Поделиться через

Сохраняйте электронные письма и встречи в системе CRM

  • Статья

С помощью Microsoft 365 Copilot for Service вы можете легко связать свои электронные письма и встречи Outlook с делами и учетными записями в вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чтобы отслеживать взаимодействие с клиентами. Вы также можете просмотреть связанные действия для ваших контактов в CRM.

Сохраняйте электронные письма и встречи в системе CRM

  1. Когда вы открываете электронное письмо или собрание в Outlook, решение Copilot для обслуживания клиентов показывает карточку с возможностью сохранить взаимодействие. Выберите Сохранить.
  • Если вы используете Dynamics 365 Customer Service в качестве CRM, а синхронизация на стороне сервера не включена, вам необходимо включить ее для своего почтового ящика.
  1. Подключите действие к записи, выбрав один из следующих вариантов:
    • Организации и обращения, связанные с контактами в действии.
    • Используйте поле поиска, чтобы найти и подключиться к другой записи любого типа, добавленной в Copilot для обслуживания клиентов вашим администратором.
    • Сохранение без подключения. Сообщение электронной почты или собрание по-прежнему будут связаны с контактами в полях Кому, Копия и СК.

Если ваша система CRM — Customer Service, эти правила применяются при сохранении электронного письма:

  • Любые ответы на сохраненное электронное письмо автоматически сохраняются в CRM, если включена синхронизация на стороне сервера и вы не выбрали вариант Нет сообщений электронной почты в Customer Service >Настройки>Настройки персонализации>Электронная почта>Отслеживание.
  • Черновики электронных писем и встречи автоматически сохраняются в CRM.
  • Электронные письма сохраняются в CRM после отправки. Встречи сохраняются сразу.

Снимок экрана с параметром «Сохранить контакт».

Заметка

  • Сохранять взаимодействия Outlook из общих почтовых ящиков нельзя.
  • Если вы используете Salesforce в качестве CRM-системы, вы можете сохранять черновики электронных писем и встречи в Salesforce. Ответы на сохраненные электронные письма и обновления сохраненных событий также не сохраняются автоматически.

На карточке Связанные элементы показаны недавние электронные письма и предстоящие встречи с подключенным контактом. На карточке по умолчанию отображаются три действия. Когда вы выбираете электронное письмо или собрание в разделе Связанные элементы, оно открывается на новой вкладке браузера.

Следующие шаги

Получайте ключевую информацию по электронной почте и черновики ответов
Просмотреть сводку дела с соответствующими электронными письмами и встречами
Обмен и обновление записей CRM в беседе Teams