Поделиться через

Создание новой записи в CRM-системе из Copilot для продаж

  • Статья

Вы можете создать новую запись в CRM из боковой панели Copilot для продаж. Эта возможность полезна, если вы хотите создать новую запись в своей CRM-системе без необходимости перехода в систему CRM. Создание новых записей поддерживается для всех типов записей, которые ваш Администратор добавляет в Copilot для продаж.

Заметка

  • Возможность создания новой записи доступна только в том случае, если ваш Администратор ее включает.
  • Для каждого типа записей администратор CRM может включить встроенное создание, создание в CRM, либо и то, и другое.

Создание новой записи с помощью глобальной команды

  1. На панели Copilot для продаж выберите знак «плюс» (+) в правом верхнем углу.

    Снимок экрана, показывающий глобальный параметр для создания новой записи.

  2. На этапе Выберите тип записи для создания для типов записей отображаются следующие параметры в зависимости от конфигурации создания новой записи:

    • Создать: этот параметр отображается, если для типа записей включены как встроенное создание, так и создание в CRM. Выберите этот вариант, затем выберите соответствующее действие.
    • Создать запись: этот параметр отображается, если для типа записей включено только встроенное создание.
    • Создать в CRM: этот параметр отображается, если для типа записей включено только создание в CRM.

    Снимок экрана, показывающий типы записей, которые можно создать.

Заметка

Вы также можете создать новую запись при поиске записи для того, чтобы сохранить в нее электронное письмо.

Copilot для продаж показывает записи, которые связаны с сохраненными контактами в электронной почте на соответствующем тип записей Карточки. Вы можете создать новую запись из связанной карточки записи. Эта возможность полезна, если вы хотите создать новую запись, связанную с существующей записью, без необходимости перехода в систему CRM.

  1. На панели Copilot для продаж перейдите к связанной записи карточка, для которой вы хотите создать новую запись.

  2. Выберите знак «плюс» (+) в правом верхнем углу.

    Снимок экрана, показывающий параметр для создания новой записи из связанной карточки записи.

  3. В зависимости от конфигурации создания новой записи поведение будет следующим:

    • Если для типа записей включено только встроенное создание или только создание в CRM, создается новая запись на основе включенной конфигурации.

    • Если для типа записей включены как встроенное создание, так и создание в CRM, отображаются следующие варианты:

      • Создать запись: создать новую запись в строке на панели Copilot для продаж .
      • Создать в CRM: создание новой записи в CRM-системе.

См. также

Создание контактного лица в CRM из Copilot для продаж
Настроить создание новой записи