Создание и тестирование Microsoft Copilot
Вы можете быстро и просто создать Microsoft Copilot, чтобы повысить удобство работы ваших агентов и обслуживание клиентов. Помощник предоставляет встроенные функции, такие как контекстная осведомленность в чатах, помощь по электронной почте и обобщение случаев. Вы можете встроить помощника в Salesforce и ServiceNow.
Предварительные условия
- Узнайте больше о том, что можно делать с помощью Copilot для обслуживания клиентов.
- Получение доступа к Copilot для обслуживания клиентов.
- Вам понадобится роль «Настройщик системы» или «Системный администратор» в среде, где создан ваш помощник. Дополнительные сведения см. в разделе Предопределенные роли безопасности.
Создание Microsoft Copilot
Вы можете создать помощника, выполнив несколько простых шагов.
- Откройте приложение Copilot для обслуживания клиентов, а затем на целевой странице зарегистрируйтесь для получения лицензии, если вы еще этого не сделали.
- Появится мастер, в котором вы сможете создать свой помощник. Выберите Начать с работу с Microsoft Copilot>Начало работы.
Тестирование помощника
На целевой странице Copilot для обслуживания клиентов вы можете проверить ответы вашего Microsoft Copilot, подключившись к среде CRM и затем отправив через нее сообщения.
Заметка
Можно подключиться только к одной среде CRM.
Подключение помощника к вашей CRM-среде в Salesforce
В разделе Протестировать помощник перейдите к пункту Учетная запись CRM, а затем выберите Salesforce.
Выберите Настроить.
Рядом с Salesforce выберите Вход. На панели отображаются данные для входа в Salesforce для Среды URI входа и Версии API Salesforce.
Выберите Войти, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить свою личность, если это необходимо. После подтверждения соединения появится зеленый флажок.
Выберите Подтвердить.
Подключение помощника к вашей CRM-среде в ServiceNow
В разделе Протестировать помощник перейдите к пункту «Учетная запись CRM», а затем выберите ServiceNow.
Выберите Настроить.
В разделе Тип аутентификации выберите Использовать Oauth2 или Обычная проверка подлинности.
В зависимости от типа аутентификации выполните одно из следующих действий:
Если проверка подлинности выполняется с использованием Oauth2, введите свои учетные данные, а затем выберите Войти.
Если вы выполняете аутентификацию с использованием Обычной проверки подлинности, введите домен для вашей среды, имя пользователя и пароль, а затем выберите Создать.
После подтверждения соединения появится зеленый флажок.
Выберите Подтвердить.
После установки успешного соединения вы можете начать отправлять сообщения туда и обратно с помощью помощника.
Дальнейшие шаги
Встройте помощника в CRM-систему для компьютеров. Подробнее: