Поделиться через

Отправка другим пользователям ссылки на запись в CRM-системе

Вы можете скопировать ссылку на запись CRM, а затем поделиться ею в чате Teams или сообщении электронной почты. Когда вы вставляете ссылку на запись CRM в чат Teams, она разворачивается в полнофункциональную адаптивную карточку. При вставке ссылки на запись CRM в сообщение электронной почты вставляется ссылка на запись.

  1. Откройте область Copilot для продаж.

  2. В карточке (тип записи) наведите указатель мыши на запись, в которую вы хотите скопировать ссылку, выберите Дополнительные действия (...) >Скопируйте ссылку.

    Скриншот со ссылкой для копирования записи.

    Кроме того, вы можете выбрать запись, чтобы открыть ее сведения, а затем выбрать Дополнительные действия (...) >Скопируйте ссылку.

    Снимок экрана, показывающий ссылку для копирования из сведений о записи.

  3. Вставьте ссылку в чат Teams или электронное письмо.