкните Подробности и выберите один из следующих вариантов:

• Другой адрес. Откроется форма Выбор адреса, в которой можно просмотреть все адреса, связанные с выбранным клиентом.

• Контакт: подробности. Откроется форма Контакты, в которой можно просмотреть, обновить или удалить сведения о контактном лице клиента.

• Строки недопоставленных заказов. Откроется форма Строки недопоставленных заказов, в которой можно просмотреть невыполненные заказы, найти отсутствующие поставки и просмотреть ожидаемые даты отгрузки по заказам клиента.

• Клиент. Откроется форма Клиенты, в которой можно просмотреть или обновить информацию по клиенту.

Щелкните Параметры и выберите один из следующих вариантов:

• Примечания. Откроется форма Примечания, в которой можно добавить примечание к счету клиента.

• Коды источника. Откроется форма Коды источника, в которой можно просмотреть коды источников для каждого каталога, полученного клиентом.

• Запрос по возврату. Откроется форма Заказы на возврат, в которой можно просмотреть заказы, которые были возвращены клиентом, или создать новый заказ на возврат.

• Статистика номенклатур клиента. Откроется форма Статистика номенклатур клиента, в которой можно просмотреть сведения о номенклатурах, заказанных клиентом ранее.

Щелкните Связанные заказы, чтобы открыть форму Заказы, связанные с продажами, в которой можно просмотреть родительские и дочерние заказы, связанные с заказом, выбранным в таблице.

Отображение группы

В группе Показать расположено три кнопки: Заказы на продажу, Заказы, по которым выставлены накладные и Архивированные заказы на продажу.

• Щелкните Заказы на продажу для просмотра всех заказов на продажу, включая сведения о заказе, которые разместил клиент в организации. Можно просмотреть или изменить сведения о заказах на продажу и номенклатурах строк, а также просмотреть сведения о событиях заказа.

• Щелкните Заказы, по которым выставлены накладные для просмотра всех заказов клиента, включая сведения о заказе, по которым были выставлены накладные.

• Щелкните Архивированные заказы на продажу для просмотра всех заказов на продажу клиента, включая сведения о заказе, которые были заархивированы.

Каталог

В группе Каталог расположена всего одна кнопка Отправить каталог. Когда клиент запрашивает каталог, щелкните Отправить каталог, чтобы выполнить эту задачу.

1. В области действий щелкните Отправить каталог.

2. В форме Отправить каталог в столбце Отправить установите флажок рядом с каталогом или каталогами, которые требуется отправить клиенту.

3. Щелкните Отправить и нажмите кнопку ОК.

Выбранный каталог или каталоги будут отправлены клиенту.

Обращение

В группе Обращения расположена всего одна кнопка Обращения. Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть или изменить сведения о существующем обращении клиента либо создать новое обращение клиента.

Щелкните Обращения и выберите один из следующих вариантов:

• Просмотр обращений клиентов. Откроется форма Обращение, в которой можно просмотреть или обновить обращение клиента.

• Создать временное хранилище. Откроется форма Новое обращение, в которой можно создать новое обращение для клиента. Дополнительные сведения о создании обращения см. в разделе Создать обращение.

Просмотр "горячих" оповещений для обращений клиентов

Можно создать приоритеты и назначить их различным объектам в Microsoft Dynamics AX. Можно назначить высокий, средний или низкий приоритет либо назначить приоритеты в соответствии с числовой шкалой, например от 1 до 5, где 1 — это самый низкий приоритет, а 5 — самый высокий приоритет. Можно создать приоритеты в форме Приоритет (Продажи и маркетинг > Настройка > Интересы > Приоритет) и отметить один или несколько приоритетов как "горячее" оповещение. При назначении приоритета обращению клиента можно просмотреть, отмечен ли приоритет как "горячее" оповещение. Если обращению клиента назначен приоритет, отмеченный как "горячее" оповещение, и выполняется поиск клиента с помощью формы Обслуживание клиентов, автоматически открывается форма "Горячие" оповещения, в которой можно просмотреть оповещения, введенные для обращения. Можно также щелкнуть Правка, чтобы обновить сведения обращения.

• Чтобы удалить "горячее" оповещение из обращения, в форме Обращение измените приоритет обращения на приоритет, который не отмечен как "горячее" оповещение.

• Чтобы добавить "горячее" оповещение в обращение, в форме Обращение измените приоритет обращения на приоритет, который отмечен как "горячее" оповещение.