Используйте и сотрудничайте с агентами с собственной идентичностью в Agent 365 (предпросмотр)

Important

Эта функция является частью программы предварительной версии Frontier. Frontier напрямую подключает вас к последним инновациям ИИ от Microsoft. Предпросмотры Frontier подчиняются существующим условиям предварительного просмотра в рамках ваших клиентских соглашений. Так как эти функции еще находятся в разработке, их доступность и возможности могут со временем меняться.

В этой статье вы узнаете, как использовать и сотрудничать с агентами в Agent 365 для автоматизации таких задач, как взаимодействие с продажами и управление потенциальными клиентами. Узнайте, как агенты по шаблонам, такие как агент по развитию продаж, помогают оптимизировать рабочие процессы и сосредоточиться на работе с более высокой ценностью.

Администраторы агентов также могут внедрять заранее интегрированные партнерские агенты экосистемы , доступные при запуске, включая Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto и n8n.

Администраторы агентов могут получить доступ к нескольким агентам шаблона, предназначенным для работы с популярными приложениями и службами. Ниже приведено несколько серверов протокола контекста модели (MCP), доступных в качестве агентов шаблонов в Microsoft Agent 365:

В следующем разделе показано, как использовать агента продаж, который является одним из доступных шаблонных агентов.

Использование агента разработки продаж

Important

Агент по развитию продаж доступен клиентам, которые выбрали участие в программе релиза Microsoft 365 Target. Вы можете выбрать целевой выпуск для всей организации или только для выбранных пользователей. См. опции стандартного или целевого релиза в Microsoft 365 для получения дополнительной информации о приеме в программу.

Агент по развитию продаж автоматизирует взаимодействие с клиентами и управление потенциальными клиентами в Microsoft Teams. Этот агент с поддержкой искусственного интеллекта помогает продажным командам расширять усилия по поиску потенциальных клиентов, сохраняя персонализированное общение.

Вот краткая демонстрация агента по развитию продаж в действии:

Отправка отзывов

Если у вас есть вопросы по продукту, контенту, созданному ИИ, или нужна помощь с настройкой вашего агента, свяжитесь с нами по адресу salesagentteam@microsoft.com.

Развернуть и создать агента по развитию продаж

Найдите агент "Разработка продаж" в Магазине Teams или в Магазине Microsoft 365 Copilot Agent и выполните действия по развертыванию и созданию экземпляра агента.

Если вы используете Dynamics 365 в качестве CRM, интегрируйте агента по развитию продаж с вашим CRM чтобы обеспечить бесшовное управление лидами и отслеживание активности.

Если вы не используете Dynamics 365, перейдите напрямую onboard агента по развитию продаж в Teams чтобы настроить его стратегию, рекомендации, знания о продукте и настройки.

Остальная часть этой статьи охватывает следующие темы:

На борту агент по развитию продаж

Note

После создания агента может пройти несколько часов, прежде чем он будет готов к работе. Агент связывается с вами сообщением в чате Teams, когда готов к взаимодействию. Любые взаимодействия с агентом до его контакта игнорируются агентом.

После создания агента он поможет вам выполнить настройку с помощью Teams. Вы общаетесь с агентом, чтобы настроить четыре ключевые области: сборник схем, рекомендации, знания о продукте и параметры.

Агент просит подтвердить любое изменение в плане действий и рекомендациях перед их применением в соответствующей конфигурации. Перед применением этих изменений вы можете протестировать каждое изменение, чтобы получить уверенность в изменениях.

Tip

При внесении изменений в сборник схем и рекомендаций агент сохраняет их в виде черновика, который можно протестировать, прежде чем сделать их постоянными. Изменения не влияют на охват клиентов, пока не сообщите агенту применить их. Когда вы закончите предлагать и тестировать сборник схем и руководящий проект изменений, обязательно сообщите агенту применить изменения, чтобы они стали постоянными.

Фреймворк конфигурации агентов

Четыре ключевых компонента определяют поведение агента.

Компонент Что делает Управление им
Руководство Определяет план продвижения. Поставляется со значениями по умолчанию; настройте в чате Teams.
Рекомендации Устанавливает тон общения и определяет приемлемое и неприемлемое поведение при взаимодействии с потенциальными клиентами. При необходимости вносите изменения через чат Teams.
Знания о продукте Документы и URL-адреса, информирующие агента о ваших продуктах. Загрузите напрямую в чат Teams.
Settings Управляет параметрами времени, отказов и отмены подписки. Изменение языка с помощью чата Teams.

Tip

Вы можете в любое время попросить агента ознакомиться с текущим настроенным (или черновым) плейбуком и руководящими принципами. Просто спросите!

Определение сборника схем

План действий определяет, как клиенты продвигаются от одного этапа к другому (охват -> квалификация -> передача). Этапы фиксированы сами по себе, но вы управляете правилами, которые продвигают потенциального клиента вперед.

Когда агент отдела развития продаж попросит вас, вы можете:

  • Используйте сборник схем по умолчанию (рекомендуется при первой настройке).
  • Укажите собственные правила. Например, "перейдите к квалификации после того, как потенциальный клиент ответит на одно из ваших писем электронной почты".

Вы должны подтвердить изменения в тактике, попросив агента применить их до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Настройка рекомендаций

Рекомендации определяют, как работает агент ИИ и взаимодействует на каждом этапе. Рекомендации охватывают такие аспекты, как формулировка обращений, реагирование на возражения и обработка передачи или эскалаций.

Можно сделать следующее:

  • Примите рекомендации по умолчанию.
  • Поделитесь примерами рассылки сообщений электронной почты, чтобы помочь агенту узнать ваш тон и голос.

Например, при получении двух примеров писем для привлечения клиентов агент правильно определяет, что это этап привлечения, создает соответствующий тон и правила поведения, а также предлагает применять аналогичные правила к другим этапам, таким как квалификация или передача клиента.

Вы должны подтвердить изменения в правилах, попросив агента применить ваши изменения до того, как они повлияют на взаимодействие с клиентами.

Предоставление знаний о продукте

Укажите содержимое, которое помогает агенту точно представить свое предложение.

Что можно поделиться с агентом:

  • Документация по продуктам или службам (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Файлы, размещенные в SharePoint или OneDrive.
  • Общедоступные веб-страницы, например страницы продуктов или примеры.

Агент поддерживает обход URL-адресов до двух уровней ссылок (не более 100 ссылок на уровень).

После отправки файла агент предоставляет отзыв о состоянии в чате Teams, чтобы убедиться, что он успешно выполнил прием содержимого или столкнулся с любыми проблемами.

  • Успех: "Получил его. Я буду рассматривать эту страницу как знания о продукте".
  • Не удается обработать: "Не удается просмотреть этот файл напрямую. Можно ли отправить текстовую сводку или версию документа?

Предостережение

Изменения в знаниях вступают в силу немедленно. Например, после отправки документа агент использует его для охвата клиентов. Вы не можете протестировать изменения знаний перед применением.

Предупреждение

Содержимое, которое вы предоставляете агенту, например файлам, журналу чата или электронной почте, может быть обобщено или включено в ответы агента на других пользователей, даже тех, кто изначально не имеет доступа к такому содержимому. Этот риск применяется независимо от меток конфиденциальности или разрешений, размещенных на содержимом. Дополнительные сведения см. в разделе "Общие сведения о совместном использовании содержимого с агентами в Microsoft 365"

Настройте настройки электронной почты и взаимодействия

Настройте способ взаимодействия агента по развитию продаж с потенциальными клиентами через электронную почту. Вы можете настроить следующее:

  • Частота сообщений электронной почты: количество и время выполнения дальнейших действий.
  • Подпись: как агент подписывает сообщения.
  • Текст отмены подписки: стандартная форма отказа от подписки.

Вы можете использовать параметры по умолчанию и изменить их позже.

Important

Выполните действия в порядке, описанном в этой статье. Введите значение по умолчанию на каждом шаге для демонстрации и настройки позже во время коучинга.

Протестируйте агента по развитию продаж в чате

Общайтесь с агентом в чате Teams, чтобы протестировать агента, дать обратную связь и одобрить поведение в условиях низкого риска. Предоставьте учебные материалы, чтобы агент смог учиться на них.

Во время тестирования вы можете отправить отзыв агенту через сообщения чата. Например, попросите агента узнать, что составляет хорошее начальное письмо для рассылки. После ответа агента предоставьте отзыв о тоне, длине сообщения электронной почты и т. д.

Для дополнительного тестирования агента вы можете сделать следующее:

  • Если вы интегрировали агента с CRM, скажите агенту запускать симуляции с помощью CRM-лидов. Например, вы можете сказать: «Проведите симуляцию с 10 лидами из CRM и покажите мне письма, которые вы бы отправили.» Агент запускает симуляцию и делится сгенерированными письмами для взаимодействия в чате для вашего обзора.
  • Предоставьте агенту список потенциальных клиентов в виде CSV или Excel и попросите его сгенерировать письма для этих потенциальных клиентов в чате. Например, вы можете сказать: «Вот список потенциальных кандидатов в этом файле. Создавайте для них письма с просветительством.» Агент генерирует образцы писем для каждого потенциального клиента и делится ими в чате для вашего обзора.

Когда вы уверены, что агент готов к работе с реальными потенциальными клиентами, перейдите к следующему шагу.

Загрузите список потенциальных клиентов

Предоставьте агенту список потенциальных клиентов для проверки. Список может быть CSV-файлом или файлом Excel с одной строкой для каждого контакта и заголовков столбцов. Обязательные поля:

Поле Description
Электронная почта Адрес электронной почты потенциального клиента.
Название компании Организация, в которой работает потенциальный клиент.
Продукт То, что вы продвигаете (особенно важно, если вы используете один и тот же агент для покрытия нескольких линий продуктов или кампаний).
Имя (первое) Для персонализации.

Если возникают проблемы с файлами, агент сообщает вам, что отсутствует:

  • "Столбец с именем компании не найден, добавьте, прежде чем продолжить".
  • "Этот файл пуст или недоступен для чтения". (у агента могут не быть разрешений)
  • В некоторых строках отсутствуют ключевые сведения. 92 из 100 клиентов готовы. Я пропустю оставшиеся восемь отсутствующих данных электронной почты или продукта".

Агент обрабатывает такие проблемы, как:

  • Строки, в которых отсутствуют критические поля, пропускаются (вы можете увидеть, какие именно).
  • Неправильные данные, такие как недопустимые форматы электронной почты, игнорируются.

Проверка

После проверки списка агент начинает создавать тестовое содержимое электронной почты в чате Teams:

  • Создает образцы электронных писем для отправки в соответствии с вашей конфигурацией.
  • Следует вашему тону и рекомендациям.
  • Предоставляет черновики в Microsoft Teams для проверки.

Например, созданное тестовое электронное письмо ссылается на компанию, подчеркивает ценностное предложение и заканчивается четким призывом к действию, что соответствует структуре эффективной последовательности взаимодействия.

Note

Тестовые сообщения электронной почты, отображаемые в чате, имеют ссылки на отмену подписки. Ссылки в чате являются пустышками и не выполняют никакой функции. Когда сообщения электронной почты отправляются клиентам, заполнители отмены подписки заменяются функциональными ссылками отмены подписки.

Ролевые сценарии в реальном мире

Чтобы проверить производительность, проверьте реальные ситуации:

  • Вопросы о ценах: "Сколько это стоит?". Агент должен признать наличие вопроса и предоставить общие рекомендации по ценообразованию (если настроено) или передать человеку для получения подробных консультаций по ценам, в соответствии с вашими ограничениями.
  • Конкурентные сравнения: "Как вы лучше, чем [конкурент]?". Агент должен выделить ваши отличия, не принижая конкурентов, оставаясь фактичным и сосредоточенным на ценности.
  • Отсутствие интереса: "Я не заинтересован прямо сейчас". Агент должен подтвердить ответ, предложить повторно подключиться в лучшее время и пометить беседу соответствующим образом.

Когда тестирование завершено, введите Я закончил тестирование.

При вводе этой фразы агент готовится к живому взаимодействию.

Note

Агент не распознаёт автоматически, когда тестирование завершено. Вам нужно сказать это.

Многоязычные возможности

Менеджерам по продажам на глобальных рынках часто необходимо взаимодействовать с потенциальными клиентами на нескольких языках, не создавая отдельных региональных команд. Многоязычные возможности помогают масштабировать охват в новых регионах, сохраняя при этом качество сообщений и локальную релевантность.

Агент по развитию продаж может генерировать связь и ответы на следующих 22 языках:

  • Arabic
  • Китайский (упрощённый)
  • Чешский
  • датский;
  • Голландский
  • English
  • финский;
  • Французский
  • Немецкий
  • Греческий
  • Иврит
  • Итальянский
  • Japanese
  • Корейский
  • Норвежский (букмол)
  • Польский
  • португальский (Бразилия)
  • Russian
  • испанский;
  • шведский;
  • Тайский
  • Турецкий

Используя одну конфигурацию, агент адаптирует тон и структуру сообщения для каждого языка и рынка, включая формальность, структуру письма и стиль призыва к действию. Он также может продолжать разговоры, когда потенциальный клиент меняет язык в середине потока.

Настройка языкового таргетинга в данных потенциальных клиентов

При загрузке списка потенциальных клиентов вы можете включить следующие необязательные столбцы:

Поле Purpose
Language Устанавливает целевой язык для каждого потенциального кандидата.
Страна или регион Кроме того, сообщения адаптируются к региональным бизнес-нормам в рамках одного языка (например, испанский для Испании против Мексики, или французский для Франции против Канады).

Если вы не указываете значение Language , агент использует язык по умолчанию, настроенный в настройках агента.

Поведение поиска и тестирования

Для персонализации агент по развитию продаж автоматически ищет как на английском, так и на целевом языке потенциального клиента.

Перед развертыванием в реальном времени можно запускать симуляционное тестирование разговоров на любом поддерживаемом языке для проверки поведения и качества.

Интегрируйте агента по развитию продаж с вашим CRM

Агент по развитию продаж может интегрироваться с Dynamics 365 для подключения лидов, логирования взаимодействий и синхронизации действий, таких как электронная почта, квалификация, дисквалификация и передача собственности. Такая интеграция гарантирует, что все мероприятия по аутричу отслеживаются и будут доступны вашей команде продаж.

Шаг 1: Добавьте агента как пользователя в CRM и назначьте соответствующую роль

  1. Добавьте агента как пользователя в вашу CRM и назначьте соответствующую лицензию пользователю агента. Узнайте больше о создании пользователя и назначении лицензии.
  2. Назначьте агенту соответствующую роль, например «Продавец» или кастомную роль с разрешениями доступа и управления лидами. Узнайте больше о назначении роли безопасности пользователю в административном центре Power Platform.

Шаг 2: Включите сервер Dataverse Model Context Protocol (MCP)

Агент по развитию продаж использует сервер Dataverse Model Context Protocol (MCP) для подключения к Dynamics 365. Убедитесь, что MCP-сервер Dataverse включён в вашей среде. Узнайте, как включить сервер Dataverse MCP в административном центре Power Platform.

Шаг 3: Опубликовать MCP-сервер в CRM-среду

Далее опубликуйте MCP-сервер Dataverse в вашу CRM-среду с помощью VS Code или CLI-инструмента Agent 365. Этот этап позволяет агенту по развитию продаж общаться с Dynamics 365 и выполнять необходимые действия.

Публикация с использованием VS Code

  1. В VS Code создайте новый файл с следующим mcp.json содержанием или добавьте определение сервера MCP к вашему существующему mcp.json файлу:

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    Узнайте больше о конфигурировании файла mcp.json в Visual Studio Code.

  2. Запусти сервер MCP.

  3. В диалоге подтверждения выберите «Разрешить » и войдите в систему с учётными данными арендатора.

  4. Используйте чат-агент в Visual Studio Code и взаимодействуйте с ним на естественном языке, чтобы опубликовать MCP-сервер в вашей CRM-среде.

    1. Спросите агента, какие MCP-серверы доступны и в каких средах их можно публиковать.
    2. Из списка доступных серверов MCP выберите сервер Dataverse MCP и попросите агента опубликовать его в вашей CRM-среде. Например, можно сказать Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Убедитесь, что результат публикации соответствует вашему окружающему идентификатору и выполнен эффективно.

Если при публикации ошибка или ID среды не совпадает, можно отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова. Чтобы отменить публикацию, попросите агента отменить публикацию MCP-сервера из среды. Например: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Публикация с помощью инструмента CLI Agent 365

  1. Установите инструмент CLI Agent 365.

  2. Перечислите доступные среды для публикации сервера MCP, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Перечислите доступные серверы MCP, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Опубликуйте MCP-сервер Dataverse в вашей CRM-среде, выполнив следующую команду:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. Убедитесь, что MCP-сервер успешно опубликован, выполнив следующую команду и проверив наличие MCP-сервера:

    a365 develop list-available

Если хотите отменить публикацию MCP-сервера и попробовать снова, выполните команду a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Следующие шаги после интеграции с CRM

После публикации MCP-сервера в вашей CRM-среде агент по развитию продаж теперь может взаимодействовать с Dynamics 365. Вы можете напрямую ввести агента по развитию продаж в Teams, чтобы настроить его стратегию, рекомендации, знания о продукте и настройки.

Note

  • Пообщайтесь с агентом в Teams и скажите ему адаптироваться в CRM. Например, вы можете сказать: «Райли, на борту в CRM».
  • Обязательно установите стандартную рекомендацию продукта для агента.

Запустите прямую связь с агентом

Вы можете предоставить список потенциальных клиентов одним из следующих способов и запросить план запуска.

  • В виде CSV или Excel-файла для агента
  • Подключив агента к вашей CRM-системе, в этом случае агент может получить список потенциальных клиентов напрямую из CRM.

После проверки и утверждения плана агент начинает работать над потенциальными клиентами и отправляет им электронные письма. Агент также информирует вас о своем прогрессе и проактивно сообщает вам, если обнаруживает какую-либо проблему.

Вы также можете попросить агента о состоянии. Например, можно ввести следующий запрос: Дайте мне сводку о потенциальных клиентах, над которыми вы работали.

После подтверждения агента все готово к работе:

  1. Загрузите окончательный утвержденный список потенциальных клиентов.
  2. Убедитесь, что ваши плейбуки, руководства и настройки готовы.
  3. Введите Go live.

Что происходит, когда вы начинаете прямую трансляцию?

  • Агент начинает отправлять сообщения электронной почты в соответствии с утвержденным графиком.
  • Он отслеживает ответы и автоматически классифицирует результаты.
  • Соблюдаются все правила защиты и отмены подписки.
  • Обновления о ходе выполнения вы получаете через сообщения в Teams.

Когда агент работает в режиме реального времени, он предоставляет сводные обновления в Teams:

  • Общее число контактов с потенциальными клиентами.
  • Полученные ответы.
  • Потенциальные клиенты либо были переданы, либо перенаправлены на более высокий уровень.

Вы можете запросить обновления в режиме реального времени, запросив:

  • Покажи мне на этой неделе сводку по охвату.
  • Какие потенциальные клиенты еще не ответили?

Note

При запуске в прямом эфире электронные письма начинают отправляться немедленно. Чтобы контролировать, в какие дни и часы агент может отправлять связь, используйте Наладить время отправки.

Действия CRM во время живой связи

После интеграции любые новые лиды, созданные в CRM-среде, автоматически доступны агенту для взаимодействия. Каждая переписка с агентом и потенциальными клиентами сохраняется в CRM, чтобы вы могли отслеживать историю взаимодействия каждого потенциального клиента.

Когда агент определяет, что потенциальный клиент заинтересован на основе ответа на электронное письмо, он обновляет статус лида в CRM на «квалифицированный» и назначает лида своему менеджеру (создателю агента) для последующего контакта. Когда агент определяет, что потенциальный клиент не заинтересован, он обновляет статус лида в CRM на «дисквалифицированный».

Вы можете в любой момент попросить агента прекратить связь с CRM, что мешает ему обрабатывать новые CRM-лиды. Тем не менее, агент продолжает работать с потенциальными клиентами, с которыми уже связался до выпуска команды стоп.

Настройте время отправки

Вы можете определить окно отправки — в какие дни и часы агент может отправлять электронные письма с информацией — и агент будет его уважать.

Принцип работы

Когда вы настраиваете окно отправки, агент отправляет письма с информацией только в указанные дни и часы. Например, при установке 24/7 по тихоокеанскому времени все дни обновляются до 00:00–23:59.

Имейте в виду следующее при настройке времени отправки:

  • Окно отправки по умолчанию: для арендаторов, где эта функция включена, окно отправки по умолчанию относится к понедельник–пятницам с 8:00 до 18:00. Для агентов, которые уже были активны на момент включения функции, часовой пояс по умолчанию установлен на UTC; Часовой пояс устанавливается только во время процесса найма для новых агентов. Если ваш агент уже существовал, чётко установите часовой пояс, чтобы избежать отправки в неожиданные моменты.

  • Часовой пояс должен быть уточнён: часовой пояс не предполагается. Это должно быть указано явно. Если вы скажете «с 9:00 до 15:00» без указания часового пояса, агент не сделает предположения — вам нужно сказать «с 9:00 до 15:00» (или в любом другом часовом поясе). По умолчанию он не будет определять ваше местоположение или местоположение потенциального клиента.

  • Блокировка праздников зависит от конкретной даты, а не повторяется: блокировка для праздников применяется к конкретной дате, а не к повторяющемуся празднику. Если вы попросите агента пропустить Рождество или Четвёртое июля, это блокирует именно эту дату — например, 25.12.2025. В будущие годы он не будет автоматически применять тот же блок. Её нужно ежегодно перестраивать.

  • Отчёты могут показаться непоследовательными, когда окно отправки активно: например, если окно установлено на понедельник–пятницу, с 9:00 до 15:00 по тихоокеанскому времени, и вы получаете отчёт в воскресенье, все потенциальные клиенты в вашем списке отображаются как стадии «Outreach», хотя письма ещё не отправлены. Агент правильно удерживает отправку до открытия окна, но это не отражено в отчёте. Это известное ограничение, а не признак того, что письма отправляются вне вашего определённого окна.

  • 14-дневный лимит для просмотра: если в течение следующих 14 дней нет доступного окна отправки — например, если все даты в этом окне заблокированы — письмо не будет отправлено. Если вы блокируете длительный период, убедитесь, что в течение следующих 14 дней есть хотя бы один свободный слот, чтобы полностью не сбрасывать отправки.

Масштабировать агента по развитию продаж между командами

После проверки агента его можно масштабировать по линиям продуктов, территориям (только на английском языке и только в США) или командам. Каждый экземпляр может иметь собственную конфигурацию, при этом следуя правилам соответствия организации в целом.

Рекомендации по масштабированию:

  • Начните с малого, протестируйте с менее чем 25 потенциальными клиентами перед расширением.
  • Регулярно просматривайте сводки о взаимодействии и настраивайте конфигурацию.
  • Сохраняйте сборники схем и рекомендации по мере развития продуктов и рынков.
  • Создайте дополнительные экземпляры для новых продуктов, регионов или кампаний.
  • Храните отдельные CSV-файлы для каждой волны распространения.
  • Проводите обзор сводок еженедельно, чтобы убедиться, что меры предосторожности соблюдаются и тон остается последовательным.

Возможности управления:

  • Приостановка взаимодействия: немедленно останавливает все активные контакты.
  • Переназначьте потенциальных клиентов: перенаправьте приоритетные потенциальные клиенты или эскалации на конкретных менеджеров по продажам (если они определены в вашем файле с перспективными клиентами).
  • Обработка отмены подписки: автоматически записывает записи об отказе и гарантирует отсутствие дальнейшего контакта.

После завершения волны рассылки вы получите сводное сообщение с детализацией статусов (отправлено, ожидается ответ и отписавшиеся).

Шаблоны переписки по электронной почте агентов по развитию продаж

Агент по развитию продаж поддерживает непрерывность переписки по электронной почте, отслеживая контекст потока, а не полагаясь только на исходный адрес получателя. Эта модель позволяет агенту по развитию продаж правильно продолжать разговор о продажах, когда потенциальные клиенты пересылают письма, добавляют коллег или получают ответы от их имени.

Такое поведение имеет значение в реальных циклах покупок, когда несколько заинтересованных сторон участвуют в одной ветке в разное время. Агент по развитию продаж сохраняет контекст участников, выявляет квалифицированный интерес и направляет сообщения о передаче нужным людям.

Модель непрерывности разговора

Взаимодействие потенциальных клиентов часто смещается с индивидуального обмена на многостороннюю координацию. На практике потенциальные клиенты могут пересылать сообщения внутренне, добавлять коллег в ответы или позволять кому-то другому отвечать напрямую.

Агент по развитию продаж поддерживает непрерывность, следя за перепиской. Если маркеры потока сохраняются, агент по развитию продаж рассматривает новое сообщение как часть того же разговора, даже если отправитель меняет исходный потенциальный клиент на другой контакт.

Персонализация личности контакта и имени

Агент по развитию продаж выбирает, как обращаться к контактам в зависимости от типа сообщения и доступных идентификационных сигналов.

Тип электронной почты Источник названия
Начальное взаимодействие Запись потенциального клиента из CRM или загруженный файл (CSV или Excel)
Письмо с последующими вопросами Та же сохранённая запись потенциального клиента, используемая для аутрича
Ответить по электронной почте Входящее содержимое сообщения, включая подпись, чтобы определить, кто на самом деле написал ответ

Такой подход гарантирует, что агент по развитию продаж точно обращается к текущему респонденту, включая случаи, когда ответчик не был исходным потенциальным клиентом в системе.

Концепции паттернов ведения боя

Прямой ответ коллеге с сохранением первоначального потенциала

В этой схеме первоначальный потенциальный клиент внутренне пересылает сообщение агента по развитию продаж. Затем коллега отвечает агенту по развитию продаж и сохраняет копию оригинального потенциального клиента.

Агент по развитию продаж распознаёт ответ как часть исходного потока, сохраняет участников, уже находящихся в цикле, обнаруживает квалифицированный интерес (например, запрос на назначение звонка) и начинает передачу, добавляя продавца в строку To . Полученная передача доходит до коллеги, который ответил, первоначального покупателя и продавца.

Ответ потенциального клиента с коллегой добавлен в CC

В этой схеме первоначальный потенциальный клиент отвечает напрямую агенту по развитию продаж и добавляет коллегу в CC, выражая интерес.

Агент по развитию продаж рассматривает это как тот же текущий разговор, сохраняет дополнительного коллегу в CC и выполняет передачу, когда намерение подтверждено. Ответ адресован потенциальному клиенту, включает продавца для передачи и держит в курсе дополнительного коллеги.

Первоначальный потенциал был не в порядке после прямого ответа коллеги

В этой схеме первоначальный потенциальный клиент пересылает информацию внутренне, а коллега отвечает напрямую агенту по развитию продаж, не включая исходного потенциала.

Агент по развитию продаж по-прежнему признаёт непрерывность потока, но уважает текущий объем получателей. Он идентифицирует имя коллеги, отвечающего по входящему сообщению (включая подпись), обращается к нему напрямую и отправляет передачу только активным участникам ответа. Исходная перспектива остаётся вне цикла, если не будет вновь введена в потоке.

Поведение передачи и текущие ограничения

Агент по развитию продаж обрабатывает каждое входящее сообщение по мере его прибытия. Это поддерживает быструю реакцию, но не ждёт завершения внутренних обсуждений, прежде чем ответить.

Из этой конструкции вытекают два практических ограничения:

  • Мгновенная реакция в многосторонних ответах: если потенциальный клиент добавляет коллегу и задаёт ему вопрос, агент по развитию продаж отвечает сразу, когда обнаруживается квалифицированный интерес, а не ждёт его мнения.
  • Финал после передачи и эскалации: Как только агент по развитию продаж передаёт передачу продавцу, агент по развитию продаж покидает тему. Последующие ответы в этой теме обрабатывает продавец, и агент по развитию продаж не возвращается в разговор.

Эти границы сохраняют свободу владения после квалификации, одновременно сохраняя быстрое реагирование во время автоматизированного взаимодействия.

Отчёт о статусе перспективы при экспорте CSV

В качестве менеджера по продажам вам часто приходится анализировать и согласовывать большие объемы данных потенциальных клиентов для соответствия, отчетности и отслеживания эффективности. Функция экспорта CSV упрощает это, позволяя менеджерам извлекать, анализировать и делиться записями потенциальных клиентов в структурированном формате.

Когда вы запрашиваете списки потенциальных клиентов на этапах терминала, агент по развитию продаж предлагает экспорт CSV вместо того, чтобы показывать большой набор результатов в чате.

Поддерживаемые терминальные ступени:

  • передача управления
  • Эскалировать
  • Дисквалифицировать
  • Приостановить
  • Unsubscribe
  • Отвечает

Как это работает:

  • Каждый CSV-файл содержит потенциальных кандидатов только с одного этапа.
  • Файл содержит ключевые поля, такие как электронная почта потенциального клиента и временная метка, когда потенциальный кандидат вошёл в этот этап.
  • Агент предоставляет CSV в виде загружаемого файла.

Это помогает менеджерам:

  • Сверка записей с системами согласия в массовом объеме
  • Анализируйте тенденции по кампаниям или сегментам
  • Быстро обменивайтесь данными с внутренними командами

Примеры запросов:

  • «Дайте мне отписанных кандидатов в CSV-файле в этом месяце»
  • «Дайте мне все выходы»
  • «Экспорт всех эскалированных лидов в CSV»

Скриншот агента по развитию продаж, предоставляющего опцию экспорта CSV для потенциальных клиентов на стадии терминала

Обработка ИИ, трансгендерные потоки данных и соответствие ЕС

Агент по развитию продаж предназначен для использования компонентов обработки искусственного интеллекта в выбранном вами географическом регионе.

Когда региональная вычислительная мощность или необходимые компоненты сервиса недоступны, определённые данные, связанные с сервисом, могут быть обработаны вне выбранного вами географического региона.

Important

Для клиентов в пределах границ данных ЕС это согласие не меняет, не отменяет и не влияет иным образом на существующие обязательства по границам данных ЕС. Эти обязательства остаются в силе.

Уведомление о прозрачности процесса установки

Агент по развитию продаж может направлять запросы к различным поддерживаемым генеративным моделям ИИ в зависимости от доступности и пропускной способности сервиса, включая модели, предоставляемые сторонними провайдерами, такими как Anthropic. В некоторых регионах доступность сервиса может зависеть от того, включены ли необходимые поставщики моделей на уровне арендаторов через Центр администрирования Microsoft 365. Отключение поддерживаемых поставщиков моделей может повлиять на функциональность агента по развитию продаж в этих регионах.

Если вы не даёте согласия на потенциальную обработку запросов за пределами выбранного вами географического региона или с помощью различных поддерживаемых моделей ИИ:

  • Не устанавливайте агента по развитию продаж.
  • Если уже установлен, удалите агента по развитию продаж, чтобы отозвать согласие.

Чтобы управлять провайдерами ИИ, работающими в роли Microsoft субпроцессоров в Центр администрирования Microsoft 365, ознакомьтесь с эту настановку.

Поддерживаемые и неподдерживаемые типы контента

При взаимодействии с агентом по развитию продаж в Teams вот что работает и что не работает:

Поддерживаемая содержимое:

  • Структурированные бизнес-данные (CSV-файлы или файлы Excel).
  • Текстовые документы и презентации (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Общедоступные или внутренние веб-ссылки (немедийное содержимое).
  • Беседы в чатах Teams 1:1.

Неподдерживаемое содержимое:

  • Видео или аудиофайлы.
  • Содержимое на основе изображений (.jpg, .png).
  • Групповые чаты или каналы Teams.
  • Потоки Outlook или пересылаемые сообщения электронной почты.
  • Личная, конфиденциальная или не относящаяся к делу информация, не имеющая отношения к конфигурации охвата.

Если вы делитесь неподдерживаемым содержимым, например видеофайлом, агент сообщает: "Не удается получить доступ к видеофайлу. Поделитесь письменной сводкой или документом".

Разрешения агентов по развитию продаж

Агент по развитию продаж использует следующие права для выполнения своей работы.

Инструменты Agent 365

  • McpServers.Mail.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Позволяет приложению получать доступ к серверам OneDrive и SharePoint MCP.
  • McpServers. Word. Все: Позволяет приложению получать доступ к серверу Word MCP.
  • McpServers. Excel. Все: Позволяет приложению получать доступ к серверу Excel MCP.
  • McpServers.Knowledge.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Позволяет приложению получать доступ к MCP-серверу Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Dataverse MCP.
  • McpServers.Sales.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: Позволяет приложению читать метаданные всех MCP-серверов.
  • McpServers.SharepointLists.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу SharePoint Lists MCP.
  • McpServers.Me.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Позволяет приложению получать доступ к серверу Copilot MCP.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Читайте все сообщения канала.
  • Чат. Читайте: Читайте сообщения пользователей.
  • ChatMessage.Send: Отправить пользовательские сообщения в чате.
  • Files.ReadWrite.All: Полный доступ ко всем файлам, к которым пользователь может получить доступ.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Читайте и пишите письма в общих папках.
  • Почта. Отправить: Отправить почту.
  • Sites.ReadWrite.All: Полный контроль над всеми коллекциями сайтов.
  • User.Read.All: Прочитайте полные профили всех пользователей.
  • Chat.Create: Создавайте чаты.
  • Presence.ReadWrite: Читайте и записывайте информацию о вашем присутствии.

Сервис среды Power Platform

  • user_impersonation: Позволяет пользователям получать доступ ко всем API.

Dataverse

  • user_impersonation: Позволяет приложению получать доступ к Common Data Service.

API платформы Power

  • Подключение.Подключения.Читать: Чтение соединений.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Вызвать Copilot Studio Copilots.

Приложение bot для обмена сообщениями API

  • AgentData.ReadWrite: Позволяет читать/записывать данные агента.

Текущие ограничения агента по развитию продаж

В следующей таблице описаны текущие ограничения агента "Разработка продаж" в агенте 365:

Area Принцип работы
Чат Teams Поддерживаются только чаты 1:1 между создателем агента и агентом. Другие люди сейчас не могут общаться с агентом.
Каналы связи Агент взаимодействует с пользователями только через электронную почту и чаты Teams. Обсуждения в каналах Teams, комментарии в документах, встречи Teams и другие каналы не поддерживаются.
Переписка Агент отвечает только на письма, которые он начинает. Агент игнорирует письма, отправленные на него, если только тот не начал тему.
Переименование Имя и адрес электронной почты агента можно изменить в административном центре Microsoft 365.
Прием данных Поддерживает sharePoint, OneDrive и веб-ссылки, но не рекурсивный обход или файлы мультимедиа.
Аналитика Во встроенных панелях мониторинга нет визуальных отчетов; прогресс делится через чат Teams.
Контроль со стороны человека После запуска выполняется автономно до остановки.
Область тестирования Проверка ограничена чатом Teams 1:1.
Автоматическая прогрессия Не переключается автоматически с тестирования на пилотный режим.
Отправка сообщений электронной почты Отправляет сообщения электронной почты в любое время, включая выходные.

Связанный контент

  • Last updated on