Доступ к связанным рабочим группам и каналам в Outlook и Sales

Пространства для совместной работы в Microsoft Teams предлагают специально созданные места для работы с вашими коллегами и клиентами по вопросам организаций и возможных сделок, но что если Teams не является частью вашего обычного рабочего процесса? Если вы предпочитаете работать в Outlook или Dynamics 365 Sales, вы все равно можете получить удобный доступ к рабочим группам и каналам, которые вы связали с вашей системой CRM, с помощью шаблона продаж или расширенного сотрудничества в приложении Sales.

Доступ к связанным рабочим группам и каналам из Outlook

1. В Outlook откройте Copilot for Sales и прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams.

   На карточке показаны рабочие группы и каналы, которые были связаны из приложения Sales (обозначены значком Dynamics 365 Sales) или созданы в Outlook с помощью надстройки Copilot for Sales.

   

2. Выберите рабочую группу или канал, чтобы открыть их в Microsoft Teams.

Кроме того, вы также можете получить доступ к связанным командам и каналам с карточки Учетные записи или Возможности в Copilot for Sales.

1. На карточке Организации или Возможные сделки наведите указатель мыши на запись и выберите Дополнительные действия (...)>Команды, а затем выберите имя группы по работе с клиентами или, для возможных сделок, название канала возможной сделки.

   

2. Откройте сведения об организации или возможной сделке. Прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams, а затем выберите название группы по работе с клиентами или, для возможностей, название канала возможной сделки.

   

Доступ к связанным рабочим группам и каналам из Dynamics 365 Sales

Приложение Sales предлагает два способа доступа к местам для совместной работы.

В Dynamics 365 Sales начните с открытия организации или возможной сделки.

1. Выберите Совместная работа, рабочую группу или канал, а затем выберите Открыть в Teams.

   В окне Совместная работа в Microsoft Teams показаны рабочие группы и каналы, которые были созданы в Outlook с помощью надстройки Copilot for Sales (обозначается значком Copilot for Sales) или привязаны из приложения Sales.

   

2. Выберите значок Интеграция чатов и каналов Teams в правом верхнем углу. На панели Чат Teams выберите вкладку Каналы, а затем выберите канал, чтобы открыть его в Microsoft Teams.

   На панели Чаты Teams показаны рабочие группы и каналы, которые были созданы в Outlook с помощью надстройки Copilot for Sales (обозначается значком Copilot for Sales) или привязаны из приложения Sales.