Просмотр и сохранение сводки по электронной почте в CRM
При взаимодействии с клиентами по электронной почте вам часто приходится обновлять записи в своей CRM-систему, добавляя в них последнюю информацию. Обновление данных в CRM-системе вручную каждый раз, когда вы взаимодействуете с клиентами по электронной почте, может занимать много времени и приводить к ошибкам. Кроме того, потенциально это может добавлять шум в CRM-систему за счет перегрузки записей данными из электронной переписки.
Copilot для продаж использует ИИ для резюмирования переписки по электронной почте и предоставляет вам возможность скопировать резюме и добавить его в вашу CRM-систему в качестве примечания к записи.
Если доступна, сводка включает информацию о том, упоминаются ли в сообщении электронной почты бюджет, заинтересованные стороны, потребности и сроки. Эта информация отображается только для внешних сообщений электронной почты и когда обнаруживается с высокой вероятностью искусственным интеллектом.
Требования к лицензиям
Описанный в этой статье опыт отображается только для клиентов Dynamics 365 Sales, которые получают доступ к включенным возможностям, доступным по их существующей Sales Copilot лицензии. Организации, купившие Copilot для продаж, увидят полностью интегрированный интерфейс Microsoft Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Обобщение цепочки электронных писем с использованием информации о продажах в Outlook.
Анатомия сводки по электронной почте
| Номер | Описание: |
|---|---|
| 1 | Номер цитирования для отображения текста электронной почты, используемого для создания сводки. Дополнительная информация: Просмотр источника данных |
| 2 | Дополнительные параметры меню для:
|
| 3 | Позволяет отправить отзыв пожаловаться на неверное содержимое с помощью стрелки «палец вверх» или «палец вниз». Подробнее: Отправка отзывов |
Заметка
- Сводка переписки создается только для электронных писем или цепочек электронных писем, объем которых превышает 1000 символов, что составляет около 180 слов.
- Сводка переписки будет содержать до 400 символов.
- После добавления сводки в вашу CRM-систему вы можете отредактировать ее по мере необходимости.
- Вы должны тщательно проверять содержимое, созданное ИИ, так как в нем могут быть ошибки. Вы несете ответственность за просмотр и редактирование сводок, созданных ИИ, чтобы убедиться, что они точны и уместны.
Поддерживаемые языки
Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков, см. раздел Поддерживаемые языки.
Просмотр сводки по электронной переписке
В Outlook откройте электронное письмо клиента или ответьте на него.
Откройте область Copilot для продаж.
Сводка по электронной почте отображается на карточке Ключевая информация сообщения электронной почты.
Заметка
Сводка по электронной почте не формируется в следующих случаях:
- Если содержимое электронного письма составляет менее 1000 символов.
- Когда электронная почта зашифрована.
Сохранение сводки электронной переписки в CRM
На карточке Ключевая информация сообщения электронной почты выберите Дополнительные параметры (...), а затем выберите Сохранить сводку в (CRM).
В разделе Выберите запись выберите одну из предложенных записей или используйте окно поиска, чтобы найти другую запись.
Если с контактом связано несколько возможностей, Copilot для продаж отображает список предлагаемых возможностей, ранжированных ИИ, для сохранения сводки. В этом случае по умолчанию выбирается первая возможная сделка.
Заметка
- Если электронное письмо уже связано с возможной сделкой, она выбирается по умолчанию.
- При отсутствии связанной возможной сделки по умолчанию выбирается возможная сделка с самым высоким рейтингом, который определяется по открытым возможным сделкам, доступным для данной организации или контакта, а также содержимым электронного письма.
- При поиске записи в результатах поиска отображается имя записи и ключевые поля, выбранные вашим администратором. Дополнительные сведения о ключевых полях см. в статье Выбор ключевых полей для мини-представления.
- Результаты поиска будут добавлены в список предлагаемых записей, поэтому вы можете безопасно выполнить поиск и повторить попытку.
- В настоящее время вы можете сохранить сводку в одну запись, используя Copilot для продаж.
- Вы можете подключиться ко всем типам записей, которые включены для действий и добавлены в Copilot для продаж вашим администратором. Дополнительные сведения о добавлении типов записей см. в разделе Добавление нового типа записей (или объекта Salesforce).
- В Salesforce имеется два типа объектов заметок: «Заметки и вложения» и «Заметки» (также известные как «Заметки к содержимому»). Вы можете использовать любой из этих объектов, чтобы делать заметки и прикреплять их к записям CRM. Однако Copilot для продаж из коробки поддерживает только объект «Заметки и вложения». Если вы хотите, чтобы Copilot для продаж поддерживал объект «Заметки», попросите своего администратора обратиться в службу поддержки Microsoft.
Выберите Сохранить.
Сводка электронной переписки сохраняется в CRM в качестве примечания к выбранной записи. Все заметки Copilot для продаж имеют одну и ту же тему: «[Сгенерировано ИИ] Краткое содержание электронного письма от Copilot для продаж» и включают тему самого электронного письма, а также временную метку сохранения заметки.
Просмотр источника данных в сводке по электронной почте
Информация, полученная из CRM, например записи контактов и учетных записей, отображается как источник данных в сводке сообщения электронной почты для быстрого доступа.
Данные CRM в сводке сообщения электронной почты отображаются синим цветом. Выберите содержимое, чтобы увидеть данные из CRM. Вы также можете открыть запись в CRM, чтобы просмотреть всю содержащуюся в ней информацию, выбрав 
на карточке записи CRM.
Данные электронной почты, используемые в сводке по электронной почте, отображаются с номерами цитирования. Выберите номер цитирования, чтобы увидеть точный текст цитаты из электронного письма и имя человека, который его цитирует.
Поделиться отзывом
Если у вас есть какие-либо отзывы о сводке переписки, вы можете поделиться ими, выбрав соответствующий значок в нижней части сводки. Ваш отзыв имеет большую ценность для нас и будет использоваться для совершенствования функциональности.
Заметка
Убедитесь, что вы не вводите никакую личную информацию при обмене отзывами.
В нижней части сводки переписки выберите
или 
.После выбора значка вы получите ссылку Расскажите подробнее.
Выберите эту ссылку, чтобы открыть форму отзыва.
Введите свои ответы в форму отзывов, а затем выберите Отправить.