Отправка записи CRM в Teams или Outlook
Copilot для продаж позволяет вам поделиться записью CRM с членами вашей рабочей группы в чате или разговоре канала Teams или по электронной почте, позволяя им просматривать сведения о записи в ходе своей работы. Запись CRM предоставляется в виде адаптивной карточки, которая обновляется на основе данных в вашей CRM-системе.
В Teams на адаптивной карточке также отображается сводка записи, созданная искусственным интеллектом, что позволяет вам быстро просмотреть детали записи в ходе разговора. Обратите внимание, что сводка, созданная искусственным интеллектом, отображается только в том случае, если в вашей организации включены функции Copilot.
Вы можете поделиться записью CRM с помощью расширения сообщений для поиска Copilot для продаж либо вставив ссылку на запись в чат или в эл. письмо. Когда вы предоставляете общий доступ к записи, создается адаптивная карточка, на которой отображаются сведения о записи, такие как имя записи, владелец и ключевые поля.
Заметка
- Для поддержки Outlook убедитесь, что расширенное приложение Teams развернуто.
- Если вы используете Dynamics 365 в качестве CRM-системы и получаете адаптивную карточку по электронной почте, в чате или канале Teams, вы можете просматривать данные в адаптивной карточке, даже если вы не вошли в приложение Copilot для продаж в Outlook или если вы вошли в другую среду Dynamics, если у вас есть доступ на чтение записи и привилегии Copilot для продаж.
- Если вы используете Salesforce в качестве системы CRM и получаете адаптивную карточку по электронной почте, в чате или канале Teams, вам необходимо войти в Salesforce в приложении Copilot для продаж в Outlook, чтобы просмотреть данные в адаптивной карточке, а также доступ на чтение к записи и привилегии Copilot для продаж.
- Данные в адаптивной карточке обновляются из системы CRM каждый раз, когда вы просматриваете карточку в чате Teams или по электронной почте, а также при обновлении карточки вручную.
Поделитесь записью CRM в Teams с помощью расширений сообщений для поиска
Перейдите к разговору, в котором вы хотите поделиться записью CRM. Выберите Другие приложения (...) и выполните поиск приложения Copilot для продаж, а затем выберите его. Если приложение закреплено на панели действий, выберите значок Copilot для продаж под окном сообщения.
В окне Copilot для продаж найдите и выберите запись.
Заметка
По умолчанию отображаются недавно использованные записи, без выполнения какого-либо поиска. Вы можете выполнить поиск записи или выбрать Расширенный поиск для поиска определенного типа записей.
При изменении имени типа записей в CRM они не обновляются в адаптивных карточках или в расширениях для обмена сообщениями в Teams. Например, если вы переименуете тип записей «Организация» в «Клиент», в адаптивных карточках и расширениях для обмена сообщениями он будет отображаться как «Организация».
Карточка записи добавляется в поле сообщения.
Заметка
Поля на карточке записи отображаются в соответствии с параметрами, заданными администратором вашей CRM-системы.
Отправьте сообщение в чат.
Если у получателей не установлено приложение Copilot для продаж в Teams, перед отправкой сообщения в нижней части карточки отображается сообщение. В сообщении получателям сообщается, что им необходимо установить приложение Copilot для продаж, чтобы просмотреть сведения о записи. После установки приложения адаптивная карточка отображается со сведениями записи, если у получателей есть доступ к записи CRM. В противном случае в карточке отображается ссылка на запись.
Если приложение заблокировано администратором, сообщение информирует получателей о том, что им необходимо связаться со своим администратором, чтобы включить приложение.
Поделитесь записью CRM в Outlook с помощью расширений сообщений для поиска
Шаги использования расширения сообщений для поиска Copilot для продаж при составлении электронного письма немного отличаются в классической версии Outlook, новой версии Outlook для компьютеров и Outlook в Интернете.
Классическое приложение Outlook для компьютеров
На ленте выберите Copilot для продаж или Все приложения>Copilot для продаж.
Во всплывающем окне выберите Copilot для продаж.
Кроме того, вы можете выбрать Расширенный поиск для поиска определенного типа записей.
На панели Copilot для продаж выберите запись из списка недавно открытых записей или найдите и выберите запись CRM.
Адаптивная карточка добавляется в эл. письмо.
Новое классическое приложение Outlook и Outlook в Интернете
На ленте выберите Приложения>Copilot для продаж.
Во всплывающем окне выберите Поиск Copilot для продаж.
Во всплывающем окне Copilot для продаж выберите запись из списка недавно использованных записей или найдите и выберите запись CRM.
Адаптивная карточка добавляется в эл. письмо.
Как поделиться записью с помощью расширенного поиска
В окне Расширенный поиск введите или выберите следующие значения:
Поиск записи для совместного использования: Имя записи для совместного использования.
Фильтр по: тип записей для поиска.
Заметка
Фильтр Все позволяет вам искать записи любого тип записей, добавленного в Copilot для продаж вашим администратором. Другие фильтры соответствуют конкретным типам записей и позволяют искать записи соответствующего типа.
В результатах просмотрите запись, выбрав стрелку вниз рядом с именем записи. Выберите запись, чтобы поделиться ею как карточкой в чате.
Вставка ссылки на запись CRM
Скопируйте ссылку на запись из приложения Copilot для продаж в Outlook.
Вставьте ссылку в чат или перешлите ее по эл. почте.
Карточка записи добавляется в поле сообщения.
Отправьте сообщение в чат.
Заметка
Вы должны скопировать ссылку на запись из надстройки Copilot для продаж в Outlook. Если вы скопируете ссылку на запись из Salesforce, она не развернется для отображения адаптивной карточки. Однако, если вы скопируете ссылку на запись из Dynamics 365, она развернется для отображения адаптивной карточки.
См. также
Получите доступ к приложению Copilot для продаж
Поделитесь ссылкой на запись CRM