Навигация помощника по продажам

Соответствующие роли: средство просмотра исполнительных отчетов | Средство просмотра отчетов

Целевая страница Помощника по продажам содержит сводку по обзору возможностей максимальной стоимости в microsoft 365 установки Microsoft 365. Он содержит сводку по количеству клиентов с возможностями, числом возможностей и графиком количества возможностей по типу возможностей.

Фильтрация по идентификатору регистрации

Пользователь может отфильтровать возможности по идентификатору регистрации (также известному как идентификатор MPN или идентификатор партнера), если у партнерской организации несколько идентификаторов регистрации. Кнопка фильтра находится в правом верхнем углу. Выберите > , чтобы развернуть список идентификаторов регистрации. Выберите и отмените выбор идентификаторов регистрации с помощью поля проверка box. Выберите этот фильтр, чтобы отобразить только возможности, в которых клиент связан с выбранным идентификатором регистрации.

Приоритетные возможности

Представление таблицы, доступное на целевой странице, содержащей общее число клиентов, количество возможностей высокой вероятности и количество средних возможностей по типу возможностей.

Выберите "Просмотреть клиентов" , чтобы просмотреть список рекомендаций и клиентов, отфильтрованных по каждому типу возможностей. Например, выберите "Просмотреть клиентов" в разделе "Приобретение клиента", чтобы просмотреть вкладку "Возможности приобретения клиентов" и "Рекомендации".

Все возможности

На целевой странице выберите "Просмотреть все возможности ", чтобы перейти к представлению таблицы всех возможностей. Каждая возможность отображается в виде отдельной строки.

Столбцы таблицы

Таблица содержит следующие столбцы:

• Клиент: имя клиента
• Рекомендация. Рекомендуемое действие для этой возможности
• Тип возможности: тип возможности, принадлежащий одной из категорий возможностей
  • Пробная версия. Отображение пробных подписок в клиенте клиента.
  • Взаимодействие. Показывает сценарии, в которых клиент должен заниматься внедрением продуктов из-за низкой или снижения использования в критически важных рабочих нагрузках или где клиент должен принять меры для обеспечения безопасности организации.
  • Хранение: отображение клиентов, подверженных риску оттока
  • Upsell: показывает возможности для перемещения клиентов на более премиум-продукты или покупки новых продуктов
  • S МБ Расширение. Показывает возможности добавления мест в существующие подписки клиента
• Состояние вероятности: вероятность правильности прогноза с возможными значениями "высокий" или "низкий"
• Продукт: продукт, связанный с возможностью (не видимый для возможностей хранения клиентов)
• Места: количество платных лицензий в клиенте клиента
• Дата добавлена: дата создания возможности для клиента. Рекомендации регулярно обновляются для отслеживания самых последних сигналов клиента; поэтому возможность продолжает отображаться, если нет изменений в сигналах клиента, независимо от того, когда он был создан.

По умолчанию таблица отсортирована по алфавиту по имени клиента.

Предоставление отзыва

Вы можете предоставить отзывы непосредственно в средстве, включая качество конкретной рекомендации или функции. Ваш отзыв позволяет нам улучшить нашу способность предложить более релевантные, точные возможности.

Пользователь может отправить отзыв, выбрав любой значок "Отпечаток вверх" и "Отпечаток вниз" в Помощнике по продажам. "Отпечаток вверх" и "Отпечаток вниз" можно найти в большинстве графов, диаграмм и для каждой рекомендации. Выберите "Отпечаток вверх", чтобы указать положительный опыт и "Пальцы вниз", чтобы указать отрицательный опыт вместе с возможностью улучшить.

После выбора значка "Отпечаток вверх" или "Отпечаток вниз" появится форма для сбора отзывов с комментариями.

Фильтрация таблиц

Фильтр расположен в правом верхнем углу таблицы возможностей. Вы можете выбрать определенные рекомендации для заполнения на основе критериев фильтрации. Вы можете фильтровать по рекомендациям, состоянию вероятности, продукту или типу возможностей.

Выберите + , чтобы развернуть параметры, чтобы выбрать определенную рекомендацию, состояние вероятности, продукт или тип возможности для фильтрации.

Панель поиска

Используя панель поиска, расположенную в правом верхнем углу таблицы возможностей, пользователь может искать рекомендации, содержащие входные данные ключевое слово (например, поиск рекомендации на основе определенного имени клиента).

Просмотр возможностей по категориям (вкладкам)

Выберите вкладки, расположенные над таблицей возможностей, чтобы просмотреть возможности по каждой категории возможностей. В дополнение к таблице возможностей в этом представлении отображается график общих клиентов, общих мест и круговой диаграммы категории возможностей по вероятности.

Представление всплывающего меню рекомендаций

Выберите рекомендацию (синий текст) в таблице, чтобы узнать больше о возможности и отобразить всплывающее меню, содержащее вкладку "Рекомендации", "Подписка" и "Использование".

Рекомендация

• Аналитика клиентов: характеристики выбранного клиента на основе исторических данных и корреляции, объясняет, почему мы предлагаем конкретную рекомендацию.
• Предлагаемые действия: конкретные предложения по принудительному применению рекомендации (например, запуск семинара).
• Связанные ресурсы: маркетинговые материалы, такие как сборник схем, демонстрация, памятки, шаблоны электронной почты, помогающие подготовить партнеров к беседе с клиентом относительно возможности.

Отток подписок

Содержит сведения о подписке о продуктах, приобретенных клиентом из организации партнера или непосредственно от Корпорации Майкрософт.

• Название продукта
• Количество покупок
• Состояние подписки: активный или неактивный

Использование

Показывает, как пользователи используют службы Microsoft 365 для всех продуктов, принадлежащих клиенту.

• Использование графа пользователя (можно фильтровать по рабочей нагрузке)
• Представление таблицы
  • Рабочая нагрузка: Exchange Online, OneDrive для бизнеса, идентификатор Microsoft Entra и т. д.
  • Назначенные пользователи: количество мест, содержащих рабочую нагрузку, назначенную пользователю
  • Активные пользователи: число пользователей, активно использующих рабочую нагрузку
  • Тенденция: тенденция ежемесячного активного использования за предыдущие три месяца. Среднее, положительное или отрицательное

Экспорт

Кнопка экспорта, расположенная в левом верхнем углу таблицы возможностей, экспортирует данные в CSV-файл. Экспортируйте данные из Помощника по продажам, чтобы использовать данные в другом формате, интегрироваться в внутренние средства и создавать отчеты. Скачанный CSV-файл содержит следующие данные:

• ИД клиента
• TPID
• Название клиента
• Тип возможности
• Рекомендация
• Повышение вероятности роста
• Рекомендуемый продукт
• Добавлено
• Ссылка (уникальный URL-адрес для каждой возможности)
• Отзывы

Примечание.

Экспортируемый файл Excel будет автоматически скачан на устройство, которое обращается к Помощнику по продажам.

Следующие шаги

• Устранение неполадок помощника по продажам