Настройте AI-агент для сервиса в Microsoft 365 Copilot

Вы можете быстро настроить AI-агента в Service в Microsoft 365 Copilot, а затем внедрить его в не-Microsoft CRM-системы.

Предварительные требования

• Настрой сервис в Microsoft 365 Copilot.
• Вам потребуется роль настройщика системы или системного администратора в среде, в которой создается агент ИИ. Дополнительные сведения см. в разделе Предопределенные роли безопасности.
• Экземпляр ServiceNow или Salesforce, если вы хотите проверить подключение.

Переходы

Вы можете перейти к встраиваемому мини-приложению Copilot одним из следующих способов:

• Выберите Просмотр в Начало работы>Главная>Настройка встраиваемого мини-приложения Copilot.
• Выберите Управление в Интерфейс агента>Производительность>Встраиваемое мини-приложение Copilot.

Настройка встроенного AI-агента

На Встраиваемое мини-приложение Copilot приложение отображает следующее:

1. Copilot встраиваемый виджет URL: URL, который вы можете использовать для встраивания сервиса в Microsoft 365 Copilot agent в ваших CRM-системах, не входящих в Microsoft. В настоящее время можно встраивать агента в CRM-системы Salesforce и ServiceNow.

2. Включить функции Copilot: включите следующие функции Copilot, которые могут использовать операторы отдела обслуживания клиентов в CRM-системах, отличных от Microsoft:

   • Copilot для вопросов и сообщений электронной почты: выберите Управление, чтобы настроить источники знаний, которые использует Copilot для создания ответов. Вы также можете настроить, какие поля должен использовать Copilot для создания черновиков сообщений электронной почты, и включить дополнительные функции.
   • Сводки обращений и разговоров: резюмируйте обращения и закрытые разговоры.
   • Примечания к разрешению: создаются примечания к разрешению для обращений.
   • Плагины: используйте целевые ключевые слова для быстрого сбора информации о случае, над которым вы работаете. Выберите Управление, чтобы добавить подключаемый модуль, созданный в Copilot Studio.

   

Протестируйте своего AI-агента

Выберите мини-приложение тестирования Copilot, чтобы проверить, как работает агент ИИ. Агент можно протестировать, подключившись к CRM-среде Salesforce или ServiceNow.

Заметка

Можно подключиться только к одной среде CRM. 

Salesforce

1. В Copilot выберите Salesforce в пункте Учетная запись CRM.

2. Выберите Настроить. 

3. Рядом с Salesforce выберите Вход. На панели отображаются данные для входа в Salesforce для Среды URI входа и Версии API Salesforce. 

4. Выберите Войти, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить свою личность, если это необходимо. После подтверждения соединения появится зеленый флажок. 

5. Выберите Подтвердить. 

ServiceNow

1. В Copilot выберите ServiceNow в пункте Учетная запись CRM.

2. Выберите Настроить. 

3. В разделе Тип аутентификации выберите Использовать Oauth2 или Обычная проверка подлинности. 

4. В зависимости от типа аутентификации выполните одно из следующих действий:

   • Если проверка подлинности выполняется с использованием Oauth2, введите свои учетные данные, а затем выберите Войти. 

   • Если вы выполняете аутентификацию с использованием Обычной проверки подлинности, введите домен для вашей среды, имя пользователя и пароль, а затем выберите Создать. 

   После подтверждения соединения появится зеленый флажок. 

5. Выберите Подтвердить. 

После того как вы установите успешное соединение, вы можете начать отправлять сообщения туда и обратно с помощью агента ИИ.

Дальнейшие шаги

Встраивайте своего агента в рабочий стол CRM. Подробнее:

• Интеграция агента для обслуживания клиентов в Salesforce
• Интеграция агента для обслуживания клиентов в ServiceNow