Взаимодействуйте и работайте с агентами с собственной идентичностью в Agent 365 (предварительная версия)

Важно

Эта функция является частью программы предварительных версий Frontier. Frontier напрямую связывает вас с последними инновациями Microsoft в области искусственного интеллекта. На предварительные версии Frontier распространяются существующие условия предварительных версий, действующим в ваших договорах с клиентами. Поскольку эти функции все еще находятся в разработке, их доступность и возможности могут меняться со временем.

В этой статье вы узнаете, как использовать агенты в Agent 365 и взаимодействовать с ними для автоматизации таких задач, как привлечение клиентов и управление потенциальными клиентами. Узнайте, как шаблонные агенты, такие как агент развития продаж, помогают оптимизировать рабочие процессы и сосредоточиться на более ценной работе.

Администраторы агентов также могут развертывать заранее интегрированные партнерские агенты экосистемы, которые доступны при запуске, включая Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto и n8n.

Администраторы агентов могут получить доступ к нескольким шаблонным агентам, разработанным для работы с популярными приложениями и сервисами. Вот несколько серверов протокола контекста модели (MCP), доступных в качестве шаблонных агентов в Microsoft Agent 365:

В следующем разделе показано, как использовать агент развития продаж, который является одним из доступных шаблонных агентов.

Использование агента развития продаж

Важно

Агент развития продаж доступен клиентам, которые выбрали участие в программе целевого выпуска Microsoft 365. Вы можете выбрать целевой выпуск для всей вашей организации или только для отдельных пользователей. См. варианты стандартного или целевого выпуска в Microsoft 365 для получения дополнительной информации о том, как принять участие в программе.

Агент развития продаж автоматизирует процесс привлечения клиентов и управление потенциальными клиентами в Microsoft Teams. Этот агент на базе искусственного интеллекта помогает командам по продажам масштабировать поиск и квалификацию потенциальных клиентов, сохраняя при этом персонализированную коммуникацию.

Вот краткая демонстрация агента развития продаж в действии:

Отправить отзыв

Если у вас есть вопросы о продукте, контенте, созданном ИИ, или вам нужна помощь с настройкой вашего агента, свяжитесь с нами по адресу salesagentteam@microsoft.com.

Развертывание и создание агента развития продаж

Найдите агент развития продаж в магазине Teams или магазине Microsoft 365 Copilot Agent и следуйте шагам по развертыванию и созданию экземпляра агента.

Если вы используете Dynamics 365 в качестве вашей CRM, интегрируйте агент развития продаж с вашей CRM, чтобы обеспечить бесшовное управление интересами и отслеживание активности.

Если вы не используете Dynamics 365, перейдите к подключению агента развития продаж непосредственно в Teams, чтобы настроить его сценарий, руководящие принципы, информацию о продукте и параметры.

Остальная часть этой статьи охватывает следующие темы:

Внедрение агента развития продаж

Примечание

После создания агента может потребовать несколько часов, прежде чем он будет готов приступить к работе. Как только агент будет готов к взаимодействию, он отправит вам сообщение в Teams. Любые попытки взаимодействия с агентом до того, как он свяжется с вами, игнорируются агентом.

После создания агент проводит вас через процесс настройки в Teams. Вы общаетесь с агентом для настройки четырех ключевых областей: сборник схем, рекомендации, знания о продукте и настройки.

Агент просит вас подтвердить любые изменения в сборнике схем и рекомендациях перед их применением в конфигурации. Вы можете протестировать каждое изменение перед применением, чтобы быть уверенным в своих изменениях.

Совет

Когда вы вносите изменения в сборник схем и рекомендации, агент сохраняет их как черновик, который вы можете протестировать, прежде чем сделать изменения окончательными. Ваши изменения не влияют на взаимодействие с клиентами, пока вы не скажете агенту применить их. Когда вы закончите предлагать и тестировать изменения в черновике сборника схем и рекомендаций, обязательно укажите агенту «применить» ваши изменения, чтобы они стали постоянными.

Платформа конфигурации агентов

Четыре ключевых компонента определяют поведение вашего агента.

Компонент Что он делает Как управлять им
Сборник схем Определяет процесс продвижения перспективного клиента. Имеет настройки по умолчанию; настраивается через чат Teams.
Рекомендации Устанавливает тон общения и определяет допустимые и недопустимые формы поведения при взаимодействии с потенциальными клиентами. Вносите изменения через чат Teams при необходимости.
Знания о продуктах Документы и URL-адреса, которые обучают агента вашим продуктам. Отправляйте напрямую в чат Teams.
Параметры Контролирует время, отказ от ответственности и опции отписки. Измените язык в чате Teams.

Совет

Вы можете в любой момент попросить агента показать вам текущий (или черновой) сборник схем и инструкции. Просто попросите!

Определение сборника схем

Сборник схем определяет, как потенциальный покупатель продвигается от одного этапа к другому (первичный контакт —> квалификация —> передача). Сами этапы фиксированы, но вы управляете правилами, которые позволяют продвигать потенциального клиента вперед.

Когда агент развития продаж запрашивает от вас действие, вы можете:

  • Используйте сборник схем по умолчанию (рекомендуется при первичной настройке).
  • Определите свои правила. Например: «перейти к квалификации после того, как потенциальный клиент ответит на одно из ваших писем».

Вы должны подтвердить изменения в сборнике схем, попросив агента применить ваши изменения до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Установить руководящие принципы

Руководящие принципы определяют, как агент ИИ функционирует и ведет коммуникацию на каждом этапе. Руководящие принципы охватывают такие вещи, как формулировка первого контакта, ответ на возражения и обработка передачи или эскалации.

Вы можете:

  • Примите рекомендации по умолчанию.
  • Поделитесь образцами писем для охвата, чтобы агент мог освоить ваш стиль общения и тон.

Например, когда вам предоставляют два примера писем для охвата, агент правильно определяет, что они относятся к этапу охвата, генерирует соответствующие правила тона и поведения и предлагает применить аналогичные правила к другим этапам, таким как квалификация или передача.

Вы должны подтвердить изменения в правилах, попросив агент применить ваши изменения до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Предоставление информации о продукте

Предоставьте материалы, которые помогут агенту точно представлять ваше предложение.

Что вы можете предоставить агенту:

  • Документация по продукту или услуге (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Файлы, размещенные в SharePoint или OneDrive.
  • Публичные веб-страницы, такие как страницы продукта или примеры использования.

Агент поддерживает обход URL-адресов до двух уровней ссылок (максимум 100 ссылок на уровень).

После загрузки файла агент сообщает о статусе в чате Teams, подтверждая, был ли файл успешно обработан или возникли какие-либо проблемы.

  • Успех: «Понял. Я буду рассматривать эту страницу как знания о продукте».
  • Не могу обработать: «Я не могу просмотреть этот файл напрямую. Не могли бы вы поделиться кратким текстовым описанием или версией документа?»

Внимание

Изменения в знаниях вступают в силу немедленно. Например, как только документ загружается, агент использует его для взаимодействия с клиентами. Невозможно протестировать изменения в знаниях до их применения.

Предупреждение

Контент, которым вы делитесь с агентом, такой как файлы, история чатов или электронные письма, может быть обобщен или включен в ответы агента другим пользователям, даже тем, кто изначально не имеет доступа к этому контенту. Этот риск действует независимо от того, какие метки чувствительности или разрешения установлены на контент. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке Сведения о том, как контент предоставляется агентам в Microsoft 365

Настройка параметров электронной почты и охвата

Настройте взаимодействие агента развития продаж с потенциальными клиентами через электронную почту. Вы можете настроить:

  • Частота отправки писем: количество и время последующих действий.
  • Подпись: как агент подписывает сообщения.
  • Текст отмены подписки: стандартная формулировка для отказа от рассылки.

Можно использовать настройки по умолчанию и изменить их позже.

Важно

Выполните шаги в порядке, описанном в этой статье. Введите по умолчанию на каждом шаге, чтобы продемонстрировать процесс и позже настроить его во время обучения.

Тестирование агента развития продаж в чате

Общайтесь с агентом в чате Teams, чтобы протестировать его, дать обратную связь и одобрить поведение в безопасной среде. Предоставьте обучающие материалы, чтобы агент мог использовать их для обучения.

Во время тестирования вы можете давать агенту обратную связь через сообщения в чате. Например, спросите агент, что делает хорошее первое письмо для охвата. После ответа агента дайте обратную связь по тону, длине письма и другим аспектам.

Для дальнейшего тестирования агента выполните следующие шаги:

  • Если вы интегрировали агент с вашей CRM, попросите агент запустить симуляции с интересами из CRM. Например, вы можете сказать: «Запусти симуляцию с 10 интересами из CRM и покажи мне письма для охвата, которые ты бы отправил». Агент запускает симуляцию и делится сгенерированными письмами для охвата в чате для вашего ознакомления.
  • Загрузите в агент файл с потенциальными клиентами в формате CSV или Excel и попросите его сгенерировать письма для охвата для этих клиентов в чате. Например, вы можете сказать: «Вот список потенциальных клиентов в этом файле. Создавайте для них письма для охвата». Агент генерирует образцы писем для охвата для каждого потенциального клиента и делится ими в чате, чтобы вы могли их проверить.

Когда вы уверены, что агент готов работать с реальными потенциальными клиентами, переходите к следующему этапу.

Отправка списка потенциальных клиентов

Предоставьте свой список потенциальных клиентов агенту для проверки. Список может быть файлом CSV или Excel с одной строкой на каждый контакт и с заголовками столбцов. Следующие поля являются обязательными:

Поле Описание
Сообщение электронной почты Адрес электронной почты потенциального клиента.
Название компании Организация, в которой работает потенциальный клиент.
Продукт Что вы продвигаете (особенно важно, если вы используете один и тот же агент для работы с несколькими продуктовыми линейками или кампаниями).
Имя Для персонализации.

Если возникают проблемы с файлами, агент уведомляет вас о недостающих данных:

  • «Столбец с названием "название компании" не найден — пожалуйста, добавьте его прежде чем продолжить».
  • «Этот файл пуст или не читается». (возможно, у агента нет разрешений)
  • «В некоторых строках отсутствуют ключевые сведения. 92 из 100 потенциальных клиентов готовы. Я пропущу оставшиеся восемь, у которых нет данных по электронной почте или продукту».

Агент обрабатывает такие проблемы, как:

  • Строки, в которых отсутствуют критические поля, пропускаются (вы можете видеть, какие именно).
  • Некорректные данные, например некорректные форматы электронной почты, игнорируются.

Запуск теста

После проверки вашего списка агент начинает создавать тестовые электронные письма в чате Teams:

  • Создает образцы писем для охвата в соответствии с вашей конфигурацией.
  • Применяет ваш тон и рекомендации.
  • Предоставляет каждый черновик в Teams на рассмотрение.

Например, сгенерированное тестовое письмо ссылается на компанию, выделяет ценностное предложение и заканчивается четким призывом к действию — что соответствует структуре эффективной последовательности рассылки.

Примечание

Тестовые письма, показанные в чате, содержат ссылки на отписку. Ссылки в чате являются заполнителями и не работают. Когда электронные письма отправляются клиентам, заполнители ссылок на отмену подписки заменяются функциональными ссылками для отмены подписки.

Разыграйте реальные сценарии

Чтобы проверить работу, протестируйте реальные сценарии:

  • Вопросы по ценообразованию: «Сколько это стоит?». Агент должен ответить на вопрос и либо предоставить общие рекомендации по ценообразованию (если настроено), либо эскалировать его к специалисту для получения подробных ценовых предложений, соблюдая ваши ограничения.
  • Сравнения с конкурентами: «Чем вы лучше, чем [конкурент]?». Агент должен подчеркнуть ваши преимущества, не умаляя достоинства конкурентов, оставаясь объективным и сосредоточенным на ценности.
  • Отсутствие интереса: «Я сейчас не заинтересован». Агент должен признать этот ответ, предложить связаться в более подходящее время и соответствующим образом отметить разговор.

Когда завершите тестирование, введите Тестирование завершено.

Когда вы набираете эту фразу, агент готовится к реальной работе по охвату.

Примечание

Агент не определяет автоматически, когда тестирование завершено. Вам нужно сообщить ему об этом.

Многоязычные возможности

Менеджерам по продажам на глобальных рынках часто необходимо взаимодействовать с потенциальными клиентами на нескольких языках, не создавая отдельных региональных команд. Многоязычные возможности помогают масштабировать охват в новых регионах, сохраняя при этом качество сообщений и локальную релевантность.

Агент развития продаж может генерировать обращения и ответы на следующих 22 языках:

  • Арабский
  • Китайский (упрощенное письмо)
  • чешский
  • датский
  • Голландский
  • Английский
  • Финский
  • французский
  • немецкий
  • Греческий
  • Иврит
  • Итальянский
  • Японский
  • Корейский
  • Норвежский (букмол)
  • Польский
  • португальский (Бразилия)
  • русский
  • Испанский
  • Шведский
  • Тайский
  • Турецкий

Используя единую конфигурацию, агент адаптирует тон и структуру сообщений для каждого языка и рынка, включая уровень формальности, формат письма и стиль призыва к действию. Он также может продолжать общение, когда потенциальный клиент переключается на другой язык в ходе переписки.

Настройка языкового таргетинга в данных потенциальных клиентов

При отправке списка потенциальных клиентов вы можете включить следующие необязательные столбцы:

Поле Назначение
Language Устанавливает целевой язык для каждого потенциального клиента.
Страна/регион Агент настраивает сообщения с учетом региональных бизнес-норм в рамках одного языка (например, испанский для Испании и Мексики или французский для Франции и Канады).

Если вы не указываете значение Language, агент использует язык по умолчанию, настроенный в настройках агента.

Поведение поиска и тестирования

Для персонализации агент развития продаж автоматически ищет как на английском, так и на целевом языке потенциального клиента.

Перед запуском в производственной среде вы можете провести тестирование имитационных диалогов на любом поддерживаемом языке для валидации поведения и качества.

Интеграция агента развития продаж с вашей CRM-системой

Агент развития продаж может интегрироваться с Dynamics 365 для связи с интересами, ведения журнала взаимодействий и синхронизации действий по вовлечению, таких как электронные письма, квалификация, дисквалификация и смена владельца. Такая интеграция гарантирует, что все активности по привлечению отслеживаются и доступны вашей команде продаж.

Шаг 1. Добавление агента как пользователя в CRM и назначение соответствующей роли

  1. Добавьте агент в качестве пользователя в вашу CRM и назначьте ему соответствующую лицензию агента. Узнайте больше о создании пользователя и назначении лицензии.
  2. Назначьте агенту соответствующую роль, например «Продавец» или пользовательскую роль с правами доступа и управления интересами. Подробнее о назначении пользователю роли безопасности в административном центре Power Platform.

Шаг 2. Включение сервера протокола контекста модели (MCP) Dataverse

Агент развития продаж использует сервер протокола контекста модели (MCP) Dataverse для подключения к Dynamics 365. Убедитесь, что MCP-сервер Dataverse включен в вашей среде. Узнайте, как включить MCP-сервер Dataverse в административном центре Power Platform.

Шаг 3. Публикация MCP-сервера в CRM-среде

Далее опубликуйте MCP-сервер Dataverse в вашей CRM-среде с помощью VS Code или инструмента командной строки Agent 365. Этот шаг позволяет агенту развития продаж взаимодействовать с Dynamics 365 и выполнять необходимые действия.

Публикация с помощью VS Code

  1. В VS Code создайте новый файл с именем mcp.json с приведенным ниже содержимым или добавьте определение сервера MCP в ваш существующий файл mcp.json:

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    Узнайте больше о настройке файла mcp.json в Visual Studio Code.

  2. Запустите сервер MCP.

  3. В диалоговом окне подтверждения выберите Разрешить и авторизуйтесь с учетными данными арендатора.

  4. Используйте агент чата в Visual Studio Code и взаимодействуйте с ним на естественном языке, чтобы опубликовать MCP-сервер в вашей CRM-среде.

    1. Спросите агент, какие MCP-серверы доступны и в каких средах их можно публиковать.
    2. Из списка доступных серверов MCP выберите сервер Dataverse MCP и попросите агент опубликовать его в вашей CRM-системе. Например, вы можете сказать Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Убедитесь, что результат публикации соответствует идентификатору вашей среды и операция завершилась успешно.

Если при публикации возникает ошибка или идентификатор среды не совпадает, вы можете отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова. Чтобы снять MCP-сервер с публикации в среде, попросите агента снять MCP-сервер с публикации. Например: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Публикация с помощью интерфейса командной строки Agent 365

  1. Установите Инструмент интерфейса командной строки Agent 365.

  2. Выведите список доступных сред для публикации сервера MCP, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Перечислите доступные серверы MCP, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Опубликуйте MCP-сервер Dataverse в вашей CRM-системе, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. Убедитесь, что MCP-сервер успешно опубликован, выполнив следующую команду и проверив, что MCP-сервер отображается в списке.

    a365 develop list-available

Если хотите отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова, выполните команду a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Следующие шаги после интеграции с CRM

После публикации MCP-сервера в вашей CRM-системе агент развития продаж сможет взаимодействовать с Dynamics 365. Вы можете перейти подключению агента развития продаж непосредственно в Teams, чтобы настроить его сценарий, руководящие принципы, информацию о продукте и параметры.

Примечание

  • Пообщайтесь с агентом в Teams и скажите ему подключиться к CRM. Например, вы можете сказать: «Райли, подключись к CRM».
  • Обязательно установите стандартную рекомендацию продукта для агента.

Запуск прямой связи с агентом

Вы можете предоставить список потенциальных клиентов одним из следующих способов и запросить план запуска в работу.

  • Передайте агенту список в формате CSV или Excel-файла
  • Подключив агент к вашей CRM-системе, агент может получить список потенциальных клиентов напрямую из CRM.

После того как вы ознакомитесь и одобрите план, агент начинает работать с потенциальными клиентами и отправляет им письма для охвата. Агент также информирует вас о ходе работы и проактивно эскалирует, если обнаруживает какую-либо проблему.

Вы также можете спросить у агента о статусе. Например, вы можете ввести следующий запрос: Дайте мне сводку по интересам, с которыми вы работали.

Как только агент подтвердит, все готово:

  1. Отправьте свой окончательный, одобренный список потенциальных клиентов.
  2. Убедитесь, что ваши сборники схем, рекомендации и настройки окончательно завершены.
  3. Введите Ввести в действие.

Что происходит, когда вы вводите в действие?

  • Агент начинает отправлять письма согласно утвержденному графику.
  • Агент отслеживает ответы и автоматически классифицирует исходы.
  • Соблюдаются все контрольные механизмы и правила отписки.
  • Вы получаете уведомления о ходе работы через сообщения в Teams.

Пока агент работает, он предоставляет сводные обновления в Teams:

  • Общее количество потенциальных клиентов, с которыми установлен контакт.
  • Получено ответов.
  • Интересы либо переданы, либо эскалированы.

Вы можете запросить обновления в реальном времени, попросив:

  • Покажите мне обзор взаимодействий за эту неделю.
  • Какие перспективные клиенты еще не ответили?

Примечание

После запуска письма начинают отправляться сразу. Чтобы контролировать, в какие дни и часы агент может осуществлять рассылку, используйте Настроить время отправки.

Действия CRM во время активной рассылки

После интеграции любые новые интересы, созданные в CRM-системе, автоматически становятся доступны для рассылки агентом. Вся переписка между агентом и потенциальными клиентами сохраняется в CRM, что позволяет отслеживать историю взаимодействия каждого потенциального клиента.

Когда агент определяет, что потенциальный клиент заинтересован на основе ответа на электронное письмо, он обновляет статус интереса в CRM на «квалифицированный» и назначает интерес своему менеджеру (создателю агента) для последующего контакта. Когда агент определяет, что потенциальный клиент не заинтересован, он обновляет статус интереса в CRM на «отклонен».

Вы можете дать команду агенту остановить рассылку на основе CRM в любой момент, что предотвращает обработку новых CRM-интересов. Однако агент продолжает работать с теми потенциальными клиентами, с которыми он уже связался до того, как была дана команда остановки.

Настройка времени отправки

Вы можете определить временное окно отправки — в какие дни и часы агенту разрешено отправлять письма для охвата, — и агент будет придерживаться этого правила.

Как это работает

Когда вы настраиваете окно отправки, агент отправляет письма для охвата только в указанные дни и часы. Например, при установке режима 24/7 по тихоокеанскому времени для всех дней устанавливается интервал 00:00–23:59.

Имейте в виду следующее при настройке времени отправки:

  • Окно отправки по умолчанию: для арендаторов, где эта функция включена, окно отправки по умолчанию — с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Для агентов, которые уже были активны на момент включения функции, часовой пояс по умолчанию устанавливается как UTC; часовой пояс задается только при добавлении новых агентов. Если ваш агент уже существовал, явно укажите часовой пояс, чтобы избежать отправки в неожиданное время.

  • Часовой пояс должен быть указан: часовой пояс не определяется автоматически. Это должно быть указано явно. Если вы скажете «с 9:00 до 15:00» без указания часового пояса, агент не сделает предположения — вам нужно сказать «с 9:00 до 15:00 по PST» (или в соответствующем часовом поясе). Он не будет использовать ваше местоположение или местоположение потенциального клиента по умолчанию.

  • Блокировка отправки по праздникам привязана к конкретным датам, без повторения: блокировка по праздникам применяется к указанной дате, а не к повторяющемуся празднику. Если вы инструктируете агента пропустить Рождество или День независимости США (Четвертое июля), он блокирует именно эту дату — например, 25.12.2025. Такая же блокировка не будет автоматически применяться в будущие годы. Это необходимо перенастраивать ежегодно.

  • Отчеты могут показаться непоследовательными, когда окно отправки активно: например, если ваше окно установлено на понедельник–пятницу, с 9:00 до 15:00 по PST, а вы формируете отчет в воскресенье, все потенциальные клиенты в вашем списке отображаются на этапе «Первичный контакт», хотя рассылка еще не произведена. Агент корректно приостанавливает отправку писем до открытия окна, однако это не отображается в отчете. Это известное ограничение и не означает, что письма отправляются вне вашего установленного временного окна.

  • 14-дневный лимит планирования: если в течение следующих 14 дней не будет доступного окна отправки — например, если все даты в этом периоде заблокированы, — письмо не будет отправлено. Если вы блокируете длительный период, убедитесь, что в течение следующих 14 дней есть хотя бы один свободный слот, чтобы отправка писем не была полностью отменена.

Масштабирование агента развития продаж на команды

После проверки вашего агента вы сможете масштабировать его по продуктовым линийкам, территориям (англоязычным и только для США) или командам. Каждый экземпляр может иметь свою конфигурацию, при этом соблюдая общеорганизационные правила соответствия.

Рекомендации по масштабированию:

  • Начинайте с малого; протестируйте работу агента на менее чем 25 потенциальных клиентах перед расширением.
  • Регулярно просматривайте сводки по взаимодействию и корректируйте конфигурацию.
  • Поддерживайте актуальность сборников схем и руководств по мере развития продуктов и рынков.
  • Создавайте дополнительные экземпляры для новых продуктов, регионов или кампаний.
  • Ведите отдельные CSV-файлы для каждой волны рассылки.
  • Еженедельно просматривайте отчеты, чтобы убедиться, что контрольные меры соблюдаются и стиль общения остается единым.

Возможности управления:

  • Приостановить рассылку: немедленно прекращает все активные взаимодействия.
  • Переназначить интересы: перенаправляйте горячие интересы или эскалации определенным продавцам (если это указано в вашем файле потенциальных клиентов).
  • Обработка отписок: автоматически фиксирует отказы и гарантирует отсутствие дальнейших контактов.

После завершения волны рассылки вы получаете сводное сообщение с полной разбивкой статусов (отправлено, ожидает ответа, отписались).

Сценарии коммуникации агента развития продаж по электронной почте

Агент развития продаж поддерживает непрерывность переписки по электронной почте, отслеживая контекст переписки, а не полагается только на адрес получателя. Эта модель позволяет агенту развития продаж корректно поддерживать переписку, когда потенциальные клиенты пересылают письма, добавляют коллег или когда их коллеги отвечают от их имени.

Это поведение имеет значение в реальных циклах покупок, когда несколько заинтересованных сторон участвуют в одной ветке в разное время. Агент развития продаж сохраняет контекст участников, выявляет квалифицированный интерес и направляет сообщения о передаче нужным сотрудникам.

Модель непрерывности диалога

Взаимодействие потенциальных клиентов часто переходит от общения один на один к координации между несколькими участниками. На практике потенциальные клиенты могут пересылать сообщения, включать коллег в обсуждение или поручать кому-то другому ответить напрямую.

Агент развития продаж обеспечивает непрерывность диалога, отслеживая цепочку писем электронной почты. Если маркеры цепочки сообщений сохраняются, агент развития продаж рассматривает новое сообщение как часть той же переписки, даже если отправитель меняется с исходного потенциального клиента на другой контакт.

Идентификация контакта и персонализация имени

Агент развития продаж выбирает, как обращаться к контактам, исходя из типа сообщения и доступных идентификационных данных.

Тип сообщения электронной почты Источник имени
Первичный контакт Запись потенциального клиента из CRM или загруженного файла (CSV или Excel)
Последующее сообщение по электронной почте Та же сохраненная запись потенциального клиента используется для рассылки
Ответное письмо Входящее содержимое сообщения, включая подпись, для определения, кто на самом деле написал ответ

Этот подход гарантирует, что агент развития продаж точно обращается к текущему отвечающему лицу, включая случаи, когда отвечающее лицо не было исходным потенциальным клиентом в системе.

Концепции шаблонов взаимодействия

Ответ, пересланный коллеге, с сохранением оригинального потенциального клиента

В этой схеме первоначальный потенциальный клиент пересылает сообщение агента развития продаж внутри компании. Затем коллега отвечает агенту развития продаж и оставляет оригинального потенциального клиента в копии письма (CC).

Агент развития продаж распознает ответ как часть исходной переписки, сохраняет участников, уже вовлеченных в обсуждение, выявляет квалифицированный интерес (например, запрос на назначение звонка) и инициирует передачу, добавляя продавца в строку Кому. Получившаяся в результате передача доходит до коллеги, который ответил, первоначального перспективного клиента и продавца.

Ответ потенциального клиента с коллегой в копии

В этом сценарии первоначальный потенциальный клиент отвечает напрямую агенту развития продаж и добавляет коллегу в копию (CC), выражая интерес.

Агент развития продаж рассматривает это как продолжающийся разговор, сохраняет добавленного коллегу в поле CC и выполняет передачу, когда намерение подтверждено. Ответ адресован отвечающему потенциальному клиенту, включает продавца для передачи и оставляет добавленного коллегу в копии.

Первоначальный потенциальный клиент исключен из переписки после прямого ответа коллеги

В этом сценарии исходный потенциальный клиент пересылает сообщение внутри компании, а коллега отвечает напрямую агенту развития продаж, не включая первоначального клиента в переписку.

Агент развития продаж по-прежнему распознает непрерывность переписки, но учитывает текущий состав получателей. Он идентифицирует имя отвечающего коллеги из входящего сообщения (включая подпись), обращается к нему напрямую и отправляет передачу только активным участникам ответа. Исходный потенциальный клиент остается вне переписки, если только его вновь не включат в обсуждение.

Поведение передачи и текущие ограничения

Агент развития продаж обрабатывает каждое входящее сообщение по мере его поступления. Это обеспечивает быстрый ответ, но он не ждет завершения внутренних обсуждений, прежде чем ответить.

Из этого подхода вытекают два практических ограничения:

  • Мгновенный ответ в многосторонних ответах: если потенциальный клиент добавляет коллегу и задает ему вопрос, агент развития продаж реагирует сразу при обнаружении квалифицированного интереса, не ожидая ответа коллеги.
  • Завершение после передачи и эскалации: как только агент развития продаж производит передачу продавцу, агент развития продаж выходит из переписки. Последующие ответы в этой теме обрабатывает продавец, и агент развития продаж больше не участвует в переписке.

Эти границы обеспечивают прозрачность ответственности после квалификации, сохраняя оперативность ответа во время автоматизированного взаимодействия.

Отчет о статусе интереса с экспортом в CSV

Как менеджер по продажам, вы часто должны проверять и сверять большие объемы данных о потенциальных клиентах для соответствия требованиям, отчетности и отслеживания эффективности. Функция экспорта в CSV облегчает задачу, позволяя менеджерам извлекать и анализировать записи потенциальных клиентов в структурированном формате, а также обмениваться ими.

Когда вы запрашиваете списки потенциальных клиентов на завершающих этапах, агент развития продаж предлагает экспорт CSV вместо отображения большого набора результатов в чате.

Поддерживаемые завершающие этапы:

  • Handoff
  • Эскалация
  • Дисквалифицировать
  • Приостановить
  • Отменить подписку
  • Отсутствует ответ

Принцип работы:

  • Каждый CSV-файл содержит потенциальных клиентов только из одного этапа.
  • Файл включает ключевые поля, такие как адрес электронной почты потенциального клиента и метка времени, когда потенциальный клиент вошел в этот этап.
  • Агент предоставляет файл CSV как файл, доступный для скачивания.

Это помогает менеджерам:

  • Сверка записей с системами согласия в массовом порядке
  • Анализ тенденций по кампаниям или сегментам
  • Быстрый обмен данными с внутренними командами

Примеры запросов:

  • «Выгрузите отписавшихся потенциальных клиентов за этот месяц в формате файла CSV»
  • «Дайте мне всех отписавшихся»
  • «Экспортируйте всех эскалированных интересов в CSV-файл»

Снимок экрана агента развития продаж, предоставляющего функцию экспорта CSV для потенциальных клиентов на завершающем этапе

Обработка ИИ, трансграничные потоки данных и соответствие требованиям ЕС

Агент развития продаж разработан для использования компонентов обработки искусственного интеллекта в выбранном вами географическом регионе.

Если вычислительная мощность или необходимые компоненты сервиса в выбранном вами географическом регионе недоступны, определенные данные, связанные с сервисом, могут быть обработаны за пределами выбранного вами региона.

Важно

Для клиентов в пределах границ данных ЕС это согласие не изменяет, не отменяет и не затрагивает существующие обязательства, связанные с границами данных ЕС. Эти обязательства остаются в силе.

Уведомление о прозрачности процедуры установки

Агент развития продаж может направлять запросы к различным поддерживаемым моделям генеративного ИИ в зависимости от доступности и пропускной способности сервиса, включая модели, предоставляемые сторонними поставщиками, такими как Anthropic. В некоторых регионах доступность сервиса может зависеть от того, включены ли необходимые поставщики моделей на уровне арендатора через Центр администрирования Microsoft 365. Отключение поддерживаемых поставщиков моделей может повлиять на функциональность агента развития продаж в этих регионах.

Если вы не даете согласия на потенциальную обработку запросов за пределами выбранного вами географического региона или с помощью различных поддерживаемых моделей ИИ:

  • Не устанавливайте агент развития продаж.
  • Если агент развития продаж уже установлен, удалите его, чтобы отозвать согласие.

Для управления провайдерами искусственного интеллекта, работающими в роли субпроцессоров Microsoft, в Центре администрирования Microsoft 365, ознакомьтесь с этой настройкой.

Поддерживаемые и неподдерживаемые типы контента

Когда вы взаимодействуете с агентом развития продаж в Teams, вот что работает, а что нет:

Поддерживаемое содержимое:

  • Структурированные бизнес-данные (файлы CSV или Excel).
  • Текстовые документы и презентации (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Публичные или внутренние веб-ссылки (контент без медиафайлов).
  • Разговоры в индивидуальных чатах Teams.

Неподдерживаемое содержимое:

  • Видео- или аудиофайлы.
  • Графический контент (.jpg, .png).
  • Групповые чаты или каналы Teams.
  • Цепочки писем Outlook или пересланные письма.
  • Личная, конфиденциальная или не относящаяся к настройке охвата для первоначального контакта информация.

Если вы распространяете неподдерживаемый контент, например видеофайл, агент сообщает: «У меня нет доступа к видеофайлам. Поделитесь письменным резюме или документом».

Разрешения агента развития продаж

Агент развития продаж использует следующие разрешения для осуществления своих функций.

Инструменты Agent 365

  • McpServers.Mail.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Mail.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу OneDrive и SharePoint.
  • McpServers.Word.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Word.
  • McpServers.Excel.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу знаний.
  • McpServers.Teams.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: предоставляет приложению доступ на чтение метаданных всех MCP-серверов.
  • McpServers.SharePointLists.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: чтение всех сообщений в каналах.
  • Chat.Read: чтение сообщений чата пользователя.
  • ChatMessage.Send: отправка пользовательских сообщений в чат.
  • Files.ReadWrite.All: полный доступ ко всем файлам, к которым имеет доступ пользователь.
  • Mail.ReadWrite.Shared: чтение и запись почты в общих папках.
  • Mail.Send: отправка почты.
  • Sites.ReadWrite.All: полный контроль над всеми коллекциями сайтов.
  • User.Read.All: чтение полных профилей всех пользователей.
  • Chat.Create: создание чатов.
  • Presence.ReadWrite: чтение и запись информации о вашем присутствии.

Служба сред Power Platform

  • user_impersonation: доступ пользователей ко всем API-интерфейсам.

Dataverse

  • user_impersonation: доступ приложения к Common Data Service.

API Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read: чтение подключений.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: вызов помощников Copilot Studio.

Приложение API для бота обмена сообщениями

  • AgentData.ReadWrite: разрешает чтение и запись данных агента.

Текущие ограничения агента развития продаж

В таблице ниже представлены текущие ограничения агент развития продаж в Agent 365:

Регион Как это работает
Чат Teams Поддерживаются только чаты 1:1 между создателем агента и самим агентом. В настоящее время другие пользователи не могут вести переписку с агентом.
Каналы связи Агент взаимодействует с пользователями только через электронную почту и чаты Teams. Обсуждения в Teams-каналах, комментарии в документах, встречи в Teams и другие каналы не поддерживаются.
Цепочки сообщений электронной почты Агент отвечает только на цепочки электронной почты, которые он инициировал. Агент игнорирует электронные письма, отправленные ему, если только он не инициировал цепочку писем.
Переименование Имя и адрес электронной почты агента можно изменить в Центре администрирования Microsoft 365.
Прием данных Поддерживаются SharePoint, OneDrive и веб-ссылки, но не рекурсивное сканирование или медиафайлы.
Анализ Встроенных визуальных панелей отчетности нет; прогресс отображается в чате Teams.
Контроль со стороны человека После запуска работает автономно, пока не будет остановлен.
Область тестирования Проверка ограничена чатом Teams 1:1.
Автоматическое продвижение Не переключается автоматически с тестирования на пилот.
Отправка сообщений электронной почты Отправляет письма в любое время суток, включая выходные.

Связанный контент

  • Last updated on