Просмотр и обновление сведений о записи CRM

Получив карточку с записью CRM в разговоре Teams, вы можете просмотреть ее сведения и обновить их.

1. На карточке записи выберите Открыть в Dynamics 365 или Открыть в Salesforce. Запись открывается в системе CRM в вашем веб-браузере.

2. При необходимости обновите информацию и сохраните изменения.

3. Чтобы увидеть обновленные сведения, наведите указатель на карточку, выберите Другие параметры (...), затем выберите Обновить.

   

См. также

Предоставление записи CRM в разговоре Teams для совместного использования