Привязка контакта к вашей CRM
Вы получите максимальную выгоду от всего, что Copilot для продаж может сделать для вас, когда ваши внешние контакты будут доступны в вашей CRM-системе. В Copilot для продаж мы называем это подключением контакта к вашей CRM. Контакты, подключенные к вашей CRM-системе, называются сохраненными контактами.
Когда вы читаете электронное письмо от внешних контактов или пишете электронное письмо внешним контактам и открываете панель Copilot для продаж, Copilot для продаж выполняет поиск в CRM основного адреса электронной почты контакта. Внешний контакт подключается к контакту CRM на основании одного из следующих условий:
Внешний адрес электронной почты соответствует только одному контакту CRM
Внешний адрес электронной почты не соответствует ни одному контакту CRM
Внешний адрес электронной почты соответствует нескольким контактам CRM
Заметка
Если вы используете Dynamics 365 в качестве CRM, Copilot для продаж сопоставляет адрес электронной почты внешнего контакта только с полем EmailAddress1 записи контакта в Dynamics 365, а не с полями EmailAddress2 или EmailAddress3. Убедитесь, что адрес электронной почты указан в поле EmailAddress1, чтобы связать внешний контакт с контактом CRM. Если адрес электронной почты указан в поле EmailAddress2 или EmailAddress3, Copilot для продаж не будет сопоставлять внешний контакт с контактом CRM и будет считать его несохраненным контактом.
Внешний адрес электронной почты соответствует только одному контакту CRM
Если адрес, указанный вами в электронной почте, совпадает только с одним контактом в CRM, Copilot для продаж автоматически свяжет их. Соединенные контакты отображаются на карточке Контакты.
Внешний адрес электронной почты не соответствует ни одному контакту CRM
Если введенный вами адрес электронной почты не совпадает ни с одним из контактов в вашей CRM, создайте контакт в вашей CRM.
Внешний адрес электронной почты соответствует нескольким контактам CRM
Если введенный вами адрес электронной почты соответствует нескольким контактам в CRM, вам необходимо вручную выбрать правильный контакт CRM и подключиться к нему. Copilot для продаж отображает сообщение в разделе «Избранное» карточка о нескольких совпадениях контакта.
На панели Copilot для продаж выберите контакт в Контакты карточка, а затем выберите Выбрать контакт.
Выберите контакт, к которому вы хотите подключиться.
Если ни одно из совпадений не является правильным, выберите Создать новый контакт, чтобы создать контакт.
Если вы по ошибке подключили внешний контакт к неправильному контакту CRM, вы можете изменить подключенную запись.