Поделиться через

Использование и совместная работа с агентами

Это важно

Чтобы получить ранний доступ к Microsoft Agent 365, необходимо быть частью программы предварительного просмотра Фронтир. Frontier напрямую подключает вас к последним инновациям ИИ от Microsoft. Получите практический опыт с прорывными функциями, делитесь своими впечатлениями с продуктовыми командами и помогите сформировать будущее Искусственного интеллекта. Предпросмотры Frontier подчиняются существующим условиям предварительного просмотра в рамках ваших клиентских соглашений. Так как эти функции по-прежнему находятся в разработке, их доступность и возможности могут меняться со временем.

В этой статье вы узнаете, как эффективно использовать агентов в Agent 365 для достижения ваших целей и оптимизации времени и усилий.

Администраторы агентов могут получить доступ к нескольким агентам шаблона, предназначенным для работы с популярными приложениями и службами. Ниже приведено несколько серверов протокола контекста модели (MCP), доступных в качестве агентов шаблонов в Microsoft Agent 365:

В следующем разделе показано, как использовать агента продаж, который является одним из доступных шаблонных агентов.

Использование агента разработки продаж

Это важно

Агент "Разработка продаж" будет выпущен 1 декабря 2025 г. или после этого.

Агент по развитию продаж автоматизирует взаимодействие с клиентами и управление потенциальными клиентами в Microsoft Teams. Этот агент с поддержкой искусственного интеллекта помогает продажным командам расширять усилия по поиску потенциальных клиентов, сохраняя персонализированное общение.

Развертывание и создание агента

Найдите агент "Разработка продаж" в Магазине Teams или в Магазине Microsoft 365 Copilot Agent и выполните действия по развертыванию и созданию экземпляра агента.

После создания агента его можно настроить с помощью чата Teams.

Подключение агента

После создания агента он поможет вам выполнить настройку с помощью Teams. Вы общаетесь с агентом, чтобы настроить четыре ключевые области: сборник схем, рекомендации, знания о продукте и параметры.

Агент просит подтвердить любое изменение в плане действий и рекомендациях перед их применением в соответствующей конфигурации. Перед применением этих изменений вы можете протестировать каждое изменение, чтобы получить уверенность в изменениях.

Подсказка

При внесении изменений в сборник схем и рекомендаций агент сохраняет их в виде черновика, который можно протестировать, прежде чем сделать их постоянными. Изменения не влияют на охват клиентов, пока не сообщите агенту применить их. Когда вы закончите предлагать и тестировать сборник схем и руководящий проект изменений, обязательно сообщите агенту применить изменения, чтобы они стали постоянными.

Платформа конфигурации

Четыре ключевых компонента определяют поведение агента.

Компонент Что он делает Управление им
Сборник схем Определяет план продвижения. Поставляется со значениями по умолчанию; настройте в чате Teams.
Рекомендации Устанавливает тон общения и определяет приемлемое и неприемлемое поведение при взаимодействии с потенциальными клиентами. При необходимости вносите изменения через чат Teams.
Знания о продукте Документы и URL-адреса, информирующие агента о ваших продуктах. Загрузите напрямую в чат Teams.
Settings Управляет параметрами времени, отказов и отмены подписки. Изменение языка с помощью чата Teams.

Подсказка

Вы можете в любое время попросить агента ознакомиться с текущим настроенным (или черновым) плейбуком и руководящими принципами. Просто спросите!

Определение сборника схем

План действий определяет, как клиенты продвигаются от одного этапа к другому (охват -> квалификация -> передача). Этапы фиксированы сами по себе, но вы управляете правилами, которые продвигают потенциального клиента вперед.

Когда агент отдела развития продаж попросит вас, вы можете:

  • Используйте сборник схем по умолчанию (рекомендуется при первой настройке).
  • Укажите собственные правила. Например, "перейдите к квалификации после того, как потенциальный клиент ответит на одно из ваших писем электронной почты".

Необходимо подтвердить изменения в сборнике схем, задав агенту запрос на применение изменений, прежде чем они повлияют на охват клиентов.

Настройка рекомендаций

Рекомендации определяют, как работает агент ИИ и взаимодействует на каждом этапе. Рекомендации охватывают такие аспекты, как формулировка обращений, реагирование на возражения и обработка передачи или эскалаций.

Вы можете:

  • Примите рекомендации по умолчанию.
  • Поделитесь примерами рассылки сообщений электронной почты, чтобы помочь агенту узнать ваш тон и голос.

Например, при получении двух примеров писем для привлечения клиентов агент правильно определяет, что это этап привлечения, создает соответствующий тон и правила поведения, а также предлагает применять аналогичные правила к другим этапам, таким как квалификация или передача клиента.

Необходимо подтвердить изменения в рекомендациях, задав агенту запрос на применение изменений, прежде чем они повлияют на охват клиентов.

Предоставление знаний о продукте

Укажите содержимое, которое помогает агенту точно представить свое предложение.

Что можно поделиться с агентом:

  • Документация по продуктам или службам (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Файлы, размещенные в SharePoint или OneDrive.
  • Общедоступные веб-страницы, например страницы продуктов или примеры.

Агент поддерживает обход URL-адресов до двух уровней ссылок (не более 100 ссылок на уровень).

После отправки файла агент предоставляет отзыв о состоянии в чате Teams, чтобы убедиться, что он успешно выполнил прием содержимого или столкнулся с любыми проблемами.

  • Успех: "Получил его. Я буду рассматривать эту страницу как знания о продукте".
  • Не удается обработать: "Не удается просмотреть этот файл напрямую. Можно ли отправить текстовую сводку или версию документа?

Caution

Изменения в знаниях вступают в силу немедленно. Например, после отправки документа агент использует его для охвата клиентов. Вы не можете протестировать изменения знаний перед применением.

Предупреждение

Содержимое, которое вы предоставляете агенту, например файлам, журналу чата или электронной почте, может быть обобщено или включено в ответы агента на других пользователей, даже тех, кто изначально не имеет доступа к такому содержимому. Этот риск применяется независимо от меток конфиденциальности или разрешений, размещенных на содержимом. Дополнительные сведения см. в разделе "Общие сведения о совместном использовании содержимого с агентами в Microsoft 365"

Настройка параметров

Настройте взаимодействие агента с потенциальными клиентами посредством электронной почты. Вы можете настроить следующее:

  • Частота сообщений электронной почты: количество и время выполнения дальнейших действий.
  • Подпись: как агент подписывает сообщения.
  • Текст отмены подписки: стандартная форма отказа от подписки.

Вы можете использовать параметры по умолчанию и изменить их позже.

Это важно

Выполните действия в порядке, описанном в этой статье. Введите значение по умолчанию на каждом шаге для демонстрации и настройки позже во время коучинга.

Тестирование агента в чате

Добавьте агент в чат Teams 1:1 для тестирования агента, предоставления отзывов и утверждения поведения в среде с низким риском. Предоставьте учебные материалы, чтобы агент смог учиться на них.

Во время тестирования вы можете отправить отзыв агенту через сообщения чата. Например, попросите агента узнать, что составляет хорошее начальное письмо для рассылки. После ответа агента предоставьте отзыв о тоне, длине сообщения электронной почты и т. д.

Для дальнейшего тестирования агента вы можете предоставить агенту список потенциальных клиентов в виде CSV-файла или Excel, чтобы проверить взаимодействие с ними в чате. Когда вы уверены, что агент готов к работе с реальными потенциальными клиентами, перейдите к следующему шагу.

Загрузите список потенциальных клиентов

Предоставьте агенту список потенциальных клиентов для проверки. Список может быть CSV-файлом или файлом Excel с одной строкой для каждого контакта и заголовков столбцов. Обязательные поля:

Поле Description
Адрес электронной почты Адрес электронной почты потенциального клиента.
Название компании Организация, в которой работает потенциальный клиент.
Продукт То, что вы продвигаете (особенно важно, если вы используете один и тот же агент для покрытия нескольких линий продуктов или кампаний).
Имя (первое имя) Для персонализации.

Если возникают проблемы с файлами, агент сообщает вам, что отсутствует:

  • "Столбец с именем компании не найден, добавьте, прежде чем продолжить".
  • "Этот файл пуст или недоступен для чтения". (у агента могут не быть разрешений)
  • В некоторых строках отсутствуют ключевые сведения. 92 из 100 клиентов готовы. Я пропустю оставшиеся восемь отсутствующих данных электронной почты или продукта".

Агент обрабатывает такие проблемы, как:

  • Строки, в которых отсутствуют критические поля, пропускаются (вы можете увидеть, какие именно).
  • Неправильные данные, такие как недопустимые форматы электронной почты, игнорируются.

Проверка

После проверки списка агент начинает создавать тестовое содержимое электронной почты в чате Teams:

  • Создает образцы электронных писем для отправки в соответствии с вашей конфигурацией.
  • Следует вашему тону и рекомендациям.
  • Предоставляет черновики в Microsoft Teams для проверки.

Например, созданное тестовое электронное письмо ссылается на компанию, подчеркивает ценностное предложение и заканчивается четким призывом к действию, что соответствует структуре эффективной последовательности взаимодействия.

Замечание

Тестовые сообщения электронной почты, отображаемые в чате, имеют ссылки на отмену подписки. Ссылки в чате являются пустышками и не выполняют никакой функции. Когда сообщения электронной почты отправляются клиентам, заполнители отмены подписки заменяются функциональными ссылками отмены подписки.

Начать ролевую игру

Чтобы проверить производительность, проверьте реальные ситуации:

  • Вопросы о ценах: "Сколько это стоит?". Агент должен признать наличие вопроса и предоставить общие рекомендации по ценообразованию (если настроено) или передать человеку для получения подробных консультаций по ценам, в соответствии с вашими ограничениями.
  • Конкурентные сравнения: "Как вы лучше, чем [конкурент]?". Агент должен выделить ваши отличия, не принижая конкурентов, оставаясь фактичным и сосредоточенным на ценности.
  • Отсутствие интереса: "Я не заинтересован прямо сейчас". Агент должен подтвердить ответ, предложить повторно подключиться в лучшее время и пометить беседу соответствующим образом.

Когда тестирование завершено, введите Я закончил тестирование.

При вводе этой фразы агент готовится к живому взаимодействию.

Замечание

Агент не распознаёт автоматически, когда тестирование завершено. Вам нужно сказать это.

Работа с агентом

Вы можете предоставить список потенциальных клиентов в виде CSV-файла или файла Excel агенту и попросить предоставить план запуска. После проверки и утверждения плана агент начинает работать над потенциальными клиентами и отправляет им электронные письма. Агент также информирует вас о своем прогрессе и проактивно сообщает вам, если обнаруживает какую-либо проблему.

Вы также можете попросить агента о состоянии. Например, можно ввести следующий запрос: Дайте мне сводку о потенциальных клиентах, над которыми вы работали.

После подтверждения агента все готово к работе:

  1. Загрузите окончательный утвержденный список потенциальных клиентов.
  2. Убедитесь, что ваши плейбуки, руководства и настройки готовы.
  3. Введите Go live.

Что происходит, когда вы начинаете прямую трансляцию?

  • Агент начинает отправлять сообщения электронной почты в соответствии с утвержденным графиком.
  • Он отслеживает ответы и автоматически классифицирует результаты.
  • Соблюдаются все правила защиты и отмены подписки.
  • Обновления о ходе выполнения вы получаете через сообщения в Teams.

Когда агент работает в режиме реального времени, он предоставляет сводные обновления в Teams:

  • Общее число контактов с потенциальными клиентами.
  • Полученные ответы.
  • Потенциальные клиенты либо были переданы, либо перенаправлены на более высокий уровень.

Вы можете запросить обновления в режиме реального времени, запросив:

  • Покажи мне на этой неделе сводку по охвату.
  • Какие потенциальные клиенты еще не ответили?

Замечание

При запуске в прямом эфире электронные письма начинают отправляться немедленно. В настоящее время агент не имеет конфигурации, чтобы предотвратить отправку сообщений электронной почты в выходные дни, на праздники или после рабочих часов.

Масштабировать агента

После проверки агента его можно масштабировать по линиям продуктов, территориям (только на английском языке и только в США) или командам. Каждый экземпляр может иметь собственную конфигурацию, при этом следуя правилам соответствия организации в целом.

Рекомендации по масштабированию:

  • Начните с малого, протестируйте с менее чем 25 потенциальными клиентами перед расширением.
  • Регулярно просматривайте сводки о взаимодействии и настраивайте конфигурацию.
  • Сохраняйте сборники схем и рекомендации по мере развития продуктов и рынков.
  • Создайте дополнительные экземпляры для новых продуктов, регионов или кампаний.
  • Храните отдельные CSV-файлы для каждой волны распространения.
  • Проводите обзор сводок еженедельно, чтобы убедиться, что меры предосторожности соблюдаются и тон остается последовательным.

Возможности управления:

  • Приостановка взаимодействия: немедленно останавливает все активные контакты.
  • Переназначьте потенциальных клиентов: перенаправьте приоритетные потенциальные клиенты или эскалации на конкретных менеджеров по продажам (если они определены в вашем файле с перспективными клиентами).
  • Обработка отмены подписки: автоматически записывает записи об отказе и гарантирует отсутствие дальнейшего контакта.

После завершения волны рассылки вы получите сводное сообщение с детализацией статусов (отправлено, ожидается ответ и отписавшиеся).

Поддерживаемое и неподдерживаемое содержимое

При взаимодействии с агентом по развитию продаж в Teams вот что работает и что не работает:

Поддерживаемая содержимое:

  • Структурированные бизнес-данные (CSV-файлы или файлы Excel).
  • Текстовые документы и презентации (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Общедоступные или внутренние веб-ссылки (немедийное содержимое).
  • Беседы в чатах Teams 1:1.

Неподдерживаемое содержимое:

  • Видео или аудиофайлы.
  • Содержимое на основе изображений (.jpg, .png).
  • Групповые чаты или каналы Teams.
  • Потоки Outlook или пересылаемые сообщения электронной почты.
  • Личная, конфиденциальная или не относящаяся к делу информация, не имеющая отношения к конфигурации охвата.

Если вы делитесь неподдерживаемым содержимым, например видеофайлом, агент сообщает: "Не удается получить доступ к видеофайлу. Поделитесь письменной сводкой или документом".

Текущие ограничения

В следующей таблице описаны текущие ограничения агента "Разработка продаж" в агенте 365:

Area Принцип работы
Переименование После развертывания имена агента являются постоянными.
Прием данных Поддерживает sharePoint, OneDrive и веб-ссылки, но не рекурсивный обход или файлы мультимедиа.
Аналитика Во встроенных панелях мониторинга нет визуальных отчетов; прогресс делится через чат Teams.
Контроль со стороны человека После запуска выполняется автономно до остановки.
Область тестирования Проверка ограничена чатом Teams 1:1.
Автоматическая прогрессия Не переключается автоматически с тестирования на пилотный режим.
Отправка сообщений электронной почты Отправляет сообщения электронной почты в любое время, включая выходные.

Связанный контент

  • Last updated on