Пространства для совместной работы в Copilot for Sales
Пространства для совместной работы существуют как в физическом, так и в цифровом мире. В физическом формате пространство для совместной работы — это место, где продавцы общаются со своими покупателями, например в конференц-зале. В цифровом формате пространство для совместной работы — это виртуальная комната для собраний, где продавцы взаимодействуют со своими клиентами с помощью таких приложений, как Microsoft Teams или Outlook. За последние несколько лет рабочие места для цифровой совместной работы стали более популярными, но их может быть сложно настроить для максимизации производительности продавцов. В идеальном случае продавцы могут быстро создавать рабочие группы и каналы с нужными людьми и нужной информацией, организованными, эффективным и предсказуемым образом. Однако на практике информация часто фрагментирована, распространяется по нескольким каналам Teams и ее трудно обнаружить. Лучший способ решить эту проблему — использовать шаблоны продаж для создания пространства для совместной работы в Teams. Шаблоны продаж объединяют вместе подходящих участников, контекстные данные и приложения для повышения производительности для улучшения эффективности совместной работы групп в Teams.
Шаблоны продаж поставляются с готовыми возможностями, которые ускоряют организованное и эффективное сотрудничество. Используя шаблоны продаж для создания пространства для совместной работы, продавцы могут сосредоточиться на взаимодействии с клиентами и достижении результатов в бизнесе, а не тратить время на организацию и поиск информации.
Что такое шаблон продаж?
Шаблон продаж упрощает настройку рабочей группы и каналов в Microsoft Teams, которые привязаны к вашей системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для удобного доступа к бизнес-данным в процессе работы. Шаблоны поставляются с готовыми каналами и предварительно закрепленными приложениями. Вы можете создать пространство для совместной работы, используя шаблон группы по работе с клиентами либо шаблон комнаты для работы над сделкой.
Шаблон группы по работе с клиентами
Шаблон группы по работе с клиентами применяется на уровне рабочей группы и связан с учетной записью в CRM. Он поставляется с двумя каналами: общим и совместным. Общий канал предназначен для совместной работы с людьми внутри вашей организации. Совместный канал предназначен для совместной работы с людьми за пределами вашей организации, например с клиентами. Приложения, такие как OneNote и «Файлы», с начальными папками и ссылками на хранилища CRM используются для повышения производительности отдела продаж.
Шаблон комнаты для работы над сделкой
Шаблон комнаты для работы над сделкой применяется на уровне канала и связывается с возможной сделкой в CRM-системе. Канал возможной сделки рекомендуется создавать в рабочей группе, связанной с головной организацией, если таковая имеется. Если головная организация не связана с группой, создайте и свяжите ее, чтобы ваши продавцы могли совместно работать над возможными сделками. Канал возможной сделки предназначен для совместной работы с людьми внутри вашей организации. Вы можете создать отдельный совместный канал для совместной работы с людьми за пределами вашей организации. Приложения, такие как OneNote и «Файлы», с начальными папками и ссылками на хранилища CRM используются для повышения производительности отдела продаж.
Предварительные условия
У вас должна быть учетная запись Dynamics 365 или Salesforce CRM.
У вас должна быть действующая лицензия Microsoft 365 E3 или E5. Информация о требованиях к лицензированию для Copilot for Sales.
У вас должна быть установлена надстройка Copilot for Sales для Outlook. Если у вас нет ее, попросите администратора установить ее для вас.
Чтобы добавить клиентов в совместные каналы с помощью их федеративного удостоверения, убедитесь, что администратор вашего клиента включил совместные каналы в Teams.