Взаимодействуйте и работайте с агентами с собственной идентичностью в Agent 365 (предварительная версия)

Important

Эта функция является частью программы предварительных версий Frontier. Frontier напрямую подключает вас к последним инновациям ИИ от Microsoft. Предпросмотры Frontier подчиняются существующим условиям предварительного просмотра в рамках ваших клиентских соглашений. Так как эти функции еще находятся в разработке, их доступность и возможности могут со временем меняться.

В этой статье вы узнаете, как использовать агенты в Agent 365 и взаимодействовать с ними для автоматизации таких задач, как привлечение клиентов и управление потенциальными клиентами. Узнайте, как шаблонные агенты, такие как агент развития продаж, помогают оптимизировать рабочие процессы и сосредоточиться на более ценной работе.

Администраторы агентов также могут развертывать заранее интегрированные партнерские агенты экосистемы, которые доступны при запуске, включая Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto и n8n.

Администраторы агентов могут получить доступ к нескольким агентам шаблона, предназначенным для работы с популярными приложениями и службами. Ниже приведено несколько серверов протокола контекста модели (MCP), доступных в качестве агентов шаблонов в Microsoft Agent 365:

В следующем разделе показано, как использовать агента продаж, который является одним из доступных шаблонных агентов.

Использование агента разработки продаж

Important

Агент развития продаж доступен клиентам, которые выбрали участие в программе целевого выпуска Microsoft 365. Вы можете выбрать целевой выпуск для всей вашей организации или только для отдельных пользователей. См. варианты стандартного или целевого выпуска в Microsoft 365 для получения дополнительной информации о том, как принять участие в программе.

Агент по развитию продаж автоматизирует взаимодействие с клиентами и управление потенциальными клиентами в Microsoft Teams. Этот агент с поддержкой искусственного интеллекта помогает продажным командам расширять усилия по поиску потенциальных клиентов, сохраняя персонализированное общение.

Вот краткая демонстрация агента развития продаж в действии:

Отправка отзывов

Если у вас есть вопросы о продукте, контенте, созданном ИИ, или вам нужна помощь с настройкой вашего агента, свяжитесь с нами по адресу salesagentteam@microsoft.com.

Развертывание и создание агента развития продаж

Найдите агент "Разработка продаж" в Магазине Teams или в Магазине Microsoft 365 Copilot Agent и выполните действия по развертыванию и созданию экземпляра агента.

Если вы используете Dynamics 365 в качестве вашей CRM, интегрируйте агент развития продаж с вашей CRM, чтобы обеспечить бесшовное управление интересами и отслеживание активности.

Если вы не используете Dynamics 365, перейдите к подключению агента развития продаж непосредственно в Teams, чтобы настроить его сценарий, руководящие принципы, информацию о продукте и параметры.

Остальная часть этой статьи охватывает следующие темы:

Внедрение агента развития продаж

Note

После создания агента может потребовать несколько часов, прежде чем он будет готов приступить к работе. Как только агент будет готов к взаимодействию, он отправит вам сообщение в Teams. Любые попытки взаимодействия с агентом до того, как он свяжется с вами, игнорируются агентом.

После создания агента он поможет вам выполнить настройку с помощью Teams. Вы общаетесь с агентом, чтобы настроить четыре ключевые области: сборник схем, рекомендации, знания о продукте и параметры.

Агент просит подтвердить любое изменение в плане действий и рекомендациях перед их применением в соответствующей конфигурации. Перед применением этих изменений вы можете протестировать каждое изменение, чтобы получить уверенность в изменениях.

Подсказка

При внесении изменений в сборник схем и рекомендаций агент сохраняет их в виде черновика, который можно протестировать, прежде чем сделать их постоянными. Изменения не влияют на охват клиентов, пока не сообщите агенту применить их. Когда вы закончите предлагать и тестировать сборник схем и руководящий проект изменений, обязательно сообщите агенту применить изменения, чтобы они стали постоянными.

Платформа конфигурации агентов

Четыре ключевых компонента определяют поведение агента.

Компонент Что делает Управление им
Playbook Определяет план продвижения. Поставляется со значениями по умолчанию; настройте в чате Teams.
Рекомендации Устанавливает тон общения и определяет приемлемое и неприемлемое поведение при взаимодействии с потенциальными клиентами. При необходимости вносите изменения через чат Teams.
Знания о продукте Документы и URL-адреса, информирующие агента о ваших продуктах. Загрузите напрямую в чат Teams.
Settings Управляет параметрами времени, отказов и отмены подписки. Изменение языка с помощью чата Teams.

Подсказка

Вы можете в любое время попросить агента ознакомиться с текущим настроенным (или черновым) плейбуком и руководящими принципами. Просто спросите!

Определение сборника схем

План действий определяет, как клиенты продвигаются от одного этапа к другому (охват -> квалификация -> передача). Этапы фиксированы сами по себе, но вы управляете правилами, которые продвигают потенциального клиента вперед.

Когда агент отдела развития продаж попросит вас, вы можете:

  • Используйте сборник схем по умолчанию (рекомендуется при первой настройке).
  • Укажите собственные правила. Например, "перейдите к квалификации после того, как потенциальный клиент ответит на одно из ваших писем электронной почты".

Вы должны подтвердить изменения в сборнике схем, попросив агента применить ваши изменения до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Настройка рекомендаций

Рекомендации определяют, как работает агент ИИ и взаимодействует на каждом этапе. Рекомендации охватывают такие аспекты, как формулировка обращений, реагирование на возражения и обработка передачи или эскалаций.

Можно сделать следующее:

  • Примите рекомендации по умолчанию.
  • Поделитесь примерами рассылки сообщений электронной почты, чтобы помочь агенту узнать ваш тон и голос.

Например, при получении двух примеров писем для привлечения клиентов агент правильно определяет, что это этап привлечения, создает соответствующий тон и правила поведения, а также предлагает применять аналогичные правила к другим этапам, таким как квалификация или передача клиента.

Вы должны подтвердить изменения в правилах, попросив агент применить ваши изменения до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Предоставление знаний о продукте

Укажите содержимое, которое помогает агенту точно представить свое предложение.

Что можно поделиться с агентом:

  • Документация по продуктам или службам (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Файлы, размещенные в SharePoint или OneDrive.
  • Общедоступные веб-страницы, например страницы продуктов или примеры.

Агент поддерживает обход URL-адресов до двух уровней ссылок (не более 100 ссылок на уровень).

После отправки файла агент предоставляет отзыв о состоянии в чате Teams, чтобы убедиться, что он успешно выполнил прием содержимого или столкнулся с любыми проблемами.

  • Успех: "Получил его. Я буду рассматривать эту страницу как знания о продукте".
  • Не удается обработать: "Не удается просмотреть этот файл напрямую. Можно ли отправить текстовую сводку или версию документа?

Предостережение

Изменения в знаниях вступают в силу немедленно. Например, после отправки документа агент использует его для охвата клиентов. Вы не можете протестировать изменения знаний перед применением.

Предупреждение

Содержимое, которое вы предоставляете агенту, например файлам, журналу чата или электронной почте, может быть обобщено или включено в ответы агента на других пользователей, даже тех, кто изначально не имеет доступа к такому содержимому. Этот риск применяется независимо от меток конфиденциальности или разрешений, размещенных на содержимом. Дополнительные сведения см. в разделе "Общие сведения о совместном использовании содержимого с агентами в Microsoft 365"

Настройка параметров электронной почты и охвата

Настройте взаимодействие агента развития продаж с потенциальными клиентами через электронную почту. Вы можете настроить следующее:

  • Частота сообщений электронной почты: количество и время выполнения дальнейших действий.
  • Подпись: как агент подписывает сообщения.
  • Текст отмены подписки: стандартная форма отказа от подписки.

Вы можете использовать параметры по умолчанию и изменить их позже.

Important

Выполните действия в порядке, описанном в этой статье. Введите значение по умолчанию на каждом шаге для демонстрации и настройки позже во время коучинга.

Тестирование агента развития продаж в чате

Общайтесь с агентом в чате Teams, чтобы протестировать его, дать обратную связь и одобрить поведение в безопасной среде. Предоставьте учебные материалы, чтобы агент смог учиться на них.

Во время тестирования вы можете отправить отзыв агенту через сообщения чата. Например, попросите агента узнать, что составляет хорошее начальное письмо для рассылки. После ответа агента предоставьте отзыв о тоне, длине сообщения электронной почты и т. д.

Для дальнейшего тестирования агента выполните следующие шаги:

  • Если вы интегрировали агента с вашим CRM, скажите агенту запускать симуляции с CRM-лидами. Например, вы можете сказать: «Запусти симуляцию с 10 интересами из CRM и покажи мне письма для охвата, которые ты бы отправил». Агент запускает симуляцию и делится сгенерированными письмами для охвата в чате для вашего ознакомления.
  • Загрузите в агент файл с потенциальными клиентами в формате CSV или Excel и попросите его сгенерировать письма для охвата для этих клиентов в чате. Например, вы можете сказать: «Вот список потенциальных клиентов в этом файле. Создавайте для них письма для охвата». Агент генерирует образцы писем для охвата для каждого потенциального клиента и делится ими в чате, чтобы вы могли их проверить.

Когда вы уверены, что агент готов к работе с реальными потенциальными клиентами, перейдите к следующему шагу.

Загрузите список потенциальных клиентов

Предоставьте агенту список потенциальных клиентов для проверки. Список может быть CSV-файлом или файлом Excel с одной строкой для каждого контакта и заголовков столбцов. Обязательные поля:

Поле Description
Электронная почта Адрес электронной почты потенциального клиента.
Название компании Организация, в которой работает потенциальный клиент.
Продукт То, что вы продвигаете (особенно важно, если вы используете один и тот же агент для покрытия нескольких линий продуктов или кампаний).
Имя (первое) Для персонализации.

Если возникают проблемы с файлами, агент сообщает вам, что отсутствует:

  • "Столбец с именем компании не найден, добавьте, прежде чем продолжить".
  • "Этот файл пуст или недоступен для чтения". (у агента могут не быть разрешений)
  • В некоторых строках отсутствуют ключевые сведения. 92 из 100 клиентов готовы. Я пропустю оставшиеся восемь отсутствующих данных электронной почты или продукта".

Агент обрабатывает такие проблемы, как:

  • Строки, в которых отсутствуют критические поля, пропускаются (вы можете увидеть, какие именно).
  • Неправильные данные, такие как недопустимые форматы электронной почты, игнорируются.

Проверка

После проверки списка агент начинает создавать тестовое содержимое электронной почты в чате Teams:

  • Создает образцы электронных писем для отправки в соответствии с вашей конфигурацией.
  • Следует вашему тону и рекомендациям.
  • Предоставляет черновики в Microsoft Teams для проверки.

Например, созданное тестовое электронное письмо ссылается на компанию, подчеркивает ценностное предложение и заканчивается четким призывом к действию, что соответствует структуре эффективной последовательности взаимодействия.

Note

Тестовые сообщения электронной почты, отображаемые в чате, имеют ссылки на отмену подписки. Ссылки в чате являются пустышками и не выполняют никакой функции. Когда сообщения электронной почты отправляются клиентам, заполнители отмены подписки заменяются функциональными ссылками отмены подписки.

Разыграйте реальные сценарии

Чтобы проверить производительность, проверьте реальные ситуации:

  • Вопросы о ценах: "Сколько это стоит?". Агент должен признать наличие вопроса и предоставить общие рекомендации по ценообразованию (если настроено) или передать человеку для получения подробных консультаций по ценам, в соответствии с вашими ограничениями.
  • Конкурентные сравнения: "Как вы лучше, чем [конкурент]?". Агент должен выделить ваши отличия, не принижая конкурентов, оставаясь фактичным и сосредоточенным на ценности.
  • Отсутствие интереса: "Я не заинтересован прямо сейчас". Агент должен подтвердить ответ, предложить повторно подключиться в лучшее время и пометить беседу соответствующим образом.

Когда тестирование завершено, введите Я закончил тестирование.

При вводе этой фразы агент готовится к живому взаимодействию.

Note

Агент не распознаёт автоматически, когда тестирование завершено. Вам нужно сказать это.

Многоязычные возможности

Менеджерам по продажам на глобальных рынках часто необходимо взаимодействовать с потенциальными клиентами на нескольких языках, не создавая отдельных региональных команд. Многоязычные возможности помогают масштабировать охват в новых регионах, сохраняя при этом качество сообщений и локальную релевантность.

Агент развития продаж может генерировать обращения и ответы на следующих 22 языках:

  • Arabic
  • Китайский (упрощённый)
  • Чешский
  • Датский
  • Нидерландский
  • English
  • Финский
  • French
  • German
  • Греческий
  • Иврит
  • Italian
  • Japanese
  • Корейский
  • Норвежский (букмол)
  • Польский
  • португальский (Бразилия)
  • Russian
  • испанский
  • Шведский
  • Тайский
  • Турецкий

Используя единую конфигурацию, агент адаптирует тон и структуру сообщений для каждого языка и рынка, включая уровень формальности, формат письма и стиль призыва к действию. Он также может продолжать общение, когда потенциальный клиент переключается на другой язык в ходе переписки.

Настройка языкового таргетинга в данных потенциальных клиентов

При отправке списка потенциальных клиентов вы можете включить следующие необязательные столбцы:

Поле Purpose
Language Устанавливает целевой язык для каждого потенциального клиента.
Страна или регион Агент настраивает сообщения с учетом региональных бизнес-норм в рамках одного языка (например, испанский для Испании и Мексики или французский для Франции и Канады).

Если вы не указываете значение Language, агент использует язык по умолчанию, настроенный в настройках агента.

Поведение поиска и тестирования

Для персонализации агент развития продаж автоматически ищет как на английском, так и на целевом языке потенциального клиента.

Перед запуском в производственной среде вы можете провести тестирование имитационных диалогов на любом поддерживаемом языке для валидации поведения и качества.

Интегрируйте агента по развитию продаж с Dynamics 365

Агент развития продаж может интегрироваться с Dynamics 365 для связи с интересами, ведения журнала взаимодействий и синхронизации действий по вовлечению, таких как электронные письма, квалификация, дисквалификация и смена владельца. Такая интеграция гарантирует, что все активности по привлечению отслеживаются и доступны вашей команде продаж.

Шаг 1: Предоставить пользователю-агенту доступ к Dynamics 365 Sales

  1. Как и другие пользователи, агенту требуется лицензия для доступа к Dynamics 365 Sales. В Центр администрирования Microsoft 365 добавьте соответствующую лицензию продаж пользователю агента. Узнайте больше о назначении лицензий пользователям в Центр администрирования Microsoft 365.
    1. В Центр администрирования Microsoft 365 найдите имя агента в строке поиска вверху страницы и выберите пользователя агента из результатов поиска.
    2. В области справа выберите Лицензии и приложения.
    3. Присвоите соответствующую лицензию на продажи агенту-пользователю.
    4. Нажмите Сохранить изменения.
  2. В административном центре Power Platform добавьте пользователя-агента в инстанс Dynamics 365 Sales и назначьте соответствующую роль. Агент по развитию продаж настроен на роль продавца , но вы также можете использовать пользовательскую роль с разрешениями для доступа и управления лидами. Подробнее о назначении пользователю роли безопасности в административном центре Power Platform.
    1. В административном центре Power Platform выберите «Управление » в левой панели навигации.
    2. Выберите Среды, а затем выберите свою среду Dynamics 365 Sales.
    3. Выберите Настройки>Пользователи + права>Агенты (предварительный просмотр).
    4. Выберите Добавить агента.
    5. Введите имя агента в строку поиска, выберите пользователя агента из результатов поиска и выберите «Добавить».
    6. Выберите роль продавца (или пользовательскую роль с соответствующими правами) для пользователя-агента, а затем выберите Сохранить.
    7. Выберите Сохранить , чтобы подтвердить назначение роли.

Шаг 2. Включение сервера протокола контекста модели (MCP) Dataverse

Агент развития продаж использует сервер протокола контекста модели (MCP) Dataverse для подключения к Dynamics 365. Вам нужно включить MCP-сервер Dataverse в вашей среде всего один раз. Агент по развитию продаж не обязан быть назначен явным клиентом MCP для работы. Узнайте, как включить сервер Dataverse MCP в административном центре Power Platform.

Шаг 3. Публикация MCP-сервера в CRM-среде

Далее опубликуйте MCP-сервер Dataverse в вашу среду Dynamics 365 Sales с помощью VS Code или Agent 365 CLI. Этот этап позволяет агенту по развитию продаж общаться с Dynamics 365 Sales и выполнять необходимые действия. Разработчикам не нужна конкретная роль или разрешение для публикации MCP-серверов.

Публикация с помощью VS Code

  1. В VS Code откройте палитру команд (Ctrl + Shift + P), выберите MCP: Add Server, а затем выберите HTTP (HTTP или Server-Sent Events).

  2. Для URL сервера Dataverse MCP введите следующий URL, заменяя {TenantId} его вашим идентификатором арендатора:

    https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement

    Узнайте больше о настройке файла mcp.json в Visual Studio Code.

  3. Для уникального имени сервера примите значение по умолчанию или введите новое имя. Например: DataverseMCPServer.

  4. Выберите цель конфигурации как Global или Workspace.

    Файлmcp.json создаётся в .vscode папке вашего рабочего пространства.

  5. Откройте палитру команд (Ctrl + Shift + P), выберите MCP: Список серверов, выберите новый сервер, а затем выберите Старт сервера.

  6. В диалоге подтверждения выберите «Разрешить » и войдите с учётными данными.

  7. Используйте агент чата в Visual Studio Code и взаимодействуйте с ним на естественном языке, чтобы опубликовать MCP-сервер в вашей CRM-среде.

    1. Попросите агента указать окружения в арендаторе.
    2. Попросите агента опубликовать MCP-сервер Dataverse в вашей среде. Например, вы можете сказать Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Убедитесь, что результат публикации соответствует идентификатору вашей среды и операция завершилась успешно.

Если при публикации возникает ошибка или идентификатор среды не совпадает, вы можете отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова. Чтобы снять MCP-сервер с публикации в среде, попросите агента снять MCP-сервер с публикации. Например: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Публикация с помощью интерфейса командной строки Agent 365

  1. Установите Инструмент интерфейса командной строки Agent 365.

  2. Войдите с учётными данными арендатора администратора, выполнив следующую команду:

    az login --allow-no-subscriptions

  3. Перечислите доступные среды для публикации сервера MCP, выполнив следующую команду, и убедитесь, что ваша среда Dynamics 365 Sales отображается в списке:

    a365 develop-mcp list-environments

  4. Перечислите доступные серверы MCP, выполнив следующую команду, и подтвердите msdyn_DataverseMCPServer , что она появится в списке:

    a365 develop-mcp list-servers

  5. Опубликуйте MCP-сервер Dataverse в целевой среде, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp publish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment-id> --alias new_<uniquealias> --display-name <unique display name>

    Note

    Псевдоним и отображаемое имя должны быть уникальными. Если одно из значений уже использовано, выберите другое new_<uniquealias> значение или display name и запустите команду publish заново.

  6. Убедитесь, что MCP-сервер Dataverse успешно опубликован, выполнив следующую команду и проверив наличие MCP-сервера:

    a365 develop list-available

Если хотите отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова, выполните команду a365 develop-mcp unpublish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment ID>.

Шаг 4: Одобрить MCP-сервер

MCP-серверы публикуются на уровне арендатора и требуют одобрения глобального администратора или ИИ-администратора. Вы должны одобрить опубликованный вами сервер MCP, прежде чем агент по развитию продаж сможет использовать его для доступа к Dynamics 365 Sales.

Узнайте больше о рассмотрении и одобрении запросов на инструменты.

После утверждения подтвердите следующее:

  • Запрос на MCP одобрен в Центр администрирования Microsoft 365.
  • Одобренный запрос совпадает с только что опубликованным псевдонимом.
  • Одобренный запрос совпадает с только что опубликованным вами отображённым именем.

Если был запрошён неправильный псевдоним или имя отображения, или одобрение не было завершено, попробуйте повторить публикацию и одобрить правильный запрос.

Следующие шаги после интеграции с CRM

После публикации MCP-сервера в вашу среду агент по развитию продаж теперь может взаимодействовать с Dynamics 365. Вы можете перейти подключению агента развития продаж непосредственно в Teams, чтобы настроить его сценарий, руководящие принципы, информацию о продукте и параметры.

Note

  • Пообщайтесь с агентом в Teams и скажите ему подключиться к CRM. Например, вы можете сказать «Onboard to CRM» или «Connect to CRM».
  • Обязательно установите стандартную рекомендацию продукта для агента.

Запуск прямой связи с агентом

Вы можете предоставить список потенциальных клиентов одним из следующих способов и запросить план запуска в работу.

  • Передайте агенту список в формате CSV или Excel-файла
  • Подключив агент к вашей CRM-системе, агент может получить список потенциальных клиентов напрямую из CRM.

После проверки и утверждения плана агент начинает работать над потенциальными клиентами и отправляет им электронные письма. Агент также информирует вас о своем прогрессе и проактивно сообщает вам, если обнаруживает какую-либо проблему.

Вы также можете попросить агента о состоянии. Например, можно ввести следующий запрос: Дайте мне сводку о потенциальных клиентах, над которыми вы работали.

После подтверждения агента все готово к работе:

  1. Загрузите окончательный утвержденный список потенциальных клиентов.
  2. Убедитесь, что ваши плейбуки, руководства и настройки готовы.
  3. Введите Go live.

Что происходит, когда вы начинаете прямую трансляцию?

  • Агент начинает отправлять сообщения электронной почты в соответствии с утвержденным графиком.
  • Он отслеживает ответы и автоматически классифицирует результаты.
  • Соблюдаются все правила защиты и отмены подписки.
  • Обновления о ходе выполнения вы получаете через сообщения в Teams.

Когда агент работает в режиме реального времени, он предоставляет сводные обновления в Teams:

  • Общее число контактов с потенциальными клиентами.
  • Полученные ответы.
  • Потенциальные клиенты либо были переданы, либо перенаправлены на более высокий уровень.

Вы можете запросить обновления в режиме реального времени, запросив:

  • Покажи мне на этой неделе сводку по охвату.
  • Какие потенциальные клиенты еще не ответили?

Note

При запуске в прямом эфире электронные письма начинают отправляться немедленно. Чтобы контролировать, в какие дни и часы агент может осуществлять рассылку, используйте Настроить время отправки.

Действия CRM во время активной рассылки

После интеграции любые новые интересы, созданные в CRM-системе, автоматически становятся доступны для рассылки агентом. Вся переписка между агентом и потенциальными клиентами сохраняется в CRM, что позволяет отслеживать историю взаимодействия каждого потенциального клиента.

Когда агент определяет, что потенциальный клиент заинтересован на основе ответа на электронное письмо, он обновляет статус интереса в CRM на «квалифицированный» и назначает интерес своему менеджеру (создателю агента) для последующего контакта. Когда агент определяет, что потенциальный клиент не заинтересован, он обновляет статус интереса в CRM на «отклонен».

Вы можете дать команду агенту остановить рассылку на основе CRM в любой момент, что предотвращает обработку новых CRM-интересов. Однако агент продолжает работать с теми потенциальными клиентами, с которыми он уже связался до того, как была дана команда остановки.

Настройка времени отправки

Вы можете определить окно отправки, которое указывает дни и часы, когда агент может отправлять письма, и он будет следовать этому.

Принцип работы

Когда вы настраиваете окно отправки, агент отправляет письма для охвата только в указанные дни и часы. Например, при установке режима 24/7 по тихоокеанскому времени для всех дней устанавливается интервал 00:00–23:59.

Имейте в виду следующее при настройке времени отправки:

  • Окно отправки по умолчанию: для арендаторов, где эта функция включена, окно отправки по умолчанию — с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Для агентов, которые уже были активны на момент включения функции, часовой пояс по умолчанию устанавливается как UTC; часовой пояс задается только при добавлении новых агентов. Если ваш агент уже существовал, явно укажите часовой пояс, чтобы избежать отправки в неожиданное время.

  • Часовой пояс должен быть указан: часовой пояс не определяется автоматически. Это должно быть указано явно. Если вы скажете «с 9:00 до 15:00» без указания часового пояса, агент не сделает предположения — вам нужно сказать «с 9:00 до 15:00 по PST» (или в соответствующем часовом поясе). Он не будет использовать ваше местоположение или местоположение потенциального клиента по умолчанию.

  • Блокировка отправки по праздникам привязана к конкретным датам, без повторения: блокировка по праздникам применяется к указанной дате, а не к повторяющемуся празднику. Если вы инструктируете агента пропустить Рождество или День независимости США (Четвертое июля), он блокирует именно эту дату — например, 25.12.2025. Такая же блокировка не будет автоматически применяться в будущие годы. Это необходимо перенастраивать ежегодно.

  • Отчеты могут показаться непоследовательными, когда окно отправки активно: например, если ваше окно установлено на понедельник–пятницу, с 9:00 до 15:00 по PST, а вы формируете отчет в воскресенье, все потенциальные клиенты в вашем списке отображаются на этапе «Первичный контакт», хотя рассылка еще не произведена. Агент корректно приостанавливает отправку писем до открытия окна, однако это не отображается в отчете. Это известное ограничение и не означает, что письма отправляются вне вашего установленного временного окна.

  • 14-дневный лимит планирования: если в течение следующих 14 дней не будет доступного окна отправки — например, если все даты в этом периоде заблокированы, — письмо не будет отправлено. Если вы блокируете длительный период, убедитесь, что в течение следующих 14 дней есть хотя бы один свободный слот, чтобы отправка писем не была полностью отменена.

Понимайте ритм последующих действий и истечение кампании

Ваш последующий ритм определяет, сколько и когда отправляется письмо. Первоначальная связь всегда отправляется в первый день. Каждый интервал каденции накапливается. Каждый шаг основан на фактической дате отправки предыдущего письма, а не на первоначальной дате обращения.

Например, каденция [1, 3, 5] означает:

  • Через 1 день после первоначального обращения отправляется первое подтверждение.
  • Через 3 дня после первого повторного приёма отправляется второе.
  • Через 5 дней после второго повторного обращения отправляется последнее письмо.

Этот ритм отправляет в общей сложности четыре письма на одного потенциального клиента: первичный контакт, два последующих сообщения и последнее письмо.

Имейте в виду следующие ритмические поведения:

  • Влияние окна отправки: настроенное окно отправки влияет на доставку каждого письма. Если рассчитанная дата отправки выходит за пределы разрешённого окна, письмо откладывается до следующей доступной даты и времени. Следующий интервал начинается с самой даты отправки.

  • Поведение финального письма: Последнее письмо следует правилам, определённым в Финальном разделе конфигурации ваших рекомендаций (если оно настроено).

  • Ритм из трёх писем: если вы хотите только одно последующем и одно последнее письмо (всего три письма), используйте только два интервала, например [1, 3].

  • Очередь на последующие сообщения: Все последующие письма ставятся в очередь с началом кампании. Если ваш ритм генерирует больше писем, чем планировалось, и кампания уже работает, отмените кампанию после отправки последнего запланированного письма, чтобы предотвратить дополнительные письма.

  • Поведение при отмене: отмена кампании останавливает будущие ожидающие письма, но не мешает агенту отвечать на уже полученные ответы потенциальных клиентов.

  • Срок действия кампании: По умолчанию все взаимодействия в кампании истекают через семь дней после последнего запланированного письма. После истечения срока действия агент больше не обрабатывает входящие ответы потенциальных клиентов для этой кампании.

Масштабирование агента развития продаж на команды

После проверки агента его можно масштабировать по линиям продуктов, территориям (только на английском языке и только в США) или командам. Каждый экземпляр может иметь собственную конфигурацию, при этом следуя правилам соответствия организации в целом.

Рекомендации по масштабированию:

  • Начните с малого, протестируйте с менее чем 25 потенциальными клиентами перед расширением.
  • Регулярно просматривайте сводки о взаимодействии и настраивайте конфигурацию.
  • Сохраняйте сборники схем и рекомендации по мере развития продуктов и рынков.
  • Создайте дополнительные экземпляры для новых продуктов, регионов или кампаний.
  • Храните отдельные CSV-файлы для каждой волны распространения.
  • Проводите обзор сводок еженедельно, чтобы убедиться, что меры предосторожности соблюдаются и тон остается последовательным.

Возможности управления:

  • Приостановка взаимодействия: немедленно останавливает все активные контакты.
  • Переназначьте потенциальных клиентов: перенаправьте приоритетные потенциальные клиенты или эскалации на конкретных менеджеров по продажам (если они определены в вашем файле с перспективными клиентами).
  • Обработка отмены подписки: автоматически записывает записи об отказе и гарантирует отсутствие дальнейшего контакта.

После завершения волны рассылки вы получите сводное сообщение с детализацией статусов (отправлено, ожидается ответ и отписавшиеся).

Копирование конфигурации от одного агента по развитию продаж к другому

Если у вас уже настроен один агент по развитию продаж так, как вы хотите, вы можете скопировать эту конфигурацию в нового агента, а не начинать с нуля. Это полезно, когда вы хотите быстро адаптировать другого агента с той же стратегией, рекомендациями и настройками.

Note

Источники знаний (например, загруженные документы, часто задаваемые вопросы и URL-адреса) не включаются в конфигурационную копию. После импорта добавляйте их отдельно в целевой агент.

Перед началом работы

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

  • Вы являетесь менеджером или владельцем обоих агентов.
  • Вы можете открыть оба агента в Microsoft Teams.
  • Целевой агент уже нанят и готов к настройке.
  • Вы знаете, какой агент является источником (копирование), а какой — целевой (копировать в него).

Important

Конфигурационное копирование — это одноразовая передача. После импорта будущие изменения в исходном агенте не синхронизируются автоматически с целевым агентом.

Шаг 1: Экспорт конфигурации исходного агента

  1. Откройте чат агента исходного кода в Teams (например, Rolo).

  2. Попросите исходного агента упаковать свою конфигурацию.

    Примеры запросов:

    • Save your configuration so I can apply it to another agent.
    • Export your playbook, guidelines, and settings.
    • Package your setup as a file for another agent.

  3. Скачайте файл по ссылке на ответ и сохраняйте его локально.

  4. Оставьте файл точно в том виде, в каком он был загружен. Не переименовывайте, не распакивайте и не редактируйте.

Имя экспортируемого файла обычно содержит временную метку, например config-export-20260803-145900.zip.

Исходный агент подтверждает, что он включает плейбука, рекомендации и настройки. Источники знаний не включаются и должны быть добавлены отдельно в целевой агент после импорта.

Скриншот, показывающий ответ исходного агента на экспорт конфигурации.

Шаг 2: Импортировать в целевое агент

  1. Откройте чат целевого агента в Teams (например, Andra).

  2. Прикрепите экспортированный конфигурационный файл.

  3. В том же сообщении включите чёткую инструкцию для импорта конфигурации.

    Пример запроса:

    • Take this configuration and apply it.

Ждите подтверждения от целевого агента о завершении импорта.

Скриншот, показывающий ответ целевого агента на импорт конфигурации.

Шаг 3: Проверьте целевого агента

После завершения импорта быстро проверьте конфигурацию целевого агента:

  • Сборник сценариев
  • Рекомендации и языковые настройки
  • Персона агента и подколонок электронной почты
  • Последующие частоты и настройки окна отправки
  • Настройки продукта и локации по умолчанию (если используются)
  • Источники знаний (добавляйте их вручную)

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Избегайте Почему это важно Сделайте это вместо этого
Переименование или распакование экспортируемого файла Целевой агент может не иметь возможности проанализировать пакет. Прикрепите файл точно так, как он скачал с исходного агента.
Прикрепление файла без запроса Целевой агент не знает, какие действия предпринять. Включите явный запрос в то же сообщение, что и файл.
Ожидаю продолжающейся синхронизации после импорта Копирование — это одноразовое, не синхронизация в реальном времени. Повторный экспорт и повторный импорт, если конфигурация исходника изменится позже.
Закрытие команд сразу после подтверждения Вы можете пропустить последующие предупреждения или сообщения о частичном отказе. Оставайтесь в чате, пока окончательное завершение не будет подтверждено и рассмотрено.

Troubleshooting

Что вы видите Что делать
Целевой агент не может прочитать файл Прикрепите оригинальный экспортный файл и добавьте явный запрос на импорт в том же сообщении.
Файл сообщается как повреждённый Попросите у исходного агента новый экспорт и попробуйте снова.
Перед подачей заявки не появляется предварительный просмотр Убедитесь, что вы находитесь в чате целевого агента, и файл приложен в том же сообщении, что и запрос.
Ожидаемое содержимое отсутствует в целевом агенте Скорее всего, отсутствуют источники знаний. Добавьте их напрямую к целевому агенту.

Безопасно обработайте экспортированный файл

Файлы экспорта конфигурации могут содержать детали, специфичные для бизнеса. Рассматривайте файл как внутренний документ:

  • Храните и распространяйте данные в соответствии с политикой вашей организации.
  • Ограничить доступ только авторизованными пользователями.
  • Удалять локальные и облачные копии (например, OneDrive) после завершения передачи.

Сценарии коммуникации агента развития продаж по электронной почте

Агент развития продаж поддерживает непрерывность переписки по электронной почте, отслеживая контекст переписки, а не полагается только на адрес получателя. Эта модель позволяет агенту развития продаж корректно поддерживать переписку, когда потенциальные клиенты пересылают письма, добавляют коллег или когда их коллеги отвечают от их имени.

Это поведение имеет значение в реальных циклах покупок, когда несколько заинтересованных сторон участвуют в одной ветке в разное время. Агент развития продаж сохраняет контекст участников, выявляет квалифицированный интерес и направляет сообщения о передаче нужным сотрудникам.

Модель непрерывности диалога

Взаимодействие потенциальных клиентов часто переходит от общения один на один к координации между несколькими участниками. На практике потенциальные клиенты могут пересылать сообщения, включать коллег в обсуждение или поручать кому-то другому ответить напрямую.

Агент развития продаж обеспечивает непрерывность диалога, отслеживая цепочку писем электронной почты. Если маркеры цепочки сообщений сохраняются, агент развития продаж рассматривает новое сообщение как часть той же переписки, даже если отправитель меняется с исходного потенциального клиента на другой контакт.

Идентификация контакта и персонализация имени

Агент развития продаж выбирает, как обращаться к контактам, исходя из типа сообщения и доступных идентификационных данных.

Тип сообщения электронной почты Источник имени
Первичный контакт Запись потенциального клиента из CRM или загруженного файла (CSV или Excel)
Последующее сообщение по электронной почте Та же сохраненная запись потенциального клиента используется для рассылки
Ответное письмо Входящее содержимое сообщения, включая подпись, для определения, кто на самом деле написал ответ

Этот подход гарантирует, что агент развития продаж точно обращается к текущему отвечающему лицу, включая случаи, когда отвечающее лицо не было исходным потенциальным клиентом в системе.

Концепции шаблонов взаимодействия

Ответ, пересланный коллеге, с сохранением оригинального потенциального клиента

В этой схеме первоначальный потенциальный клиент пересылает сообщение агента развития продаж внутри компании. Затем коллега отвечает агенту развития продаж и оставляет оригинального потенциального клиента в копии письма (CC).

Агент развития продаж распознает ответ как часть исходной переписки, сохраняет участников, уже вовлеченных в обсуждение, выявляет квалифицированный интерес (например, запрос на назначение звонка) и инициирует передачу, добавляя продавца в строку Кому. Получившаяся в результате передача доходит до коллеги, который ответил, первоначального перспективного клиента и продавца.

Ответ потенциального клиента с коллегой в копии

В этом сценарии первоначальный потенциальный клиент отвечает напрямую агенту развития продаж и добавляет коллегу в копию (CC), выражая интерес.

Агент развития продаж рассматривает это как продолжающийся разговор, сохраняет добавленного коллегу в поле CC и выполняет передачу, когда намерение подтверждено. Ответ адресован отвечающему потенциальному клиенту, включает продавца для передачи и оставляет добавленного коллегу в копии.

Первоначальный потенциальный клиент исключен из переписки после прямого ответа коллеги

В этом сценарии исходный потенциальный клиент пересылает сообщение внутри компании, а коллега отвечает напрямую агенту развития продаж, не включая первоначального клиента в переписку.

Агент развития продаж по-прежнему распознает непрерывность переписки, но учитывает текущий состав получателей. Он идентифицирует имя отвечающего коллеги из входящего сообщения (включая подпись), обращается к нему напрямую и отправляет передачу только активным участникам ответа. Исходный потенциальный клиент остается вне переписки, если только его вновь не включат в обсуждение.

Поведение передачи и текущие ограничения

Агент развития продаж обрабатывает каждое входящее сообщение по мере его поступления. Это обеспечивает быстрый ответ, но он не ждет завершения внутренних обсуждений, прежде чем ответить.

Из этого подхода вытекают два практических ограничения:

  • Мгновенный ответ в многосторонних ответах: если потенциальный клиент добавляет коллегу и задает ему вопрос, агент развития продаж реагирует сразу при обнаружении квалифицированного интереса, не ожидая ответа коллеги.
  • Завершение после передачи и эскалации: как только агент развития продаж производит передачу продавцу, агент развития продаж выходит из переписки. Последующие ответы в этой теме обрабатывает продавец, и агент развития продаж больше не участвует в переписке.

Эти границы обеспечивают прозрачность ответственности после квалификации, сохраняя оперативность ответа во время автоматизированного взаимодействия.

Отчет о статусе интереса с экспортом в CSV

Как менеджер по продажам, вы часто должны проверять и сверять большие объемы данных о потенциальных клиентах для соответствия требованиям, отчетности и отслеживания эффективности. Функция экспорта в CSV облегчает задачу, позволяя менеджерам извлекать и анализировать записи потенциальных клиентов в структурированном формате, а также обмениваться ими.

Когда вы запрашиваете списки потенциальных клиентов на завершающих этапах, агент развития продаж предлагает экспорт CSV вместо отображения большого набора результатов в чате.

Поддерживаемые завершающие этапы:

  • передача управления
  • Эскалировать
  • Дисквалифицировать
  • Приостановить
  • Отмена подписки
  • Отвечает

Как это работает:

  • Каждый CSV-файл содержит потенциальных клиентов только из одного этапа.
  • Файл включает ключевые поля, такие как адрес электронной почты потенциального клиента и метка времени, когда потенциальный клиент вошел в этот этап.
  • Агент предоставляет файл CSV как файл, доступный для скачивания.

Это помогает менеджерам:

  • Сверка записей с системами согласия в массовом порядке
  • Анализ тенденций по кампаниям или сегментам
  • Быстрый обмен данными с внутренними командами

Примеры запросов:

  • «Выгрузите отписавшихся потенциальных клиентов за этот месяц в формате файла CSV»
  • «Дайте мне всех отписавшихся»
  • «Экспортируйте всех эскалированных интересов в CSV-файл»

Снимок экрана агента развития продаж, предоставляющего функцию экспорта CSV для потенциальных клиентов на завершающем этапе

Получите отчёты от агента по развитию продаж

Поскольку агент по развитию продаж использует естественный язык, нет фиксированного меню отчётов. Ты вводишь то, что хочешь знать, а агент сам разбирается. Подсказки в этом разделе — это отправные точки, а не единственные варианты. Главное — знать, какой тип отчёта использовать в зависимости от вопроса, на который вы хотите ответить.

Когда использовать какой отчет

Я хочу... Используйте это
Посмотрите, как в целом работает кампания Краткий отчёт кампании
Изучите, что произошло с конкретным потенциальным клиентом Индивидуальный отчёт о проспектах
Посмотрите, кто находится на определённой стадии, или выберите список для действий Экспорт ступеней

Краткий отчёт кампании

Используйте этот отчёт, когда хотите измерить общую эффективность кампании, например, сколько было отправлено писем, сколько потенциальных клиентов ответило и где оказались люди. Это ваш лучший уровень медицинской проверки для конкретного списка потенциальных клиентов.

Введите следующий запрос, чтобы получить отчёт по итогам кампании: Show me a summary report of the outreach activity for [filename].xlsx

Note

Используйте то же самое имя файла, которое вы дали агенту, для связи. Скопируйте имя файла из подтверждения агента, чтобы избежать несоответствий.

Скриншот файла отчёта по итогам кампании.

Как читать цифры

Следующий рабочий пример показывает, что означают метрики отчета на практике. Был проведён тест против трёх перспективных игроков:

  • Проспект 1 получил два письма, ответил, что не заинтересован, агент ответил, и разговор обострился.
  • Проспект 2 получил одно письмо, ответил, что заинтересован, агент ответил, и ему передали помощь.
  • Проспект 3 получил все три письма без ответа и остаётся в отделе связи. (В конце концов агент переводит их на Suspend, но это здесь не отражено.)

Скриншот отчёта по итогам кампании.

Вот как читать метрики отчёта:

Metric Значение в примере Что это означает
Всего потенциальных клиентов 3 (100%) Уникальные перспективы в CSV. Дубликаты исключаются.
Общее количество отправленных писем 8 (100%) Каждое письмо, отправленное агентом: первичная связь, последующие сообщения и ответы на ответы потенциальных клиентов. 6 писем для взаимодействия + 2 ответа агента = 8.
Общее количество полученных писем 2 (100%) Все входящие письма, которые агент получал от потенциальных клиентов.
Обработка входящих писем 2 (100%) Входящие письма, которые агент прочитал и на них отреагировал. Всегда должно совпадать с общим количеством полученных писем.
Запланировано первоначальное просвещение 0 (0%) Первые письма стояли в очереди, но ещё не отправлены. Ноль означает, что все первые письма уже отправлены.
Отправлен первоначальный контакт 3 (100%) Отправлены первые письма с просветительской связью. Все трое потенциальных клиентов получили своё первое письмо.
Ответы C2 отправлены 2 (100%) Ответы, присланные агентом в ответ потенциальному клиенту, который ответил. Два кандидата ответили, поэтому агент ответил на оба.
Запланированные последующие встречи 0 (0%) Последующие письма, которые сейчас в очереди, пока не отправлены. Ноль означает, что ничего не ожидается.
Отправленные последующие сообщения 3 (100%) Последующие письма доставлены. Проспект 1 получил одно продолжение; Проспект 3 получил два. Всего три.
Коэффициент отклика лидов 2 (66.67%) Количество и процент уникальных потенциальных клиентов, которые ответили хотя бы на одно письмо. Два из трёх перспективных кандидатов ответили. 2/3 = 66,67%.
Процент ответов на электронную почту 2 (25%) Количество и процент всех отправленных писем, которые получили ответ. Два ответа из восьми всего писем. 2/8 = 25%.
Эскалировать 1 (33.33%) Перспективные игроки сейчас находятся на стадии эскалации. Один из трёх перспективных. 1/3 = 33,33%.
передача управления 1 (33.33%) Перспективные игроки сейчас находятся на стадии передачи. Один из трёх перспективных. 1/3 = 33,33%.
Информационно-пропагандистская деятельность 1 (33.33%) Перспективные игроки всё ещё находятся на стадии Outreach, но ответа и результата нет. Один из трёх перспективных. 1/3 = 33,33%. В итоге перешёл на Suspend, если они никогда не ответят.

Индивидуальный отчёт о проспектах

Используйте этот отчёт, если что-то кажется не точным с конкретным потенциальным клиентом и вы захотите углубиться в процесс. Например, если потенциальный клиент перешёл на неожиданный этап, вы хотите проверить, какие письма были отправлены и когда, или потенциальный клиент связался с вами напрямую, и вам нужен контекст перед ответом.

Введите следующий запрос, чтобы получить индивидуальный отчет о потенциальном клиенте: Can you give me a summary related to [name] email [email address] in the campaign performance of [filename].xlsx

Вышеуказанный запрос возвращает данные, которые агент провёл о потенциальном клиенте и его компании, все отправленные письма и их результаты, текущий этап, любые переходы между этапами и краткое описание текущей ситуации.

Note

Используйте то же самое имя файла, которое вы дали агенту, для связи. Скопируйте имя файла из подтверждения агента, чтобы избежать несоответствий.

Отчёт о экспорте этапов

Используйте этот отчёт, когда хотите увидеть, как потенциальные клиенты распределены по этапам, отслеживать активность со временем или составлять список для действий. Например, вы можете экспортировать все эскалированные лиды в конце недели, чтобы передать их своей команде продаж, или проверить всех, кто отписался, чтобы сохранить чистоту CRM.

Экспорт всех этапов

Введите следующий запрос, чтобы получить все этапы в CSV-файле: Export all stages in CSV

Вышеуказанный запрос возвращает CSV со столбцами: Email, Transition Date, Stage. Он охватывает все этапы: Связь с информацией, Квалификация, Передача, Эскалация, Дисквалифицирование, Приостановка, Отписка, Отключение и Перенаправление.

Экспорт конкретного этапа

Введите следующий запрос, чтобы получить все ведущие роли [сценического имени] в CSV-файле: Export all [stage name] leads to CSV

Примеры:

  • Export all escalated leads to CSV
  • Export all unsubscribed leads to CSV
  • Export all handoff leads to CSV

Вышеуказанные запросы возвращают CSV, отфильтрованный только для потенциальных кандидатов на этом этапе.

Скриншот запроса на экспорт всех эскалированных лидов в CSV.

Скриншот запроса экспортировать всех отписанных потенциальных клиентов в CSV.

Обработка искусственного интеллекта, кросс-гео-потоки данных и соответствие требованиям ЕС

Агент по развитию продаж использует компоненты обработки ИИ в выбранном вами географическом регионе.

Если вычислительная мощность или необходимые компоненты сервиса в выбранном вами географическом регионе недоступны, определенные данные, связанные с сервисом, могут быть обработаны за пределами выбранного вами региона.

Important

Для клиентов в пределах границ данных ЕС это согласие не изменяет, не отменяет и не затрагивает существующие обязательства, связанные с границами данных ЕС. Эти обязательства остаются в силе.

Уведомление о прозрачности процедуры установки

Агент развития продаж может направлять запросы к различным поддерживаемым моделям генеративного ИИ в зависимости от доступности и пропускной способности сервиса, включая модели, предоставляемые сторонними поставщиками, такими как Anthropic. В некоторых регионах доступность сервиса может зависеть от того, включены ли необходимые поставщики моделей на уровне арендатора через Центр администрирования Microsoft 365. Отключение поддерживаемых поставщиков моделей может повлиять на функциональность агента развития продаж в этих регионах.

Если вы не даете согласия на потенциальную обработку запросов за пределами выбранного вами географического региона или с помощью различных поддерживаемых моделей ИИ:

  • Не устанавливайте агент развития продаж.
  • Если агент развития продаж уже установлен, удалите его, чтобы отозвать согласие.

Для управления провайдерами искусственного интеллекта, работающими в роли субпроцессоров Microsoft, в Центре администрирования Microsoft 365, ознакомьтесь с этой настройкой.

Поддерживаемые и неподдерживаемые типы контента

При взаимодействии с агентом по развитию продаж в Teams вот что работает и что не работает:

Поддерживаемое содержимое:

  • Структурированные бизнес-данные (CSV-файлы или файлы Excel).
  • Текстовые документы и презентации (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Общедоступные или внутренние веб-ссылки (немедийное содержимое).
  • Беседы в чатах Teams 1:1.

Неподдерживаемое содержимое:

  • Видео или аудиофайлы.
  • Содержимое на основе изображений (.jpg, .png).
  • Групповые чаты или каналы Teams.
  • Потоки Outlook или пересылаемые сообщения электронной почты.
  • Личная, конфиденциальная или не относящаяся к делу информация, не имеющая отношения к конфигурации охвата.

Если вы делитесь неподдерживаемым содержимым, например видеофайлом, агент сообщает: "Не удается получить доступ к видеофайлу. Поделитесь письменной сводкой или документом".

Разрешения агента развития продаж

Агент развития продаж использует следующие разрешения для осуществления своих функций.

Инструменты Agent 365

  • McpServers.Mail.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Mail.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу OneDrive и SharePoint.
  • McpServers.Word.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Word.
  • McpServers.Excel.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу знаний.
  • McpServers.Teams.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: предоставляет приложению доступ на чтение метаданных всех MCP-серверов.
  • McpServers.SharePointLists.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All: предоставляет приложению доступ к MCP-серверу Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: чтение всех сообщений в каналах.
  • Chat.Read: чтение сообщений чата пользователя.
  • ChatMessage.Send: отправка пользовательских сообщений в чат.
  • Files.ReadWrite.All: полный доступ ко всем файлам, к которым имеет доступ пользователь.
  • Mail.ReadWrite.Shared: чтение и запись почты в общих папках.
  • Mail.Send: отправка почты.
  • Sites.ReadWrite.All: полный контроль над всеми коллекциями сайтов.
  • User.Read.All: чтение полных профилей всех пользователей.
  • Chat.Create: создание чатов.
  • Presence.ReadWrite: чтение и запись информации о вашем присутствии.

Служба сред Power Platform

  • user_impersonation: доступ пользователей ко всем API-интерфейсам.

Dataverse

  • user_impersonation: доступ приложения к Common Data Service.

API платформы Power

  • Connectivity.Connections.Read: чтение подключений.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: вызов помощников Copilot Studio.

Приложение API для бота обмена сообщениями

  • AgentData.ReadWrite: разрешает чтение и запись данных агента.

Текущие ограничения агента развития продаж

В следующей таблице описаны текущие ограничения агента "Разработка продаж" в агенте 365:

Area Принцип работы
Чат Teams Поддерживаются только чаты 1:1 между создателем агента и самим агентом. В настоящее время другие пользователи не могут вести переписку с агентом.
Каналы связи Агент взаимодействует с пользователями только через электронную почту и чаты Teams. Обсуждения в Teams-каналах, комментарии в документах, встречи в Teams и другие каналы не поддерживаются.
Цепочки сообщений электронной почты Агент отвечает только на цепочки электронной почты, которые он инициировал. Агент игнорирует электронные письма, отправленные ему, если только он не инициировал цепочку писем.
Переименование Имя и адрес электронной почты агента можно изменить в Центре администрирования Microsoft 365.
Прием данных Поддерживает sharePoint, OneDrive и веб-ссылки, но не рекурсивный обход или файлы мультимедиа.
Аналитика Во встроенных панелях мониторинга нет визуальных отчетов; прогресс делится через чат Teams.
Контроль со стороны человека После запуска выполняется автономно до остановки.
Область тестирования Проверка ограничена чатом Teams 1:1.
Автоматическая прогрессия Не переключается автоматически с тестирования на пилотный режим.
Отправка сообщений электронной почты Отправляет сообщения электронной почты в любое время, включая выходные.

Связанные материалы

  • Last updated on