Настройка уведомлений и отмены для отложенных заказов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Когда заказ клиента невозможно отгрузить в срок, компания может автоматически отправлять уведомления клиенту по электронной почте о статусе заказа и предоставить клиенту возможность отменить заказ. Если задержка превышает указанный порог, заказ можно отменить автоматически. В этом разделе описывается, как настроить автоматическое уведомление и отмену задержанных заказов.
Можно отправить до трех сообщений электронной почты через определенные интервалы времени:
Первое уведомление об отмене — клиент может решить отменить заказ.
Второе уведомление об отмене — клиент может решить отменить заказ.
Окончательное уведомление об отмене — система отменяет заказ, и клиент получает сообщение об отмене.
Можно исключить отдельных клиентов и продукты из процесса автоматического уведомления и отмены.
Необходимые условия
В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Обязательные шаги настройки |
Настройте параметры электронной почты для компании. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка функциональных возможностей электронной почты в Microsoft Dynamics AX. |
1. Настройка типов уведомлений по электронной почте
Необходимо настроить тип уведомлений для каждого из трех уведомлений об отмене (первого, второго и окончательного) и изменить текст в шаблонах уведомлений в соответствии с требованиями компании.
Чтобы настроить типы уведомлений по электронной почте и изменить шаблоны электронной почты, выполните следующие действия.
Щелкните Розница > Настройка > Параметры > Профиль уведомлений розничной торговли по электронной почте.
В Области действий щелкните Создать.
Введите имя и описание профиля уведомлений и установите флажок Активно, если требуется сделать профиль активным.
В списке Тип уведомления по электронной почте добавьте следующие типы уведомлений.
Первое уведомление об автоматической отмене
Второе уведомление об автоматической отмене
Окончательное уведомление об автоматической отмене
Установите флажок Активно рядом с каждым типом уведомления, который требуется сделать активным.
Щелкните правой кнопкой мыши одну из записей в столбце Код электронной почты и щелкните Просмотр сведений, чтобы открыть форму Шаблоны сообщений эл. почты.
Найдите код электронной почты для первого автоматического уведомления отмены и убедитесь, что сведения в полях Имя отправителя и Электронная почта отправителя правильные.
Щелкните Сообщение электронной почты, чтобы открыть форму Редактор сообщений электронной почты. При необходимости можно изменить текст в шаблоне электронной почты. Закройте форму и нажмите кнопку Да, чтобы сохранить изменения.
Повторите шаги 6 и 7, чтобы внести все требуемые изменения в сведения для второго и окончательного уведомления.
2. Настройка параметров автоматического уведомления и отмены
Затем необходимо включить автоматическое уведомление и отмену в параметрах центра обработки вызовов и определить время отправки уведомлений.
Чтобы настроить параметры автоматического уведомления и отмены, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Параметры центра обработки вызовов.
На экспресс-вкладке Автоматическое уведомление и отмена установите флажок Обработка автоматических уведомлений и отмены, чтобы включить автоматическое уведомление и отмену.
В полях Первое уведомление, дней с начала, Второе уведомление, дней с начала и Уведомление об отмене, дней с начала введите число дней, которые должны пройти между датой заказа и датой отправки каждого типа уведомления клиенту.
3. (Необязательно) Настройка исключений для клиентов и продуктов
Можно исключить отдельных клиентов и продукты из процесса автоматического уведомления и отмены.
Чтобы настроить исключение для клиента, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Обычный > Все клиенты.
Дважды щелкните запись клиента, чтобы открыть ее, и в разделе Область действий щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Прочие подробные сведения в разделе Обработка автоматических уведомлений и отмены установите флажок Исключение из автоматического уведомления и отмены.
Чтобы настроить исключение для продукта, выполните следующие действия.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Обычный > Используемые продукты.
Дважды щелкните запись продукта, чтобы открыть ее, и в разделе Область действий щелкните Правка.
На экспресс-вкладке Продажа в разделе Обработка автоматических уведомлений и отмены установите флажок Исключение из автоматического уведомления и отмены.
4. (Необязательно) Настройка исключения из отслеживания событий
Если включена регистрация событий заказов, система регистрирует событие каждый раз, когда автоматическое уведомление отправляется по электронной почте. Если отслеживать этот тип событий не требуется, можно настроить исключение.
Чтобы исключить автоматическое уведомление и отмену из регистрации событий, выполните следующие действия.
Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > События > События заказа.
Для каждого пользователя на экспресс-вкладке Автоматическое уведомление и отмена установите флажок Освобожденный.
Дополнительные ведения о событиях заказов см. в разделе Настройка событий заказов.
5. Выполнение пакетного задания для автоматического уведомления и отмены
Чтобы обработать события автоматического уведомления и отмены, следует выполнить пакетное задание. При выполнении этого пакетного задания клиентам, заказы которых превысили порог по первому, второму или окончательному уведомлению, отправляются уведомления по электронной почте. В случае окончательных уведомлений система также отменяет заказы на продажу.
Чтобы выполнить пакетное задание для автоматического уведомления и отмены, выполните следующие действия.
Щелкните Центр обработки вызовов > Периодические операции > Обработать события автоматического уведомления и отмены.
На вкладке Разное задайте дату начала и окончания пакетного задания.
На вкладке Пакет установите параметры пакетного задания.
Нажмите OK, чтобы запустить пакетное задание. Вы получите сообщение, в котором будет указано, какие уведомления отправлены и какие заказы на продажу отменены, если применимо.
Связанные задачи
Настройка функциональных возможностей электронной почты в Microsoft Dynamics AX
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ Retail Headquarters Конфигурационный ключ Центр обработки вызовов |
Роли безопасности |
Системный администратор (для настройки параметров электронной почты и создания типов уведомлений электронной почты) Менеджер по продажам (для настройки параметров центра обработки вызовов, настройки событий заказов и выполнения пакетных заданий автоматического уведомления и отмены) |