Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Замечание
Это приложение-шаблон может содержать устаревшие элементы пользовательского интерфейса и снимки экрана. Последние сведения о соединителе Salesforce см. в справочнике по соединителю Salesforce.
Приложение шаблона Salesforce Analytics для менеджеров по продажам включает визуальные элементы и аналитические сведения для анализа маркетинговых усилий.
Панель мониторинга приложения предоставляет ключевые метрики, такие как конвейер продаж, лучшие учетные записи и ключевые показатели эффективности. Дополнительные сведения о каждом аспекте можно получить в отчете. Полностью интерактивные визуальные элементы помогают изучить данные дальше.
В этой статье мы рассмотрим приложение с помощью примеров данных, чтобы дать вам представление о том, как можно использовать приложение для получения ключевых сведений о данных о продажах.
Предпосылки
- Лицензия Power BI Pro или Premium Per User (PPU)
- Подписка Salesforce для маркетинга, разработчиков или администраторов
Установка приложения
Щелкните следующую ссылку, чтобы перейти к приложению: шаблонное приложение Salesforce Analytics для менеджеров по продажам.
После того как вы перейдете на страницу AppSource приложения, нажмите кнопку GET IT NOW.
При появлении запроса выберите Установить. После установки приложения вы увидите его на странице "Приложения".
Подключение к источникам данных
Щелкните значок на странице "Приложения", чтобы открыть приложение. Откроется приложение с примерами данных.
Выберите ссылку "Подключить данные " в баннере в верхней части страницы.
Откроется диалоговое окно параметров. Нет обязательных параметров. Нажмите кнопку Далее.
Откроется диалоговое окно метода проверки подлинности. Рекомендуемые значения предварительно заполнены. Не изменяйте их, если у вас нет конкретных знаний о различных значениях. Нажмите кнопку "Войти" и подключиться.
При появлении запроса войдите в Salesforce.
Отчет будет подключаться к источникам данных и заполняться данными up-to-date. В это время вы увидите примеры данных и это обновление выполняется.
Что говорит нам панель мониторинга ключевых показателей эффективности?
При открытии приложения вы увидите панель мониторинга ключевых показателей эффективности. Панель мониторинга ключевых показателей эффективности отображает общее представление ключевых метрик со всех панелей мониторинга. Щелкните стрелки, чтобы перейти к отдельным панелям мониторинга.
Что говорит нам панель мониторинга Диспетчера продаж?
Панель мониторинга Sales Manager и базовый отчет сосредоточены на типичной задаче продаж: предоставление общего анализа продаж за определенный период.
С помощью панели мониторинга для просмотра примеров данных мы посмотрим, как:
- Поймите, сколько дохода мы можем сгенерировать из всех открытых возможностей, которые имеет компания по продажам.
- Определите, какие области мы должны сосредоточиться на общем жизненном цикле продаж.
- Обнаружьте лазейки, которые нам следует рассмотреть.
Теперь рассмотрим различные компоненты панели мониторинга.
Первые два визуальных элемента показывают нам общее количество открытых возможностей, которые у нас есть, и доход, который мы можем ожидать от них.
Визуальный элемент "Этап продаж возможностей" показывает положение возможностей в конвейере продаж. Выберите любой этап на этапе конвейера продаж, чтобы увидеть его влияние на весь процесс продаж. Теперь мы можем проанализировать доход, соответствующий данному этапу.
Если щелкнуть на любую из отраслей в визуализации "Доля отрасли", она показывает долю отрасли, с которыми работает ваша команда продаж. Давайте, например, щелкнем на "Одежда".
Щелкнув "Apparel", мы видим, что счет, который у нас есть в этом секторе, является одним из десяти основных возможностей в отношении доходов. Мы можем заключить, что это возможность, которая заслуживает нашего приоритетного внимания, поскольку ожидаемый доход входит в число самых высоких по сравнению с другими счетами.
Что говорит нам панель мониторинга учетной записи?
Панель мониторинга учетной записи позволяет контролировать, как вы работаете во всех учетных записях. Он говорит вам, какие ваши самые прибыльные счета. Давайте проанализируем счета для одежды.
На панели мониторинга выберите "Одежда" в визуальном элементе "Доля учетной записи в разрезе отраслей".
Вы увидите, что плитки будут обновлены. Обратите внимание, что есть одна отрасль в индустрии одежды, для которой у нас есть 1 учетная запись.
Рассматривая визуальный элемент карты "Область учетных записей", вы увидите область, в которой у нас есть учетная запись одежды.
Давайте рассмотрим выручку для аккаунта в категории 'одежда'. В элементе "Доход по счету" вы можете увидеть, что выделен счет для одежды, и отображается генерируемый доход.
Мы также можем увидеть сравнение доходов полученных и упущенных. Если навести указатель мыши на столбец, мы видим точную выручку из общего дохода.
Что показывает панель мониторинга лидов?
Панель лидов позволяет узнать, какие источники ваших лидов. Он говорит вам, какие из ваших самых прибыльных источников свинца.
Просмотрите визуальный элемент "Вероятность преобразования", чтобы изучить вероятность преобразования свинца из источника. Например, при выборе "Внешний реферал" в визуальном элементе "Лиды по источнику" отображается, что вероятность преобразования составляет 90,00%, а общая прогнозируемая сумма составляет 1,65 миллиона долларов.
Аналогичным образом, вы также можете увидеть распределение клиентов по типам в отделе продаж, посмотрев визуализацию "Потенциальные клиенты по типу клиента". Его можно увидеть для одного лида, наведя указатель мыши на него. Таким образом, для внешнего реферала можно увидеть, что существует один новый клиент, принадлежащий категории "Новый бизнес".
Мы также видим общее количество статусов лидов, которые у нас есть, и на каком этапе они находятся.
Что говорит нам представительная панель мониторинга?
Панель мониторинга "Представитель" позволяет измерять производительность представителей продаж по ряду матриц.
Мы можем видеть все отрасли, в которые работает представитель по продажам, и все представители отрасли.
Чтобы увидеть производительность представителей по продажам, мы выбрали "Энергия" в качестве отрасли из визуального элемента "Доля промышленности". Затем в визуальном элементе Total Opportunities Gained мы видим имя представителя по продажам и количество возможностей, принадлежащих выбранной отрасли.
Первые три визуальных элемента показывают нам количество потенциальных клиентов, созданных представителями продаж и доходы, которые они создали и потеряли.
В то же время мы можем использовать визуальный элемент "Мудрая производительность месяца", чтобы оценить производительность представителей продаж по месяцам.
Требования к системе и рекомендации
- Подключена к рабочей учетной записи Salesforce с включенным доступом к API.
- Разрешение, предоставленное приложению Power BI во время входа.
- У учетной записи достаточно вызовов API, доступных для извлечения и обновления данных.
- Для обновления требуется допустимый токен аутентификации. Salesforce имеет ограничение в пять токенов аутентификации для каждого приложения, поэтому убедитесь, что у вас есть пять или менее наборов данных Salesforce.
- API отчетов Salesforce имеет ограничение, которое поддерживает до 2000 строк данных.
Устранение неполадок
Если возникают ошибки, ознакомьтесь с приведенными выше требованиями:
- В настоящее время вход в пользовательский или изолированный домен не поддерживается.
- Справочник по соединителю Salesforce
Сообщение "Не удается подключиться к удаленному серверу"
Если при попытке подключиться к вашей учетной записи Salesforce вы получаете сообщение "Не удается подключиться к удаленному серверу", посмотрите это решение на следующем форуме: Ошибка входа в Salesforce Connector: Не удается подключиться к удаленному серверу.