Просмотр ключевой информации о продажах в Copilot для продаж
Когда вы читаете и создаете сообщения электронной почты в Outlook, вы можете использовать Copilot для продаж для просмотра ключевой информации о продажах в связи с контактами, организациями, возможными сделками и интересами, связанными с сообщением электронной почты. Ключевая информация о продажах основана либо на возможной сделке, либо на интересе, связанном с электронным письмом. Если сообщение электронной почты не связана ни с возможной сделкой, ни с интересом, Copilot для продаж предполагает наиболее релевантную возможную сделку на основе контактов и организаций в сообщении электронной почты. Вы можете выбрать другую возможную сделку, если предложенная возможная сделка не является наиболее подходящей. Если сообщение электронной почты связано с интересом, а интерес не был квалифицирован, ключевая информация о продажах основывается на интересе. Если возможная сделка связана с интересом, ключевая информация о продажах основывается на возможной сделке, а не на интересе.
Заметка
Если у вас есть премиум-лицензия, вы можете использовать интегрированный интерфейс в Outlook. Этот интерфейс включает в себя возможность просматривать сводку электронной почты и генерировать ответы по электронной почте. Ключевая информация о продажах обеспечивает всесторонний обзор контекста CRM.
Требования к лицензиям
Просмотр ключевой информации о продажах
В Outlook откройте сообщение электронной почты или ответьте на него.
Откройте область Copilot для продаж.
Карточка Ключевая информация о продажах показывает ключевую информацию о продажах.
Просмотр источника данных
Информация, идентифицированная из CRM, отображается как источник данных в ключевой информации о продаже для быстрого ознакомления. Эта информация включает записи контактов и учетных записей.
Данные CRM показаны синим цветом. Выберите контент, чтобы просмотреть информацию о данных CRM.
Вы также можете открыть запись в CRM, чтобы просмотреть всю содержащуюся в ней информацию. Просто нажмите кнопку открытия записи 
на карточке записи CRM.
Номера цитирования показаны для ключевой информации о продажах. Выберите номер цитирования, чтобы просмотреть дополнительную информацию.
Просмотр ссылок
В разделе Ссылки карточки Ключевая информация о продажах отображаются возможные сделки, контакты и организации, связанные с сообщением электронной почты. Разверните соответствующие карточки, чтобы просмотреть подробную информацию о возможных сделках, контактах и организациях. Чтобы просмотреть запись в CRM, выберите кнопку открытия записи на карточке записи. Если предложенная возможная сделка не является наиболее подходящей, можно выбрать другую возможную сделку.
Изменение возможной сделки
Если предложенная возможная сделка не является наиболее подходящей, можно выбрать другую возможную сделку.
На карточке Ключевая информация о продажах разверните раздел Ссылки.
На карточке возможной сделки выберите кнопку изменения
.Выберите возможную сделку, которую требуется связать с сообщением электронной почты.
Выбрать Изменить.
Информация обновляется на основе новой возможной сделки и связанных с ней контактов и учетных записей.
Поделиться отзывом
Если у вас есть отзывы о контенте, вы можете поделиться ими, выбрав соответствующую кнопку внизу ключевой информации о продажах. Ваш отзыв имеет большую ценность для нас и будет использоваться для совершенствования функциональности.
Заметка
Убедитесь, что вы не вводите никакой личной информации, пока делитесь отзывами.
В нижней части основной информации о продажах нажмите кнопку «Нравится»
или кнопку «Не нравится» 
.После выбора кнопки вы получите ссылку Расскажите нам больше.
Выберите эту ссылку, чтобы открыть форму отзыва.
Введите свои ответы в форму отзывов, затем выберите Отправить.
См. также
Дополните ключевую информацию о продажах данными из вашего приложения